两融余额五连降
进入2017年,A股先迎来小幅反弹,但随后再次进入下跌行情。自1月9日以来,上证指数累计下跌1.44%,深证成指和创业板指分别下跌4.5%和4.94%。
与此同时,杠杆资金也持续回调。截至1月16日,沪深两市两融余额已连续第五个交易日回落,报9028.51亿元,占A股流通市值的2.34%,较1月9日的9332.17亿元,累计减少了303.66亿元。其中,融资余额最新数据为8988.78亿元,系2016年10月24日以来首次跌破9000亿元关口,较1月9日的9294.69亿元,累计减少了305.91亿元。另外,截至1月16日,两市融券余额为39.73亿元。
值得注意的是,1月16日,A股放量下跌,杠杆资金加速出逃。数据显示,当日两融余额大幅减少174.25亿元,出逃规模创2016年2月8日以来新高。
融资融券素有A股市场晴雨表之称,其动向一定程度上反映了杠杆资金对大盘及市场热点的认知,对研判市场大势有一定的参考作用。两融余额一般与市场走势正相关,因而两融余额的持续回落也体现出市场风险偏好降低和人气低迷。
各行业两融集体“失血”
Wind数据显示,截至1月16日,两融余额最高的行业是非银金融,达774.3亿元。另外,医药生物、计算机、房地产、有色金属等4个行业两融余额也超过500亿元。
两融余额占流通市值比例方面,综合行业占比最高,达5.22%,传媒、计算机、有色金属等3个行业占比也超过4%;另外,建筑装饰、交通运输、国防军工等3个行业两融交易额占成交额比例在10%或以上,分别达10.45%、10.39%、10%。
从融资净买入情况看,自1月9日以来,申万28行业全部呈现融资净偿还状态。其中非银金融行业净偿还额高达40.38亿元,排名首位。另外,银行、医药生物、建状装饰等3个行业净偿还额均超过20亿元,分别为25.62亿元、21.68亿元和20.86亿元。净偿还金额最少的前3位则是休闲服务、轻工制造和建筑材料,分别为8234.84万元、1.44亿元和1.53亿元。
融资客追捧哪些个股?
目前两融开户门槛仍为50万元,参与两融的投资人多为资金量较大的中大户以及机构,这类群体的投资能力一般是优于散户的。那么,有哪些个股是融资客近期最为青睐的呢?
统计数据显示,自1月9日以来,京东方A在A股下跌期间融资净买入额达4.07亿元,排名第一。另外穗恒运A、隆鑫通用、西部建设、中国中冶、北方导航、盐湖股份等6股融资净买入额超过1亿元。
股价方面,融资净买入额靠前的个股股价表现较为优异,其中西部建设、北方导航、云南城投等自1月9日以来累计涨幅均超过10%。
不过也有些个股则出现融资客出逃。从融资净偿个股来看,自1月9日以来,中国建筑期间遭净偿还7.2亿元居首,中信证券、中国平安两股净偿还额也超过5亿元,紧随其后。值得注意的是,净偿还额居前的个股大多属于大盘股,在A股下跌期间股价表现较为稳定,如中信证券、中国平安,两者自1月9日以来累计上涨1.56%和1.52%。