目 录
　·国内财经·    
　　农业农村部就农村宅基地管理暂行办法征求意见     
　　四部门发文剑指养老服务领域非法集资
　　上海推进无驾驶人智能网联汽车创新应用   
　　辽宁拟暂停风光电低价参与市场交易    
　　湖南出台助力建筑企业纾困解难若干措施   
　·企业动态·    
　　国家先进制造业集群名单出炉  
　　2022年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单公布      
　　京东方等上市公司获2022世界显示产业大会创新成果金奖 
　　360子公司拟转让晋商消费金融股权     
　　金圆股份与万德斯战略合作设立锂业研究院      
　　腾讯云工业互联网总部基地落户深圳宝安   
　　永兴材料全资子公司碳酸锂冶炼生产线临时停产     
　　国联证券70亿定增申请获证监会受理  
　　阳光保险拟发售11.5亿股H股
　　陈雪峰接替毕福康出任FF全球CEO    
　·海外经济·    
　　美经济学家认为美经济衰退料随时发生 1
　　美联储最早12月放缓加息节奏
　　美联储褐皮书显示高通胀和加息令经济不确定性升温    
　　欧盟披露22亿欧元骗税大案    
　　欧盟从俄进口液化天然气创纪录     
　　欧盟已冻结俄中央银行3000亿欧元储备金 
　　加拿大完成5亿加元乌克兰主权债券的发行      
　　巴西10月失业率降至2015年以来最低水平      
　　印度扶持培育钻石产业
　·研究探索·    
　　中国制造"一提高、一保护"迫在眉睫     
　·社团工作·    
　　支付清算协会拟开展收单外包服务机构非现场检查工作
　　世界黄金协会首次提出"黄金+"概念
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·国内财经·
 
农业农村部就农村宅基地管理暂行办法征求意见
 
    据报道，农村宅基地制度改革多年，首部专门性部门规章或将出台。11月28日，农业农村部发布《农村宅基地管理暂行办法（征求意见稿）》（下称“意见稿”），向社会公开征求意见。
　　南京林业大学农村政策研究中心主任高强介绍，自2018年国务院机构改革后，宅基地管理职能划归农业农村部门，虽然也出台了相关政策文件，但职能移交后一直没有比较成型的制度规范和明确细则，导致各地操作不一，甚至有的地区出现新申请宅基地审批搁置现象。因此，意见稿是对当前农村宅基地使用管理中存在问题和社会关切的及时回应。 
　　意见稿涉及闲置宅基地与闲置住宅盘活利用，退出、收回的宅基地转为农村集体经营性建设用地入市等。专家认为征求意见稿对宅基地保障性功能强调较多，市场化功能谈的较少。
　　意见稿提出，宅基地不得买卖。宅基地及其房屋出租的，租赁合同期限不得超过二十年。宅基地使用权的互换、转让、赠与范围是本集体经济组织内。允许进城落户的农村村民自愿有偿退出宅基地，但禁止以退出宅基地作为农村村民进城落户的条件。
　　意见稿对宅基地的概念和组成部分进行梳理，明确宅基地是指农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地，包括住宅、附属用房和生活庭院等用地，属于农民集体所有，依法依规无偿分配给本农村集体经济组织成员、以户为单位占有使用。
　　宅基地的布局和用地标准直接关乎宅基地后续使用和使用权流转。意见稿明确，各省市根据不同地域类型、耕地资源、人口密度、农村生产生活习惯等因素，分类制定本行政区域宅基地面积控制标准。村民新建住宅尽量使用原有宅基地和村内空闲地。
　　农村居民一户只能拥有一处宅基地，其面积不得超过本省市规定的标准。对于人均土地少、不能保障“一户一宅”的地区，在充分尊重农民意愿的基础上，可以探索多种方式，按照该省市规定的标准保障农村村民实现户有所居。
　　在宅基地使用权流转方面，意见稿指出，宅基地及其房屋出租的，租赁合同期限不超过二十年，禁止借出租名义买卖宅基地。经宅基地所有权人同意，宅基地使用权可以在本集体经济组织范围内互换，也可以转让或赠与符合条件的本集体经济组织成员。
　　在宅基地退出方面，意见稿提出，允许进城落户的农村居民依法自愿有偿退出宅基地，但禁止以退出宅基地作为村民进城落户的条件。此外，严禁城镇居民到农村购买宅基地，对城镇居民非法占用宅基地建造的住宅或购买农户住宅依法不予办理不动产登记。
 
