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国内财经
发改委推出典型案例，肯定平台企业积极作用
2023年，自然资源部有哪些立法工作计划？
金融监管总局重要提醒！
司法部、国家网信办加快推动制定《未成年人网络保护条例》
政策“续期”为房地产恢复注入确定性
企业动态
贝壳宣布启动“一体三翼”战略升级
徐大堡核电站3号机组关键设备从俄罗斯起运中国
微软大战美国FTC获胜！收购动视暴雪获得美国法院同意
三大电信运营商“SIM卡硬钱包”上线 数字人民币加速普及
特斯拉神秘“42号工程”曝光，疑为马斯克打造玻璃房
海外经济
小摩：“害怕踏空”情绪满溢，美股下半年恐下跌5%
顶级经济学家：美国6月非农就业外强中干，隐藏衰退潜在信号
欧佩克去年豪赚8736亿美元，石油收入创近10年新高
巴菲特说5分钟就能解决美国赤字问题，马斯克点评
风投大佬安德森：AI将创造更多工作，工资更高  
研究探索 
钟正生点评6月金融数据：稳信贷挑战仍存
社团工作
杭州中介行业协会倡议：维护良性竞争环境
 

国内财经

发改委推出典型案例，肯定平台企业积极作用

近日发改委会同有关部门调研指出，平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报，提升了企业自身的核心竞争力，也推动了高水平科技自立自强，促进了实体经济提质增效，为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献了力量。
数据显示，2023年一季度，我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，环比提升了15.6个百分点。
发改委表示，下一步将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。
TOP10平台企业3年研发投入超5000亿
发改委指出，技术创新是企业突破发展瓶颈、提升竞争力的重要途径。为提升企业核心竞争力，平台企业正加大技术创新投入力度。
数据显示，2020至2022年，市值排名前10位的平台企业累计研发投入超5000亿元，年均增速达15%，授权专利总量超5万件。其中，专利质量明显提升，成为数字技术创新的关键力量。
发改委举例指出，腾讯持续投资支持上海燧原科技有限公司，加强人工智能领域云端算力平台产品和服务等核心业务发展，促进国产高性能AI芯片研发和商业化落地，产品已经应用于云数据中心、超算中心、泛互联网及智慧城市等人工智能应用场景，为行业提供了更多的自主可控的产品和服务选择。
美团投资支持荣芯半导体（宁波）有限公司，加强成熟制程特色工艺12寸晶圆制造、晶圆级封装测试等主营业务发展，开展图像传感器、显示驱动等主要产品研发，为美团的无人机、自动配送车、数据中心等业务提供了底层支撑。
推动数实深度融合
发改委指出，平台企业借助自身的技术、流量、数据优势，吸引汇聚产业链上下游企业加入生态、协同创新，共同推动数字技术与实体经济深度融合，促进传统行业的效率提升，优化经营模式，促进传统产业高端化智能化发展。
例如，阿里巴巴投资支持农业和服务业转型发展，支持汇通达网络股份有限公司服务下沉市场零售行业企业客户，为合作中小企业提供一站式SaaS+服务及商家解决方案。项目实施为淘宝商户引入了优质供应链服务，支持汇通达提升了服务质量，扩大了服务范围，帮助超过500个乡镇、2.7万家付费门店SaaS+用户实现数字化升级，推动了近千款农产品出村进城，助力城乡共同繁荣。
阿里巴巴投资支持重庆洪九果品股份有限公司，实现生鲜水果从加工、包装、仓储到运输环节的垂直整合，形成“端到端”的数字化鲜果供应链，探索解决鲜果行业分销损耗率大、配送稳定性差、质量难统一等难题，有效提升鲜果产品分销效率，促进了农业数字化转型发展。
美团聚焦主营业务，自主投资研发无人配送车，在障碍物预测模型算法等方面的技术指标已达到国际领先水平。在抗击新冠肺炎疫情期间，无人配送车已应用于封控区配送医疗物品和为独居老人配送生活物资，切实体现了科技改变生活。
拓展国际市场显身手
发改委还表示，平台企业立足国内大循环拓展国内国际双循环，是开拓海外市场提升国际竞争力的关键手段。当前，平台企业加强技术创新应用，在增强企业自身核心竞争力的同时，积极参与国际竞争，拓展国际市场，国际影响力不断提升。
例如，美团投资支持未来机器人（深圳）有限公司，加强自动叉车机器人等核心产品研发，将人工智能、环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术应用于工业无人驾驶领域，支持制造业及物流企业降本增效，有效提升企业内部物流效率，降低了用工成本。目前，未来机器人已在全球销售产品超过2000台，落地项目超过300个，业务覆盖超过15个国家和地区。
腾讯投资支持北京云迹科技股份有限公司，将自身算力优势与云迹科技的室内定位导航技术优势相叠加，形成了具有国际竞争力的服务机器人产品，截至目前服务用户已超2万家，业务覆盖了41个国家和地区。

2023年，自然资源部有哪些立法工作计划？

记者从自然资源部获悉，今年，自然资源部将按照“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”定位，加强促进高质量发展的重点领域立法，共安排立法项目14件，包括出台类立法项目5件、研究类立法项目9件。
根据工作计划，5件出台类立法项目包括：拟报国务院审查的法律草案《国土空间开发保护法》《不动产登记法》；拟由自然资源部发布的部门规章《自然资源行政处罚办法》《矿业权人勘查开采信用管理办法》《城乡规划编制单位资质管理办法》。同时，为保障法律法规体系的一致性和规范性，加快推进政府职能转变，自然资源部将持续推进自然资源管理法规规章的清理工作。
9件研究类立法项目中，拟报国务院审查的行政法规草案有6件，分别为《矿产资源法实施条例》《地质灾害防治条例》《铺设海底电缆管道管理规定》《国家自然资源督察工作条例》《风景名胜区条例》《古树名木保护条例》；拟由自然资源部发布的部门规章3件，分别为《建设用地审查报批管理办法》《自然资源权属争议调查处理办法》《永久基本农田保护红线管理办法》。
此外，自然资源部还将积极配合立法机关推进《矿产资源法》《耕地保护法》《国家公园法》《国土空间规划法》《粮食安全保障法》《南极活动与环境保护法》《自然保护区条例》等法律法规的制定和修改，组织开展《生态修复法》《国土空间规划管理办法》等立法研究储备工作。

