根据2005年7月份公布的《钢铁产业发展政策》,中国拟在2020年“形成与资源和能源供应、交通运输配置、市场供需、环境容量相适应的比较合理的产业布局”,并表示“从矿石、能源、资源、水资源、运输条件和国内外市场考虑,大型钢铁企业应主要分布在沿海地区”。2012年5月,广东湛江钢铁基地项目与武钢防城港项目获批;2013年3月,山东钢铁集团日照钢铁精品基地建设项目得到核准。
在当前我国钢铁行业所处的大背景下,这些项目面临着五大挑战,是对项目的经营者和管理者的考验。
挑战一:压减产能
国家统计局数据显示,2013年我国钢材产量首次突破10亿吨,达10.6762亿吨,粗钢产量7.7904亿吨,表观消费量7.2831亿吨。《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》国发〔2013〕41号提到,2012年中国钢铁产能利用率只有72%。统计数据表明,2008年金融危机之后,行业炼钢产能利用率一度维持在78%左右,而且还有大量的在建、新建项目。
在这样的形势面前,不管是谁、不管在哪儿建厂,肯定会新增产能。因此,在新增产能的同时,只有通过兼并联合、淘汰落后,才能够缓解行业产能过剩的局面。
根据国家发展改革委公布的信息,湛江钢铁基地项目建设规模为年产生铁920万吨、粗钢1000万吨、钢材938万吨,同时广东省须累计压缩粗钢产能1614万吨;广西防城港钢铁基地项目建设规模为年产生铁850万吨、粗钢920万吨、钢材860万吨,同时广西省和武钢须累计压缩粗钢产能1070万吨。
2011年,《关于在山东省开展钢铁产业结构调整试点工作的通知》发改产业〔2011〕2183号明确提出:加快压缩济钢、莱钢、日钢、青钢等落后产能1000万吨以上,由山东钢铁集团重组日照钢铁公司,分阶段淘汰日钢落后产能,并在日钢现有产区的基础上建设千万吨级钢铁精品基地。日照钢铁精品基地计划新建产能为生铁810万吨、粗钢850万吨、钢材790万吨。
当前,如何压减产能,是新建钢铁基地首先要解决的一道难题。
挑战二:融资困难
2008年以来,钢铁企业的资产负债率大幅攀升。2013年年底,中国钢铁工业协会统计的重点大中型钢铁企业资产负债率接近70%。在500万吨以上的企业中,除宝钢、纵横钢铁、中信泰富和新武安外,其它企业的资产负债平均为60%。同时,2013年钢铁行业销售利润率仅为0.63%,仍处于工业行业最低水平全国规模以上工业企业的销售利润率为5.77%。在这样的形势面前,钢铁企业融资成为头等大事。
《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》明确指出:对产能严重过剩行业实施有针对性的信贷指导政策……对未取得合法手续的建设项目,一律不得放贷、发债、上市融资。目前,金融机构对产能严重过剩行业的信贷尤其谨慎,而近日华东和华南地区部分已经出现钢贸商资金链断裂或因担保受牵连而被查封资产的现象。而此时,若通过社会融资,必然会加大企业的融资成本,增加企业经营的负担。
挑战三:产品同质
目前,随着国家经济转型和宏观经济的周期性波动,以建筑业、机械制造业、造船业为主的8大钢材消费行业表现低迷。建筑业用钢房地产所占比重最大在钢材消费中的占比约为55%,是最大的钢材消费市场。然而,由于目前国家对房地产行业的调控和其自身存在的诸多严重问题,房地产行业也面临着挑战。今年前两个月,房屋新开工面积16693万平方米,同比下降27.4%,表明国内房地产市场已经出现降温迹象。因此,如果房地产行业市场出现下滑,将给钢铁行业带来巨大困难。