四部门发文剑指养老服务领域非法集资
 
　　近日，民政部、公安部、市场监管总局、中国银保监会联合印发关于加强养老机构非法集资防范化解工作的意见，对常态化养老机构非法集资防范化解工作作出制度安排。
　　意见要求加强风险摸排。民政部门要对接市场监管部门，建立养老机构登记备案信息共享交换机制，通过信息抓取及时掌握增量，做到情况清、底数明。要定期开展存量摸底排查，每年对养老机构服务安全和质量进行不少于一次的现场检查，在排查中发现未经登记但以养老机构名义开展养老服务活动的，依法做好分类处置。
　　意见要求加强源头治理。养老机构要规范内部管理，依法签订服务协议。民政部门要制定养老服务质量信息公开模板，张贴宣传简报，公开举报方式，公布依法登记备案的养老机构相关信息，引导老年人及家属理性选择。
　　意见还要求依法分类处置。民政部门要对摸排发现的问题隐患综合评估、逐一研判，纳入“红橙黄绿”风险管控等级，并做好线索通报和分类处置。要加强信用监管力度，对因从事非法集资依法受到处罚的养老机构，依法采取惩戒措施。
 
上海推进无驾驶人智能网联汽车创新应用
 
    近日，上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十六次会议通过了《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》，自 2023 年 2 月 1 日起施行。
    《规定》适用于在浦东新区行政区域内划定的路段、区域开展无驾驶人智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营、商业化运营等创新应用活动以及相关监督管理工作。
    《规定》明确，开展无驾驶人智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营的企业应当申请安全性自我声明的确认。无驾驶人智能网联汽车经安全性自我声明确认的，可以向公安机关交通管理部门申领车辆号牌；取得车辆号牌的，可以上道路行驶；经交通部门审核同意的，方可从事道路运输示范运营活动。
　　在数据保护方面，《规定》提出，开展无驾驶人智能网联汽车创新应用的企业应当按照数据安全相关法律、法规要求，建立健全全流程数据安全和个人信息保护管理制度，落实数据安全和个人信息保护责任。发生或者可能发生涉及国家安全、个人信息等数据泄露、损毁、丢失等情况的，有关企业应当立即采取补救措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。
　　在事故责任认定方面，《规定》提出，无驾驶人智能网联汽车在开展创新应用期间发生交通事故的，由公安机关交通管理部门按照道路交通安全法律、法规进行交通事故责任认定。
    其中，无驾驶人智能网联汽车发生交通事故并造成损害，依法应由智能网联汽车一方承担责任的，由该无驾驶人智能网联汽车所属的企业先行赔偿，并可以依法向负有责任的自动驾驶系统开发者、汽车制造者、设备提供者等进行追偿。已经投保机动车交通事故责任强制保险、商业保险的，按照相关规定执行。
　　无驾驶人智能网联汽车以及车路协同云控平台采集的数据，经公安机关交通管理部门调查核实无误后，可以作为认定交通违法行为和认定交通事故责任的依据。
 
辽宁拟暂停风光电低价参与市场交易
 
　　据悉，辽宁省发展改革委近日发布通知，对《关于暂停我省新能源项目贡献低价电量政策的通知》征求意见。对此，市场机构认为，此举措透露出政策层面通过保障绿电运营商合理利润，促进绿电可持续发展的意图。
　　此前，辽宁省相关文件要求，企业在项目整体平价上网基础上，自愿拿出一部分利用小时数实行低价结算(风电以300小时为起点、光伏以100小时为起点，0.1元/千瓦时)，以实现整体项目低价上网目标。民生证券分析师严家源认为，这种做法，是通过行政手段直接压低上网电价促使运营商让利，不符合市场化经济的基本原则。
　　据分析，2021年辽宁省风电、光伏平均利用小时分别为2293、1327小时，由此推算，上述原有做法（风电300小时、光伏100小时）占比当地风、光项目全年上网电量的13.1%、7.5%。
　　“辽宁风、光电指导电价(即煤电基准价)为0.3749元/千瓦时，若按照政策让利，则风、光让利幅度分别为9.6%、5.5%。若暂停让利，则风、光电营收增幅分别为10.6%、5.8%。结合前期福建连江外海700MW海风项目竞配中，华能联合体不到0.20元/千瓦时的超低报价最终‘弃标’，反映出政策层面保障绿电运营商合理利润的意图。”严家源表示，征求意见稿中还首次提出，按照“取之于新能源用之于新能源”的原则构建新型电力系统，这一政策导向需要关注。
　　此前市场多数观点认为，新型电力系统中绿电的收益会部分让渡给火电、储能等其他市场参与方，这会造成新型电力项目收益率的下降，而“取之于新能源用之于新能源”的政策导向，有望进一步明确绿电收益，绿电价值也有望获得重估。
 