金融监管总局重要提醒！

国家金融监督管理总局（下称“金融监管总局”）发布消费者权益保护风险提示，提醒广大金融消费者警惕冒充金融监管部门的诈骗行为，同时提示广大消费者要选择正规机构的合法金融服务，加强个人信息保护，通过官方渠道合法合理维权，发现犯罪线索或者遭遇损失要及时报案。
金融监管总局支招，透视“李鬼”诈骗手法
金融监管总局表示，冒充金融监管部门实施诈骗的手法通常有以下几种：
手法一：伪造金融监管部门文件实施诈骗。
不法分子冒用金融监管总局名义，通过电话短信、快递信函、互联网等渠道，发布“P2P出借人风险专项清退通知”“金融平台清退通知”等虚假信息，引诱投资人通过所谓“官方回款渠道”进行“清退登记”。投资人注册登记后，不法分子再以需要缴纳保证金等作为回款条件，诈骗投资人钱财。
手法二：假冒金融监管部门受理投诉实施诈骗。
消费者在非官方渠道投诉后，不法分子利用非法获取的消费者手机号码、投诉内容等信息，以“解决投诉”“理赔退费”等为由联系消费者，诱导其点击“XX监管部门在线理赔中心”等虚假链接或者利用视频会议软件创建所谓“XX监管部门会议室”，诱骗登录并开启屏幕共享，从而骗取银行卡号、网银密码、验证码等重要信息，盗取消费者资金。
手法三：冒充金融监管人员以“消除征信不良记录”实施诈骗。
不法分子假冒金融监管部门工作人员，利用非法收集的银行卡号、贷款额度等个人信息，通过电话、社交软件等联系消费者并骗取信任，谎称消费者在使用信用卡、互联网贷款等借贷产品时产生逾期记录，将被列入“征信黑名单”，如要“修复征信”，需向指定的“专用账户”转入资金进行“信用佐证”，并称该笔款项随后将予退回。一旦消费者信以为真操作转账，不法分子迅速转移资金并藏匿。
防范诈骗，谨记5点
“以上诈骗手法均为非法冒用金融监管部门名义，利用部分金融消费者急于解困、挽回损失、自证清白等心理特点进行诈骗。”金融监管总局表示，为保护广大消费者信息安全、财产安全等合法权益，金融监管总局提示：
一、金融监管部门不直接办理金融业务，也不会与消费者有任何资金往来。
金融监管部门从未设立或者授权设立P2P、投资理财等“回款渠道”，不会通过QQ群、微信群、交易平台等面向社会公众开展资金清退工作。请消费者提高警惕，谨防上当受骗。
二、选择正规机构的合法金融服务。消费者如果有借款、理财、保险等金融需求，应通过具备相应业务资质的机构获取金融服务。
切勿盲目相信陌生来电、短信、广告传单、社交媒体等非正规途径推销的“低息快捷”“免抵押担保”贷款业务及“保本高收益”理财产品等。
三、加强个人信息保护，谨防信息泄露。
四、通过官方渠道合法合理维权。
因金融产品或者服务问题与金融机构发生争议的，消费者可优先选择金融机构公布的官方投诉受理渠道进行处理；未达成一致的，可向当地金融纠纷调解组织申请调解或者向金融监管部门反映。切勿随意点击或者打开陌生人发送的所谓“官方投诉链接”。
五、发现犯罪线索或者遭遇损失及时报案。
一旦遭遇诈骗或者发现涉嫌违法犯罪线索，消费者应及时向公安机关报案反映有关情况，不可轻信网络上自称“网警”“黑客”等组织或者人员，避免再次受骗。同时，注意留存证据，积极提供线索，配合公安机关案件侦查，尽力挽回损失。

司法部、国家网信办加快推动制定《未成年人网络保护条例》

近日,司法部、国家网信办专题研究审议《未成年人网络保护条例(草案)》(以下简称“草案”),进一步修改完善后,将加快推动条例立法进程。据悉,制定《未成年人网络保护条例》已列入国务院2023年度立法工作计划,加快推动出台该条例对于健全未成年人网络保护制度体系、构筑未成年人网络安全屏障、切实保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益具有重要意义。
草案对加强未成年人网络素养促进、网络信息内容规范、未成年人个人信息网络保护、未成年人网络沉迷防治等方面作出规定,还对有关违法行为规定了相应的法律责任。草案聚焦未成年人网络保护工作面临的突出问题,总结近年来未成年人网络保护工作的实践经验,将成熟做法上升为法规制度,健全网络综合治理体系。
据统计,2021年我国未成年网民规模已达1.91亿,未成年人的互联网普及率达到96.8%。互联网在拓展未成年人学习、生活空间的同时,也带来了一些问题,如未成年人安全合理使用网络的意识和能力不强、网上违法和不良信息影响未成年人身心健康、未成年人个人信息被滥采滥用、一些未成年人沉迷网络等,亟待通过完善立法,进一步强化国家、社会、学校、家庭等主体未成年人网络保护责任,规范网络信息内容管理,保护未成年人个人信息,回应人民群众关切,营造有利于未成年人健康成长的网络环境。
据了解,司法部、国家网信办积极落实国务院2023年度立法工作计划,在起草和审查草案的过程中做了大量细致的工作,多次向社会公开征求意见,广泛征求中央有关单位、部分地方政府和有关企业、行业协会和专家的意见,凝聚社会共识;反复研究论证,对草案进行了多次修改完善,从立法层面保障未成年人合法权益,营造风清气正的网络空间。