在行业产能过剩、亏损严重的的现实面前,新建项目应该如何确定产品结构?据了解,防城港钢铁基地项目产品主要是热轧薄板、热轧宽厚板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢等国内大量需要的优质钢材,以及国内尚不能生产或不能满足国民经济发展所需而须依靠进口的高端钢材;湛江项目主要定位于满足该地区碳钢板材类高端产品市场需求,面向汽车、家电、机械、建筑、造船、集装箱、铁道、石化等行业,主要品种有热轧薄板、热轧高强度板、普冷板、热镀锌板、热镀铝锌板;日照钢铁精品基地主要生产高附加值的热轧薄板、冷轧薄板、镀层钢板、宽厚板等,产品用途包括海洋工程用钢、高端制造业用钢、建筑用钢、新兴产业用钢等。
这样的产品结构选择自然是综合考虑了市场需求、运输和自身条件等诸多要素后的理性选择,但其它企业可能早已作出类似的选择。在这其中,会不会产生“合成谬误”局部、微观上的正确决定,在全局、宏观上并不一定是对的,这也正是我们所担心的。
事实上,2005年以来,重点大中型钢铁企业极力推崇提高板带比,全国多条生产线集中上马,导致板带产能集中爆发,这也是扁平材企业比长材企业亏损更为严重的原因之一。2006年以后,中国成为钢材净出口国,但到2013年,钢材进出口价格差平均约为377美元/吨,显示出中国虽然产能过剩,但部分高端产品仍须大量进口。因此,新建产品线如果不能以产顶进,最终只能在低端市场里恶性竞争。
挑战四:竞争形势
统计数据表明,华北地区是我国最大的钢材流出区域,而华东地区和华南地区是主要的钢材流入区域,由此可知宝钢湛江港项目和武钢防城港项目在靠近市场方面具有天然的优势。然而,湛江港项目和防城港项目地理位置较近,产品结构极为相似;建设思路都是利用国际上质优价廉的铁矿石、天然深水良港、低廉的水上运输,面向几乎相同的相对供不应求的目标市场———华南地区和东南亚。因此,二者从诞生那天起就是不宣而战的竞争对手。
对日照项目而言,在环渤海周围大约已有3亿吨的钢铁产能,除满足本地市场需求外,企业将销售目光聚焦到了华东地区尤其是胶东半岛的家电制造业基地。因此,沿海钢铁基地如鞍钢的鲅鱼圈、首钢的曹妃甸和民营日钢必将成为日照钢铁精品基地的竞争对手。尤其是日钢,与日照钢铁精品基地隔河相望,在产品、市场、规模、销售渠道、运输、港口甚至政治资源等方面形成或明或暗的竞争。可以预见,日照钢铁精品基地将面临严峻的竞争形势。
挑战五:严控投资
建设怎样的沿海基地项目是摆在决策者面前的又一个艰难选择。
在公开的报道中,我们可以看到,湛江钢铁要力争体现简单、速度、成本的方针,通过和宝钢股份的各个基地协同运作,尽最大可能简化品种结构,实现简规格大批量的生产组织状态;尽可能采用最短的工艺流程、最简化的装备配置、最少的维修费用和最低的维护成本,最大限度增加生产的连续性,以最少的生产转换实现最少的消耗、最高的成材率、最短的生产周期、最快的资产周转。防城港项目力求充分发挥临海优势,其资源、能源以全球配置为主;将采用先进管理模式,提高项目竞争力,切实起到行业发展引领带头作用,把项目建成技术一流、产品一流、环保一流、管理一流的最具国际竞争力的现代化大型钢铁企业。山东钢铁集团钢铁产业结构调整领导小组提出了用最先进的工艺、最高的工程质量、最低的建设成本,打造最具竞争优势的智能化钢铁精品基地的建设方针。
如何才能实现这些美好的设想?如何才能获取市场、提高产品和服务、降低成本以增强项目自身的竞争优势?如果地方政府或企业决策者并不是基于企业本身的发展考虑而扩大投资,将给企业造成巨大的生存压力。因此,企业应该顺应市场需求,合理制定企业发展规划,充分发挥我国沿海钢铁建设项目的优势,为我国钢铁行业的兼并联合、淘汰落后政策的进一步实施起到示范作用。
来源：中商情报网