湖南出台助力建筑企业纾困解难若干措施
 
　　11月22日，湖南省住建厅等11部门联合印发《助力建筑企业纾困解难促进经济平稳增长的若干措施》，从加大财政支持力度、落实税收优惠政策、优化企业金融服务、降低企业经营成本、优化市场营商环境等5个方面，以“真金白银”助力建筑企业纾困解难，用“硬措施”促进建筑业高质量发展。
　　加大财政支持力度。鼓励各地对建筑企业视其营业收入、资质升级、经济贡献、质量创优、科技创新、诚信评价等情况给予奖励，奖励资金用于企业研发创新；鼓励和支持投建营一体化、设计、咨询以及使用中国工程技术标准和具有自主知识产权的对外承包工程的建筑企业申报对外投资合作资金，对前期费用、贷款贴息、项目保险以及对外劳务等予以补助。
　　落实税收优惠政策。建筑企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，符合税法规定条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除；建筑企业购置、使用智能建造专用设备符合条件的，可按规定享受进口税收优惠、投资抵免企业所得税等税收优惠政策。
　　优化企业金融服务。积极落实无还本续贷政策，对暂时有困难但管理规范、信用良好的建筑企业，银行业金融机构应按照市场化原则合理优化贷款期限、利率和还款方式；支持信用良好的建筑企业以工程施工合同、施工许可证、建筑材料、工程设备、企业自建工程为增信措施申请银行贷款。
 
·企业动态·
 
国家先进制造业集群名单出炉
　　
    据悉，日前工信部正式公布45个国家先进制造集群的名单。下一步，工信部将进一步创新思路举措，形成政策合力，加快构建省级-国家级-世界级集群梯次培育发展体系，完善央地联动、部门协同的工作机制，完善产业、创新、财政、金融、区域和公共服务等集群政策支持体系，推动集群工作不断迈上新台阶。
　　先进制造业集群是产业分工深化和集聚发展的高级形式，拥有一批具有国际竞争力和影响力的先进制造业集群是制造强国的重要标志。
　　工信部数据显示，45个国家级集群2021年主导产业产值达19万亿元，布局建设了18家国家制造业创新中心，占全部国家级创新中心数量的70%，拥有国家级技术创新载体1700余家，培育创建了170余家国家级单项冠军企业、2200余家国家级专精特新“小巨人”企业，成为推动制造业高质量发展的重要载体。
　　从行业领域看，45个国家级集群中，新一代信息技术领域13个、高端装备领域13个、新材料领域7个、生物医药及高端医疗器械领域5个、消费品领域4个、新能源及智能网联汽车领域3个，覆盖制造强国建设重点领域，成为引领带动重点行业和领域创新发展的重要力量。
　　从地域分布看，45个国家级集群涉及19个省（自治区、直辖市）、3个计划单列市，其中东部地区30个、中部地区8个、西部地区5个、东北地区2个，京津冀、长三角、珠三角、成渝4个重点区域集群数量达30个，占2/3，国家级集群成为引领区域经济发展的重要引擎。
 
2022年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单公布
 
　　11月30日，工信部近日印发通知，公布2022年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单，授予北航天汇创新成果转化基地等170家基地“国家小型微型企业创业创新示范基地”称号。
　　通知要求，国家小型微型企业创业创新示范基地要充分发挥联系政府和小微企业的桥梁作用，不断优化中小企业创业创新环境，推动基地内中小企业“专精特新”发展。各地中小企业主管部门要做好小型微型企业创业创新示范基地的培育和管理工作。
 