政策“续期”为房地产恢复注入确定性

中国人民银行、国家金融监督管理总局宣布，对2022年11月份发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称“金融16条”）中有关政策有适用期限的，将适用期限统一延长至2024年12月31日，其他不涉及适用期限的政策长期有效。
政策适用期限延长主要涉及两方面内容，一是延长房企开发贷款、信托贷款等存量融资展期，可不调整贷款分类；二是向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类，新发放配套融资形成不良的，相关机构和人员予以免责。与之前的“金融16条”相关政策规定期限相比，均延长了一年半时间。
在三季度房企偿债高峰到来之前，管理部门及时推出“续力”举措，针对性很强，有助于遏制房地产行业风险扩散，加快风险出清进程，促进市场企稳。
一方面，金融机构继续对房地产企业存量融资展期，可为保交楼提供有力支持。
经过近一年的协调努力，项目交付量持续上升，这是积极信号。但项目停工、楼盘交付延期乃至烂尾，背后往往是巨量资金、错综复杂的债务关系，牵一发动全身，解决起来并不容易。因此，需要保持政策稳定，以便缓解压力，化解问题。
延长上述两项金融政策适用期限，可进一步打消金融机构的顾虑，改变其“不敢不愿”向部分出险房企贷款的情况，鼓励其继续向专项借款支持项目发放配套融资，确保出险项目专款专管，顺利建设施工，顺利完成交付。
另一方面，可进一步引导增量资金入场，帮助房地产企业恢复“造血”功能，防止行业风险进一步扩散。
当前，销售市场下行，若融资渠道再遇阻，很可能形成“两头堵”的流动性紧张局面，进而导致出险面扩大。据中指研究院统计，当前房企债券存量余额约2.9万亿元，一年内到期余额为9277.4亿元，今年7月份、9月份到期债券余额均超900亿元。面对三季度偿债高峰，亟须增量资金入场，构建起新的资金供需平衡。
延长上述两项金融政策适用期限，可以为增量入场资金添加“融资安全回收”的确定性系数，减缓金融机构、承接交付企业等各方主体的资金压力，引导其在保交付上投入更多资金，进一步提升专项借款配套融资的落地效果。更重要的是，有融资性现金流入，可为相关房企预留更多调整空间，助其保证顺利交付，提升品牌信用度，进而恢复“造血”能力，维持正常运转。
当然，房地产风险市场化出清，不是一朝一夕能够完成的，仍需加强政策协调，促进市场力量各显其能，尽快完成重整。希望政策之手和市场之手协调发力，助力“保交楼”快速落地，修复市场预期，促进市场企稳回升。

企业动态

贝壳宣布启动“一体三翼”战略升级

昨日，贝壳董事长兼首席执行官彭永东发布公开信《翻越第二座山，吹响集结号》，宣布启动“一体三翼”战略升级并进行相应的组织架构调整。
据悉，围绕客户，以一线为价值中心，贝壳集团将组建经纪、家装、惠居、贝好家四条事业线，以及财经、产研、战略、品质、人力、用户、合规、公共、协同九条事务线。彭永东在信中表示，这次战略升级和组织架构调整“最终目的只有一个——帮消费者‘安居’、助服务者‘乐业’。”
贝壳新四大业务线分别是：经纪事业线，以ACN为基石，以提升客户体验为核心，推动行业健康生态；
整装事业线，宗旨是推动家装行业再造，客户体验与服务者效率双提升，让居住更美好，让爱温暖家；
惠居事业线，宗旨是让租住成为一种生活方式，让资管经理成为长期职业，帮助服务者实现效率翻番；
贝好家事业线，设立宗旨是以客户思维，共筑好产品、好服务，推动房屋供给侧升级。
彭永东在信中激励团队，“四条事业线、九条事务线的架构中，每一支队伍都面临着或新或老、或短或长的艰巨任务，这些任务的逐个突破，最终就促成了整体目标的达成。”
此次贝壳“一体三翼”战略升级和组织架构调整，被认为是贝壳向下一个十年、“翻越第二座山”的调整准备。
彭永东在信中还表示，无论是房子本身，还是面对消费者租房、买卖、托管、装修等诸多居住需求，好产品与好服务将会获得非对称的品质红利，这是贝壳对于“安居”的解题思路。
在对待行业从业者发展上，彭永东在信中表示，“经营者能做好分配，为服务者提供好的收入和保障，服务者自身能做到‘专业、操守、长期耕耘’，那么居住领域的服务者就可以成为一份好工作。”因此，帮助服务者“乐业”需要构建一种更加合理的分配结构。
同时，贝壳的职能部门目标是围绕自己的“内部客户”提供价值。彭永东信中强调，“翻越第二座山”需要充分发挥每一级组织、每个个体的创造性，需要一个百炼成钢充满活力的团队在一场一场的实战中磨砺。“一线服务好客户，平台服务好一线”。

徐大堡核电站3号机组关键设备从俄罗斯起运中国

中俄核能合作项目徐大堡核电站3号机组关键设备11日从俄罗斯南部罗斯托夫州伏尔加顿斯克市起运中国。
本次起运设备包括1个核反应堆压力容器和4个蒸汽发生器，由俄罗斯国家原子能公司旗下机械制造部门原子能机械制造公司（AEM公司）生产。
AEM公司总经理伊戈尔·科托夫在启运仪式现场接受记者采访时介绍，该公司负责生产中国田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组部分设备。其中，田湾核电站7号机组设备已于4月装运，徐大堡核电站3号机组设备当天起运，剩余机组设备预计将于明年发运。公司将在保证产品质量和安全水平的前提下确保进度。
“中国核工业实力强、发展好……真诚希望将来有更多机会与中国客户合作，制造高质量设备。”科托夫说。
据了解，本次运往中国的核电站设备总重约为1700吨，设备先由专业车辆运至工业码头，装上驳船后送至圣彼得堡港，之后运往中国。
徐大堡核电站位于辽宁省葫芦岛市，是中国东北第二个、也是迄今中国最北的核电站。其3号、4号机组于2021年5月19日在中俄两国领导人共同见证下开工建设，是两国核能合作重大标志性成果之一。

