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需求上升,面板行业景气度有望保持两年

编辑:企联编辑来源:互联网评论数:0发布时间:2012-11-12 00:00:00

  三季度以来,国内面板行业出现回暖趋势。行业龙头京东方A000725在连续亏损6个季度后,今年第三季度首度实现盈利。但面板行业是短期反弹还是中长期向好,成为不少市场人士关注的焦点。

 

  中国证券报记者通过对京东方及业内专家采访后发现,从市场供需关系来看,未来两年内,国内外面板厂商的产能不会有大的增加,而手机、平板电脑等智能终端和大尺寸液晶电视的需求持续上升,面板销量和价格会保持平稳增长态势。

 

  然而,面板属于技术引导型产业。随着OLED有机发光二极管等新技术的突破,面板行业将可能出现新的格局调整,技术实力不强的厂商头上笼罩着新的乌云,国际巨头可能进一步挤压国内厂商的市场空间。

 

  景气度有望保持两年

 

  事实上,自2008年以来,面板行业一直处于低迷状态,各大面板厂商亏损不断。

 

  市场调查机构Displaysearch的数据显示,从液晶面板行业的整体利润率来看,2007年左右达到了40%的历史高值,此后逐步下降,到2010年其利润率已经下降到7%,而包括京东方在内的国内企业的利润则更差。这表现在面板价格2010年、2011年两年时间里连续下跌,国际巨头夏普不得不在2011年减产以稳住价格,但收效甚微。

 

  进入2012年,政策刺激和市场需求都出现了积极的变化。今年5月以来,节能补贴政策进一步促进了家电厂商销量提升,大尺寸液晶电视增长明显。

 

  数据显示,京东方A第三季度实现净利润1.5亿元,同比增长116.34%。经营业绩较去年同期大幅改善,主要得益于8.5代线和6代线的满销满产。

 

  “三季度以来,我们的32英寸面板订单都有点接不过来。四条生产线满产满销,客户给的订单数都还不能满足,而且价格也有所回升。”京东方有关负责人在接受中国证券报记者采访时表示。

 

  面板行业研究咨询机构群智咨询的数据显示,9月份国内彩电品牌出货量达到617.6万台,为2012年以来各月出货量的最高值,同比增长率为18.6%,预计第四季度出货量可达1450万台,这意味着对于面板需求的增加。目前,除了日本面板厂,其他厂商的产能利用率都在85%以上。

 

  与此同时,主流尺寸面板价格也连续第三个月上涨,10月份32英寸HDopencell均价环比上涨3美元,42英寸FHD则环比上涨5美元,涨价趋势将持续到11月份。

 

  群智咨询研究总监李亚琴告诉中国证券报记者:“行业景气度主要体现在供需关系。在未来一两年,智能终端和液晶电视增长趋势明显,面板价格会保持平稳,但不会出现大幅上涨;而供应方面,明后年,国内外的厂商都没有大批量的生产线投产,相比2008年、2009年,每年有6、7条线实现量产。产能扩张速度大大放缓,保证了市场容量的稳定。总体来看,供需维持紧平衡。”

 

  原材料国产化蹒跚前行

 

  对于面板企业来说,行业的回暖固然助推了业绩的增长,但在京东方和业内研究机构看来,行业是否会持续向好其实还难以判断,要增强企业的市场竞争力和抗风险能力,降低成本是重要手段,即加快面板原材料的国产化和本地化。

 

  所谓国产化,就是自主研发生产,替代进口;本地化是对需要进口的原材料,协助其国外厂商在国内建厂生产。李亚琴向记者介绍,面板的核心原材料主要有六大类:玻璃基板、彩膜、背光源、偏光片、芯片、液晶模组,各自占面板成本的10%、15%、35%、8.5%、5%、4.5%。自2009年以来,国内厂商对原材料国产化、本地化逐渐开始重视并付诸行动,但受制于技术瓶颈,进展比较缓慢。

 

  事实上,关于面板行业的上游,业界有这样一种论调:即面板上游配套企业80%都是日本、韩国、美国、我国台湾省等地的企业,在上游依然受制于人的情况下,即便高世代液晶面板投资完成,其成本依然要高于竞争对手。

 

  “其实,现在国内面板行业在背光源、玻璃基板等方面的国产化采购已达到30%-50%。”李亚琴说。一般而言,面板企业的原材料供应商有2-3家,若采购国内厂商的原材料比例超过30%即为实现国产化。

 

  京东方相关负责人表示,目前公司各条生产线都处于试用合格到小批量试产状况,还没有大批量采用国产材料。“玻璃基板已经小批量采用国产材料,光学膜则待大批量供货。国产化通常可以获得10%-15%的折扣。”

 

  然而,值得注意的是,国产原料厂商的专利意识不强,面板企业不敢大规模采购。京东方负责人告诉中国证券报记者:“京东方的客户主要是三星、戴尔、惠普、联想等国际企业,它们的产品是全球销售,因此,采购的面板也要在全球市场没有专利纠纷。这就要求京东方采购原材料的时候也要特别注意专利权。而国内的一些厂商主要供应国内企业,国际专利意识不强,没有到美国、欧洲等地申请专利。京东方就得谨慎采购他们的材料,避免出现专利纠纷。”

 

  而国际面板原材料供应商主要有美国康宁公司、日本旭硝子公司等。据京东方方面透露,公司的玻璃基板采购主要来自于康宁。目前,康宁已经在北京建厂,2013年上半年将投产。京东方表示,本地化生产也有一定价格下降,具体价格优惠需要到时候和康宁商谈。

 

  此外,不管是国内厂商还是国际厂商,产能增加后,价格竞争是必然,这也会促进上游原材料价格保持在合理的区间。据了解,康宁目前已对玻璃基板主动降价。

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