京东方等上市公司获2022世界显示产业大会创新成果金奖
 
　　据悉，在11月30日召开的2022世界显示产业大会上，15家企业获2022世界显示产业大会创新成果金奖，30家企业获创新成果优秀奖。
　　获奖企业中不乏上市公司的身影，获创新成果金奖的上市公司及其成果包括：京东方的55英寸 8K AMQLED，深天马A的9.38英寸透明Micro LED显示屏，TCL科技的65英寸8K喷墨打印OLED显示屏，洲明科技的北京冬奥会LED地面显示舞台LED地砖屏，凯盛科技的30μm超薄柔性折叠玻璃等。
　　京东方的2英寸1500PPI高透过率高画质LTPS LCD VR显示器、86英寸Mini LED BLU TV、75英寸4K 576Hz TV获创新成果优秀奖。
 
360子公司拟转让晋商消费金融股权
 
　　11月30日，晋商消费金融25%股权在北京金融资产交易所官网以匿名形式挂牌，挂牌价格为2.4亿元。
　　挂牌信息显示，该公司注册地在山西太原，成立于2016年2月23日，注册资本5亿元，晋商银行为第一大股东，持股比例为40%。
　　据了解，本次股权转让方为晋商消费金融第二大股东——北京奇飞翔艺商务咨询有限公司，拟将其持有的25%股权全部转让。
　　股权穿透后可见，北京奇飞翔艺商务咨询有限公司的实际控制人为360公司创始人、董事长周鸿祎。
　　根据挂牌信息，该转让方要求意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；应具有良好的财务状况及支付能力；应具有良好的商业信用等。
　　最近一期财务报告显示，截至2022年9月30日，晋商消费金融资产总计84.39亿元，2022年前三季度实现营业收入3.15亿元，净利润0.34亿元。
 
金圆股份与万德斯战略合作设立锂业研究院
 
　　11月30日晚间，金圆股份(000546)公告称，公司与万德斯(688178)签署战略合作协议及设立锂业研究院的合作协议，重点在盐湖提锂及油气田采出水提锂领域开展合作。
　　金圆股份从去年9月开始就动作频频，不断通过获取锂矿资源作为公司向新能源材料领域的延伸发展：2021年9月，金圆股份全资子公司金圆新能源就收购辰宇矿业股权与其目标公司股东签署《合作框架协议》，后者有意出售辰宇矿业51%股权（辰宇矿业拥有西藏自治区国土资源厅颁发的硼镁矿采矿许可证，目前获批复新增开采盐湖锂矿、钾盐矿，正在办理新的采矿许可证）；一个月之后，金圆股份再度公告，全资子公司金圆新能源拟收购锂源矿业60%股权、拟收购和锂锂业不低于51%股权；2022年1月5日晚间，金圆股份再发公告，公司控股子公司锂源矿业拟在西藏阿里地区投资8亿元建设“捌千错盐湖万吨级锂盐项目”，项目建设时间为2021年12月-2022年12月；　金圆股份今年1月13日晚公告，公司全资子公司金圆新能源与中科素化签署《联合战略合作框架协议》，双方将通过组合优势资源、联合投资，在海外锂资源产业链进行深入合作布局，并积极参与海外盐湖锂资源的投资、并购或通过技术开发利用获得锂产品；金圆股份11月8日晚间公告，公司与怡亚通(002183)签署《战略合作协议》，拟共同投资开发锂资源等有关项目，旨在新能源产业上下游实现优势互补及协同发展。
　　据金圆股份最新披露的公告，该公司将与万德斯战略合作方式包括但不限于成立合资公司、联合成立技术研究院、共同成立产业基金或共同对外投资项目等。双方将采取联合投资油气田采出水提锂项目公司和联合成立技术研究院（或工程技术公司）的形式，专门从事盐湖（油气田采出水）提锂吸附+膜法系统解决方案的研发、生产、推广和应用及投资。
　　从双方设立锂业研究院合作协议的主要内容来看，合资公司将运用双方在技术、人才、管理、资本、资源等方面的优势，优先以金圆股份自有盐湖资源为主的项目开发，同时，对外承接其他盐湖项目的开发。
　　金圆股份称，此次合作是基于公司新能源产业发展需要，有助于公司实现新能源产业上下游领域布局。
    据了解，万德斯为全国首家生态保护和环境治理业科创板上市企业。
 