微软大战美国FTC获胜！收购动视暴雪获得美国法院同意

微软公司赢得美国法院许可，继续推进以690亿美元收购动视暴雪公司的交易。旧金山法官Jacqueline Scott Corley作出这一决定。这意味着，微软击败了美国联邦贸易委员会（FTC）试图阻止这一有史以来最大游戏收购案的努力。
美国法官为微软的收购交易开绿灯，意味着微软可以在7月18日截止日期之前寻求完成与动视暴雪的交易，英国除外。此前4月底，英国最高监管机构英国竞争和市场管理局（CMA）发布声明称反对微软收购动视暴雪。微软的这笔收购在今年5月得到了欧盟的批准。
美国旧金山法院法官同意微软收购动视暴雪的消息出来后大约一小时，英国竞争和市场管理局（CMA）迅速表态，称已做好准备去斟酌来自微软方面的任何提议，微软、动视暴雪及英国CMA已经要求法庭暂停诉讼流程。此后媒体消息称，微软针对CMA的反对意见提出小规模的资产剥离提议。
受美国法院开绿灯和英国监管放松态度推动，动视暴雪股价盘中大涨11%，触及日高。
微软董事会主席Brad Smith表示，对美国法院做出的支持微软收购动视暴雪的裁决表示“感激”。希望其他国家也采取行动，解决微软在收购动视暴雪过程中面临的问题。
去年1月，微软宣布以每股95美元（总计687亿美元）的价格收购动视暴雪，这不仅有望成为微软史上最大规模的收购，也是游戏行业史上最大规模的收购交易，如果成功势必颠覆整个游戏行业。
自从宣布收购以来，微软就持续面临着来自监管机构和索尼等竞争对手的反对。全球监管机构一直在调查微软收购动视是否会扭曲游戏机和云游戏市场的竞争。监管方面质疑的一点是，微软是否会将动视暴雪的游戏只保留在微软自己的平台上。微软因此做了多方面努力，以安抚反垄断监管机构，试图减轻他们对其收购动视暴雪的担忧。

三大电信运营商“SIM卡硬钱包”上线 数字人民币加速普及

三大电信运营商研发的“SIM卡硬钱包”上线！中国移动、中国电信、中国联通和中国银行、工商银行共同研发的数字人民币SIM卡硬钱包正式上线数字人民币APP。
SIM卡硬钱包通过把数字人民币软钱包关联至超级SIM卡（5G国密NFC SIM卡，下称“SIM卡”），使其具备数字人民币支付功能。SIM卡硬钱包支持无网无电支付，安全级别与主流金融IC芯片相同，最大程度保证了SIM卡中用户数据的安全。
“SIM卡硬钱包能够让数字人民币更加广泛地嵌入到智能手机等终端设备中，提高硬钱包的覆盖面，加大数字人民币的普及度。”多位行业专家对记者分析指出，硬钱包要想发挥更多作用，还是要基于所需场景进行创新，与手机、可穿戴设备等比较受欢迎的介质结合，提升使用范围。
“SIM卡硬钱包”上线
数字人民币用户需在中国移动、中国电信、中国联通营业厅更换或新领取超级SIM卡，安装到手机，然后登录数字人民币APP，开通SIM卡硬钱包，利用手机NFC（近场通信）功能“碰一碰”，即可完成数字人民币支付。
记者了解到，该产品近期将在部分试点地区开展受邀用户体验，后续分阶段推广至其他试点地区，目前只有具备NFC功能的安卓手机支持SIM卡硬钱包使用。
据悉，超级SIM卡支持国密算法硬件加密、NFC近场通信以及JAVA卡应用预置及空发等技术能力。相较于传统SIM卡，超级SIM卡具备安全存储、安全计算、安全连接、安全应用四种安全服务，提供国家级可信载体。
数字人民币SIM卡硬钱包，具备安全可靠、通用便利、无电支付、共享余额的核心特点，可在断网、无电关机等多种情况下，不打开支付软件，使用手机碰一碰即可完成支付。
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林对记者表示，SIM卡硬钱包能够让数字人民币更加广泛地嵌入到智能手机等终端设备中，提高硬钱包的覆盖面，加大数字人民币普及度，也能为运营商和商业银行创造新的用户入口，还能为很多数字支付应用场景提供新的支付解决方案。
规模化应用有赖场景开拓
数字人民币钱包按照载体，可以分为软钱包和硬钱包。软钱包基于移动支付App、软件开发工具包（SDK）、应用程序接口（API）等为用户提供服务；硬钱包基于安全芯片等技术实现数字人民币相关功能，依托IC卡、手机终端、可穿戴设备、物联网设备等为用户提供服务。此前已有多款硬钱包推出，从以往数字人民币规模化试点看，软钱包一直是主角，硬钱包鲜少应用。
盘和林分析指出，场景应用是普及硬钱包的前提，安全环境是普及硬钱包的基础。未来要缔造更多数字人民币硬钱包使用场景，有大量用途，用户才会选择使用SIM卡硬钱包，有了使用的便利性、安全性的示范效应，才会让SIM卡硬钱包成为一种流行。
“另外，也要通过技术手段解决硬钱包的潜在风险，比如无人支付会导致多收纠纷，甚至盗窃等问题，如何在便利性和安全性之间找到平衡点，是一个技术问题。”盘和林表示。
金融行业高级分析师王蓬博在接受记者采访时表示，硬钱包从技术和标准建立等方面需要更多的规范，产业链条也更长，相关的利益也不容易被理顺。“SIM卡硬钱包”上线，有利于数字人民币对该类场景的覆盖和使用。数字人民币推广的过程就是利用现有的支付体系不断拓展自身支付场景的过程，这样做可以最大程度利用现有的支付系统，避免资源浪费。
厚雪研究首席研究员于百程告诉记者，目前大多数场景还难以体现出硬钱包的必须性和优势，并且硬钱包在制作、技术、推广上较软钱包成本更高，硬钱包要想发挥更多作用，还是要基于所需场景进行创新，与手机、可穿戴设备等比较受欢迎的介质结合，提升使用范围。

