今年以来，由于经济下行，加上央行年中调整利率浮动区间，上市银行三季报受到高度关注。截至昨日，已有10家上市银行陆续公布三季报。季报显示，不少银行的净利润趋缓趋稳，不良贷款有上升趋势，资本充足率略显吃力。

       银行净利润增速趋缓

        与股份制银行相比，国有银行净利润增长较为平稳，但也难以再续半年报时的高速增长。从已公布三季报的中行、农行和建行看，除中行三季度比半年报利润增速稍加快外，建行和农行净利润增速都比半年报时有所下降，分别为13.87%和19.19%。中行前三季度净利润增速回升至10.37%，摆脱半年报净利润增速个位数的局面。

       一直保持高增速的股份制银行三季度利润增速也开始放缓。其中，招商银行前三季度净利润共347.9亿元，同比增22.55%，但较上半年的25.68%的增幅回落3.13个百分点。光大银行第三季度实现净利润61.13亿元，环比增长0.86%。但环比增速，净息差、手续费及佣金收入环比均下降较多。净息差更是进一步收窄。

        而中信银行净利润更由于大幅度的拨备计提而录得负增长。该行第三季净利为78.53亿元，同比下降14.66%，为已披露上市银行首例。该行管理层昨日在业绩发布上解释表示，净利润下降主要是因为三季度计提了40亿贷款减值准备，逐步向未来的监管要求靠拢。该行三季末拨贷比为1.92%，仍未达到2.5%的监管要求。该行管理层坦承，“银行全年收入情况还会平稳增长。但与前两年的高速增长相比，今年增速下降较快而且面临较大压力。”

       与此同时，中小银行的利润增幅依旧较高，平安银行、光大银行、宁波银行前三季度净利润增幅均超过了30%，华夏银行今年上半年净利润增长42.36%。

        “贷款的稳定增长以及同业资产的收缩有助于银行保持稳定的息差，但由于80%以上的贷款将在四季度及以后开始重定价，预计四季度银行息差将有所缩窄。”业内分析人士表示。中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇也认为，在经济增速放缓和利率市场化的情况下，银行利润增速四季度或仍将放缓，但总体稳定。

        四季度资产质量堪忧

       除了利润下滑以外，银行三季报中也暴露出了经济下行对银行资产质量带来的影响，不少中小银行更是出现不良“双升”的局面。

        其中，昨晚公布业绩的交通银行前三季度不良贷款余额为248亿元，不良贷款率0.87%，较年初增长1%，呈现“双升”态势。交通银行首席风险官杨东平分析指出，不良贷款主要集中于批发业和零售业。主要在华东地区，尤其是江浙两省。

        受宏观经济波动、市场流动性趋紧影响的银行并不只一家。以零售业务见长的招商银行三季度也录得不良贷款余额和不良贷款率“双升”，三季末不良贷款率为0.59%，今年以来首次上升，且较上半年末0.56%提高0.03个百分点。光大银行三季末也不良“双升”，不良贷款余额69.80亿，比年初增加12.46亿，环比增加7.26亿，环比增幅11.61%；不良率为0.70%，比年初上升6个基点，资产质量的趋势值得关注。而平安银行9月末不良贷款环比增加14%至56.6亿元，不良率提升7个基点至0.8%。此外，关注贷款有进一步恶化趋势，较二季度末增加11.5亿元，环比增幅由第二季度的5%扩大至23%。

        “作为不良的先行指标，关注贷款增幅的扩大很可能导致第四季度逾期贷款的大幅上升，进而形成不良。即使9月经济已见底，但不良率往往滞后一个季度。从这两个角度看，银行不良或未见底。”国泰君安分析师邱冠华分析表示。

来源：南方日报   黄倩蔚