特斯拉神秘“42号工程”曝光，疑为马斯克打造玻璃房

特斯拉内部一个名为“42号工程”的不透明项目最近被曝光，可能涉及为该公司CEO埃隆·马斯克建造一座玻璃房子。
 
　　此前，作为建筑规划工作的一部分，该项目在接到玻璃订单后，已引起了该公司内部的密切关注。根据去年的一则报道，当时对该订单的内部调查针对的是特斯拉德克萨斯州工厂的高管奥米德·阿夫沙尔。
该项目似乎是为了在特斯拉德克萨斯州总部附近建造一座“引人注目的玻璃墙建筑”，概念规划显示出不同的设计和特征，而且包括卧室等住宅元素。
特斯拉董事会还调查了马斯克是否参与了这个项目，以及是否有其他员工参与这个项目，他们在这个项目上花费了多少时间。
目前尚不清楚该项目是否仍在进行中，也不清楚玻璃订单是否已经交付。
目前也不清楚阿夫沙尔是否还在特斯拉任职。据报道，这位以与马斯克关系密切而闻名的高管还加入了马斯克的另外两家公司Twitter和SpaceX。
此前曾有报道称，马斯克计划在奥斯汀附近为他的员工建造住房，并计划开发一个名为“Snailbrook”的乌托邦式的小镇，他的其他公司的员工也可以住在那里。
值得注意的是，马斯克最近还在推特上为一个建在悬崖峭壁上的玻璃屋点赞，称这是“很棒的设计”。

海外经济

小摩：“害怕踏空”情绪满溢，美股下半年恐下跌5%

摩根大通首席全球市场策略师马尔科·科拉诺维奇认为，美股整体估值过高，不仅仅是科技股。
根据科拉诺维奇的数据，标普500指数目前的预期市盈率为19.4倍，即便剔除科技和人工智能股票后，该指数剩余65%部分的预期市盈率仍为17.4倍。这并不便宜，因为该指数的历史远期市盈率为15.3倍，这意味着目前的估值有10%的溢价。
科拉诺维奇在一份报告中表示：“害怕踏空（FOMO）的情绪满溢，在波动率指数（VIX）处于区间低点的情况下，股市产生了自满情绪。”俗称“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）周二交投于略低于15的水平，上周曾低至13。
科拉诺维奇认为，如果经济在今年下半年或明年初出现任何放缓迹象，这些过高的估值可能会让投资者感到失望。
科拉诺维奇预计，美国经济最迟将在2023年第四季度或2024年第一季度将陷入衰退。
他表示：“如果经济活动势头在下半年确实减弱，相对于目前对经济不着陆或软着陆的预测，股市不太可能对此无动于衷，或者视而不见，因为它们的定价不再考虑令人失望的因素，即便是将科技股/AI/FAANG类股从市场中完全剔除。”
此外，股市在利率上升的情况下表现出的韧性也让股市的未来前景变得扑朔迷离，如果美联储再加息几次，前景可能会变得更加黯淡。
摩根大通目前预计，标普500指数今年将收于4200点，意味着较当前水平可能下跌5%。

顶级经济学家：美国6月非农就业外强中干，隐藏衰退潜在信号

美国劳工统计局公布的6月就业报告包含了一个关键数据，很可能首次提出了令人信服的统计标志，表明美国经济已经转向，正在走向衰退。
这是两位顶尖经济学家的观点，他们一位来自华尔街，另一位来自学术界。他们密切关注就业数据，以发现持续的趋势，并权衡美联储策划的货币供应收缩和继续加息的明显决心对未来道路的预示。
投行Raymond James的首席经济学家阿莱曼（Eugenio Aleman）说：“这份就业报告隐含着美国经济将大幅放缓的第一个指标，根据我们的预测，美国经济将在2023年下半年进入衰退。”
佛罗里达大西洋大学（Florida Atlantic University）经济学教授威尔·卢瑟（Will Luther）补充道：“当就业数据突然指向疲软和通胀迅速下降时，美联储继续过度紧缩的计划将经济置于危险境地。”
公共部门就业的激增掩盖了最重要的部门——私营部门就业的疲软
对这两位经济学家来说，7月7日发布的统计数据中最重要的警告信号是，私营部门就业岗位的温和增长仍在稳步下降。6月份的总体数字似乎相当强劲，总共增加了20.9万个就业岗位。但贡献最大的是政府工作岗位，增加了6万个，占总增幅的近30%。事实上，政府招聘——几乎全部来自州和地方层面——已经在2023年创造了371.1万个工作岗位，比2022年全年的数字高出36%，比2019年全年的数字高出90%。在疫情爆发前的最后一年，每八个新就业的美国人中有一个在公共部门工作，而6月份的数字为三分之一。
相比之下，6月份大大小小的私营企业只增加了14.9万名员工，而2022年和2019年的平均每月新增分别为34.4万和21.6万。尤其能说明问题的是级联轨迹。今年1月，私营部门就业人数增加46.1万，这是最近一次井喷式增长，2月份上升趋势趋于平缓，至18万。从那以后，这些数字基本上逐月下降。但政府的统计数据一直保持强劲，这让劳工统计局的月度头条数据得到了不可持续的提振。
两位经济学家的结论是：一旦剔除政府部门的膨胀，私营部门创造的就业机会就会变得很弱，而且越来越弱。
为什么大规模的政府雇佣不能持续，为什么私人雇佣会变得更弱
由于一个基本原因，公共部门的招聘狂潮将被证明是暂时的。各国政府在大流行期间实施了大幅裁减，以抵消税收收入的下降，目前正在努力追赶。从2020年初到2021年年中，美国州、地方和联邦的总雇佣人数减少了150万。从那以后，政府的份额逐渐稳步回升。但正如6月份劳工统计局报告所述，它仍比2020年2月的水平低0.7%。卢瑟说：“我们今年看到了2021年和2022年趋势的逆转。公共部门的就业人数增加了，而私营部门的就业人数则大幅放缓。”他解释说，随着经济从大流行的破坏中复苏，企业提高工资的速度远远快于政府部门，这使私营部门在吸引工人方面具有优势。卢瑟说：“更高的工资使私营部门在2021年和2022年吸收了大部分工人。就在私营部门竞相恢复到大流行前的数字时，公共部门现在也在进行调整，只是有些滞后。”
卢瑟解释说，公共招聘的繁荣已接近尾声。他指出：“大的数字可能还会持续几个月。但随着公共部门的数字接近2020年初的水平，它们将大幅放缓。”
在阿莱曼看来，就业类别的上升和下降预示着前景的黯淡。他表示：“在经济放缓时期增长的主要领域是医疗保健服务和社会服务，它们是6月份创造就业机会的主要领域。”这两个领域合计占总增幅的44%。“它们不是经济强劲的指标！”阿莱曼补充道。“如果你看看零售贸易、批发贸易、运输和仓储，这些在经济增长中表现良好的部分，它们的表现相对较差。当然，由于政府雇佣的人数太多了，这种疲软在总体数据中被低估了。”
就业数据表明经济衰退迫在眉睫
6月份疲软的私营部门数据是一个至关重要的预兆。阿莱曼说：“这是美国经济在2023年下半年将大幅放缓的第一个迹象。经济中最薄弱的环节是就业方面。”他预计，未来几个月，包括政府部门在内的整体就业增长将低于10万人的水平。他说：“2019年经济增长2.2%时，我们已经创造了85%的就业机会。除非经济加速，否则没有理由雇佣更多的工人。”相反，他认为未来将是艰难的时期，劳动力市场的低迷将推动经济下滑。在阿莱曼的展望中，继第一季度增长2.1%，第二季度增长1.3%之后，本季度美国GDP将仅增长0.2%。然后，他预计美国经济将进入低迷期，第四季度GDP将下降1.1%。
卢瑟则认为，美联储错误的政策正在加速民间劳动力市场的萎缩。他断言，美联储的抗通胀措施过于严厉，可能会导致不必要的经济衰退。他表示：“美联储已明确表示，将在7月份加息25个基点，之后再加息25个基点。因此，他们决定将‘名义’利率从目前的5.0%大幅上调至5.25%。但通胀也在下降。因此，美联储只是保持利率不变，随着通胀率下降，‘实际’或经通胀调整后的利率将继续上升。”他断言，美联储并没有让不断下降的CPI提高实际利率，而是采取了一种夸张的双管齐下的方式，也提高了官方利率。他表示：“净效应是，随着美联储加息和通胀回落这两种杠杆开始发挥作用，实际利率将大幅走高。”
尤其令卢瑟沮丧的是，美联储过度关注不包括食品和能源在内的“核心”通胀的当前衡量标准，并受到住房成本的强烈影响。“美联储使用的是一年多前的租金指标，”他坚称，“它们显示，旧的租金成本远远高于当前的成本。因此，美联储所依赖的通胀数据已经过时，而且过高。现在他们高估了通胀。”美联储的打压措施将大幅提高与家庭收入和企业收入相关的借贷成本，从而导致房价和信用卡贷款价格上涨将抑制消费者支出，而债券收益率高企将打击在创造就业机会的新工厂、晶圆厂和配送中心的投资。
卢瑟认为，如果美联储突然改变路线，可能会担心外界的关注，尽管他认为这是一条正确的道路。“美联储可能认为，由于官方通胀数据仍然很高，它需要发出信号，表明它将坚持到底。人们担心的是，如果美联储现在不表现出警惕，通胀预期可能会上升，并变得根深蒂固。”
但他说，这种策略的缺点是代价高昂。他说：“所有的过度紧缩都大大增加了经济衰退的可能性。”简而言之，6月份私营部门就业数据或许是迄今为止通胀和经济增长正在下降的最有力证据。联储已经完成了它的工作。但现在，它正在加倍努力完成遏制通胀和避免深度衰退的任务，并冒着破坏任务的风险。

欧佩克去年豪赚8736亿美元，石油收入创近10年新高

欧佩克秘书处发布的一份报告显示，该组织13个成员国2022年的收入为8736亿美元，较上年增长54%。这是他们自2014年以来表现最好的一年，当时美国页岩油热潮结束了油价处于历史高位的时期。
由于国际社会对俄罗斯军事行动的强烈反对，俄罗斯原油供应遭到抵制，导致去年原油价格飙升。布伦特原油期货均价约为每桶99美元，为2014年以来的最高水平。与此同时，沙特和阿联酋等欧佩克国家打开了“水龙头”，以满足疫情后燃料需求的复苏。价格飙升和产量增加共同推高了整个集团的收益。
2022年，欧佩克国家通常出售的一篮子原油价格平均略高于每桶100美元，而外媒估计，欧佩克13个成员国的原油产量约为2920万桶/日。石油收入的数字还包括成品油的销售。
2012年，欧佩克的收入达到了约1.2万亿美元的峰值，与此同时，从德克萨斯州到北达科他州的美国各州，水力压裂技术（又称压裂法）释放了大量页岩油。随后的市场崩盘促使曾经是激烈竞争对手的沙特和俄罗斯在2016年组建了欧佩克+联盟。由于欧佩克成员国的变化，比较当时和现在的收入有些复杂。包括卡塔尔和厄瓜多尔在内的国家已退出该组织，而赤道几内亚和加蓬等其他国家已加入该组织。
今年，由于美国和其他地方的利率上升引发了对经济衰退的担忧，欧佩克+再次参与减产以支撑原油市场。上周，沙特宣布将把每日减产100万桶的协议延长至8月份，俄罗斯也做出了削减出口的新承诺。然而，随着经济前景恶化，以及伊朗、委内瑞拉和俄罗斯等欧佩克+成员国的供应超出预期，减产措施难以支撑市场。布伦特原油价格仍低于每桶80美元，远低于沙特政府支出所需的水平。
好消息是，美国能源信息署（EIA）扭转今年全球产油量预测，认为欧佩克+今年的产油量增长将小幅下降，略低于需求；同时预测今年美国的原油产量将为1256万桶/日，低于上次月度预测的1261万桶/日；但在明年，美国的原油产量将达到1285万桶/日，和上个月预测的1277万桶/日相比，有小幅提高。

巴菲特说5分钟就能解决美国赤字问题，马斯克点评

特斯拉CEO埃隆·马斯克最近对推特上一段12年前巴菲特的“考古”视频进行了回应，并指出了造成美国巨额债务问题的一个关键原因——过度支出。
2011年7月，巴菲特在一次采访中戏称，他能够在5分钟能就解决美国的财政赤字问题。
巴菲特说：“我可以在五分钟内结束赤字。你只要通过一项法律，规定任何时候赤字超过GDP的3%，所有在任的国会议员都没有资格连任。是啊，现在你把激励用在了正确的地方，对吧？”
他接着说：“所以，这是可以做到的。而现在他们试图利用的激励是：我们要打爆你的脑袋，美国，就你长期的债务价值而言。这是一种威胁。更有效的威胁应该是这样说，‘如果你们不能完成任务，我们就找其他人来完成。’”
马斯克在转发这段视频的推文下评论称：“激励很重要。当前的制度激励过度支出，所以我们出现了过度支出。”

风投大佬安德森：AI将创造更多工作，工资更高

最近因一篇名为《为什么AI将拯救世界》的文章而引发关注的美国风投大佬马克·安德森重申，AI不会夺走人类的工作，相反会创造更多的工作机会，并极大改善人类的生活质量。
在最近的一次演讲中，安德森分享了更多他所设想的人工智能机会的细节。
安德森表示：“我不会说以一种乌托邦式的方式拯救世界，而是以一种实际的方式。”
安德森指出，监管干预通常会遭到强烈反对，但在对人工智能的监管问题上，他们的参与受到了积极的欢迎。
围绕人工智能的最大疑问之一是，人们担心它会抢走所有人的工作。
安德森说，这种担忧并不新鲜，因为数百年来，人们一直担心机器会取代人类劳动，包括生产羊毛的机械织布机、电力的发明和计算机的引入。
最近，人工智能对就业的威胁又引起了广泛关注。“在过去20年里，我们经历了两次这样的恐慌，”安德森说。
他说：“这从根本上误解了经济中生产率增长的本质。”
安德森认为，人工智能的发展可以取代部分人力，以更少的投入和更多的产出来提高生产率。这可能导致价格下跌，相当于给每个人加薪，增加消费能力，刺激对商品和服务的需求，而“新的需求导致新产业、新产品、新工作的产生和现有产业的扩张。”
安德森认为，人工智能的发展可能会带来更多的就业机会和更高的工资。
“这是一个变化的过程，人们会对变化感到害怕，”他说。
安德森表示，在理想情况下，一个允许所有这些变化发生的世界，生产率将以每年10%到20%的速度增长，“消费者的丰富性将是惊人的”，而物价“将会大幅下跌”。
安德森表示，这种情况有可能发生，但规模可能要小得多。他指出，他所解释的部分内容属于非法行为，因为许多行业都有法规禁止仅通过技术彻底改革其流程。一些行业还没有准备好看到人工智能取代人类劳动。
此外，考虑到潜在的死亡风险，医疗保健和药物研发等行业适应人工智能的速度也可能会较慢。
安德森表示，虽然人工智能领域肯定会有赢家，但努力让所有人都能使用人工智能也是合乎逻辑的，“每个实业家增加自身利益的方式是让每个人都能使用（人工智能）。”
安德森还举了埃隆·马斯克在其网站上发布的特斯拉总体规划的例子：首先向少数富人出售一辆超级昂贵的汽车，然后以更便宜的价格向中产阶级出售一辆汽车，最后向所有人出售一辆廉价汽车，“实业家们试图降低成本以增加收入。”
安德森还举了可口可乐和苹果等公司的例子，这些公司以同样的价格向所有人出售产品，无论谁购买，产品都是一样的。
“谁拥有机器，谁就能赚到最多的钱，”他说。
虽然人工智能的机会是巨大的，但安德森也指出了其中的许多风险。
其中 一个风险是坏人利用AI来做坏事。安德森强调了一些人利用别人的声音来模仿、偷钱或诈骗的例子，这些事情甚至在人工智能发展之前就已经发生了。
这位风投家认为，人们应该使用同样的技术来防御这些用例，创建类似于垃圾邮件过滤器的项目，并让银行等部门使用人工智能来建立更好的防御系统。

研究探索

钟正生点评6月金融数据：稳信贷挑战仍存

下半年货币政策有必要推动贷款利率进一步下行，结构性工具的支持力度将会持续，二次降准可以期待，年末还存在再次降息的可能性。
政府债融资是社融的主要拖累
6月新增社融规模4.22万亿元，同比少增近1万亿元。6月社融存量同比增速较上月下行0.5个百分点至9.0%。新增社融拖累主要在政府债净融资，约下拉社融存量同比增速0.36个百分点；人民币贷款、表外未贴现票据增势放缓，合计下拉社融增速0.11个百分点。从分项看：
一是，政府债净融资规模同比少增超万亿元。因去年11月地方债提前批下发规模空前，助力今年前4个月地方债发行快于去年同期；但剩余批次的地方债额度直到5月中下旬才下达，6月政府债融资出现“空窗”，对新增社融构成拖累。以财政预算数据看，2023年政府债融资的总体规模与去年相当。我们预计，下半年政府债融资规模将较去年同期多增1.3万亿元，对新增社融将由拖累转为支撑。
二是，表内信贷稳中有升是6月社融的“压舱石”。6月表内人民币贷款和外币贷款合计同比多增近2000亿元。
三是，表外未贴现票据融资同比少增。今年以来，票据新规开始实施，从缩短票据期限、新设两项上限指标、强调交易真实性、完善违规操作罚则等方面做进一步规范。商业银行承兑汇票的开立更加严格，使表内外票据融资规模同步走弱。
此外，委托贷款、信托贷款均同比多增，持续对社融构成小幅支撑。今年年初信托行业“三分类”新规落地，行业政策的不确定性减弱，委托贷款和信托贷款在上半年合计多增近5000亿元，对新增社融的拖累明显减弱。企业债券及股票融资同比略有多增，并未延续前期弱势表现。
企业中长贷同比增速回落
6月新增人民币贷款3.05万亿元，同比小幅多增；贷款存量同比增长11.3%，较上月降低0.1个百分点。人民币贷款的主要分项多较去年同期稳中有升，仅票据融资同比少增，下拉人民币贷款增速0.08个百分点。
人民币贷款中更值得关注的是两条主线逻辑的演绎：
一方面，居民信贷维持“弱修复”。6月新增居民贷款同比略有多增，其存量同比增速较上月提升0.05个百分点，继续徘徊在历史偏低位置。6月房地产销售进一步走弱，居民预期偏弱和信心不足的问题依然存在，持续拖累居民端信贷修复的强度。
另一方面，企业中长期贷款同比增速拐点或确认。历史上，企业中长期贷款的同比增速与经济周期的同步性较强，可以较好代表贷款的“实需”，亦可对固定资产投资产生支撑。尽管6月企业中长期贷款继续同比多增，但其增势进一步放缓，对投资的支撑力量趋弱。
从央行调查问卷结果看，二季度企业贷款需求指数环比回落16.2个百分点，降幅大于2022年二季度。在此背景下，6月13日，央行调降政策利率10bp，并推动LPR同步下行；6月30日，央行公告增加2000亿元支农支小再贷款再贴现工具额度。货币政策总量和结构共同发力，旨在降低贷款成本，提升贷款可得性，一定程度上有助于信贷需求企稳。然而，在经济修复斜率相对平缓（二季度制造业PMI持续处于荣枯线以下）、企业资产负债率升至高位（5月规模以上工业企业资产负债率进一步抬升至57.4%，创2015年以来新高）的当下，保持信用扩张的持续性和稳定性依然存在一定挑战。
M1、M2同比增速均下行
货币供应方面有三个关注点：
1）“M2-M1”增速差值走阔，主要受企业存款变化的驱动。6月M1、M2同比增速均回落，分别较上月降低1.6个百分点、0.3个百分点。价格持续下探、终端需求疲弱拖累企业营收现金流，且企业贷款扩张速度放缓，6月企业存款同比少增近9000亿元，单位活期存款对M1增速的拉动较上月减少了1.5个百分点。
2）存款“降息”继续推进，居民存款增速进一步放缓。据融360监测数据，6月银行网点定期存款各期限平均利率（算数平均）均环比下跌，其中2年、3年期跌幅较大，分别为7.8BP、11.4BP；当前商业银行3年期平均利率为2.996%，今年以来首次跌至3%以下。6月居民存款同比增速较上月下行0.2个百分点，已连续4个月回落。
3）财政存款超季节性走低，资金投放力度可能有所加大。6月财政存款同比多减超6000亿元，单月减少超万亿元，达历年同期最高值。在经济增长动能偏弱的背景下，6月财政资金的拨付和使用进度可能有所加快。

社团工作

杭州中介行业协会倡议：维护良性竞争环境

昨日，杭州市房地产中介行业协会发布关于加强行业自律规范促进行业健康发展的倡议书。杭州市房地产中介行业协会表示，近日，个别会员单位管理层变动事宜，引起各界关注。为加强行业自律，规范行业秩序，促进行业健康持续稳定发展，特面向杭州全市房地产中介企业发出倡议。
倡议书指出，严格遵守法律法规和行业准则，始终秉承客户利益至上的原则，加强行业自律和企业内部管理，诚信规范守法经营，维护良性竞争环境，切实保障消费者的合法权益。
在此之前，我爱我家杭州分公司高管停职一事，引发了业内较大关注。我爱我家发出一份沟通函，内容为针对近期我爱我家杭州公司舆论事件做出的澄清。根据沟通函，我爱我家集团称：首先，我爱我家杭州公司确实受到了不正当竞争手段的干扰，集团发现了侵害公司商业利益的违规行为；集团坚决反对通过恶意的手段扰乱市场竞争环境。其次，为保障消费者权益不受影响，原我爱我家天津公司总经理谢家强已接任杭州公司总经理一职，目前业务开展平稳有序。未来，集团将继续聚焦服务品质的提升，维护健康发展的行业竞争格局。
同日，我爱我家发布公告称，董事会收到公司副总裁陈毅刚提交的辞职申请。陈毅刚因个人原因，提出辞去公司副总裁职务。陈毅刚辞去上述职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。