腾讯云工业互联网总部基地落户深圳宝安
 
　　据悉，在11月30日召开的2022腾讯全球数字生态大会上，腾讯云工业互联网总部基地正式宣布落地深圳宝安。未来，腾讯与宝安将在工业互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等领域加深合作，助力宝安构建起以核心平台为引领的工业互联网服务体系，深度推进宝安国家级工业互联网示范基地建设，为宝安及大湾区制造业数字化转型降低门槛，加快数字经济与实体经济融合步伐，加快建成世界级先进制造业高地。
　　腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，腾讯将从三个方面发力塑造产业互联网标杆。第一，塑造产品标杆，打造企业数字化“工具箱”；第二，塑造技术标杆，构筑数实融合“硬支撑”；第三，塑造生态标杆，请生态伙伴“唱主角”，共创产业共赢“大空间”。
 
永兴材料全资子公司碳酸锂冶炼生产线临时停产
 
　　据悉，永兴材料11月29日公告称，近日，永兴材料全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司碳酸锂冶炼生产线因配合环保调查需要临时停产，目前尚无法确定碳酸锂冶炼生产线恢复生产的具体时间。
    停产原因是江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，永兴新能源为配合环保调查停产。
 
国联证券70亿定增申请获证监会受理
 
　　11月30日，国联证券发布公告称，此前推出的A股定增事项申请已于日前获证监会受理。
　　国联证券9月28日曾披露了非公开发行A股股票预案，拟非公开发行不超过6亿股A股股票，募集资金总额不超过70亿元。随后在10月12日，国联证券收到控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司批复，同意了上述定增方案。
　　定增预案显示，国联证券本次募资用途主要分为三个方面：一是拟利用不超过40亿元扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务，增强市场竞争力；二是拟利用不超过20亿元扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模，进一步增强服务实体经济能力；三是拟利用不超过10亿元偿还债务，优化资本结构。
　　国联证券称，计划从70亿元拟募资金中，拨出不超过40亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务。据了解，得益于国联证券在2019年新设了固定收益和股权衍生品业务部门，公司的证券投资业务收入行业排名由第55位跃升至第30位，在优化整体收入结构、降低经营业绩波动方面发挥了重要作用。
　　同时，国联证券拟利用不超过20亿元募集资金用于扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模。国联证券认为，在行业佣金率普遍下调的大背景下，大力发展信用交易业务将进一步提升其盈利能力及市场竞争力，可进一步增强服务实体经济的能力。
　　2022年，A股市场整体行情欠佳，券商板块的再融资项目也稍显清淡。Wind数据显示，2021年共有浙商证券、天风证券、湘财股份、国联证券、东兴证券等实现了增发融资，实际募资金额超过220亿元。而2022年即将走完，却仅有国金证券、长城证券和华创阳安完成了增发，实际募资金额加起来也只有165亿元左右。
 
阳光保险拟发售11.5亿股H股
 
　　11月30日，阳光保险集团股份有限公司（以下简称：阳光保险）发布公告称，公司拟全球发售11.50亿股股份，其中，中国香港发售股份1.15亿股，国际发售股份10.35亿股，另有1.73亿股超额配股权。
　　招股日期为11月30日至12月5日，拟定发行价格区间为每股5.83至6.45港元，H股的股份代号为6963，以该价格计算，公司最高将募集74.18亿港元。
　　公告显示，阳光保险预计于2022年12月9日在主板上市，预期H股将于2022年12月9日上午九时在主板开始买卖。
　　10月14日，中国证监会核准阳光保险发行不超过39.68亿股境外上市外资股，完成本次发行后可到港交所主板上市。10月25日，阳光保险向港交所二次递表，11月21日，港交所显示其已通过聆讯。
    阳光保险聆讯后招股资料显示，募集资金将用于强化公司的资本基础，以支持公司业务的持续增长。
    当前，国内保险业有9家上市险企，自众安保险2017年9月登陆港交所后，国内保险公司已逾5年未新增上市主体。若阳光保险成功上市，国内保险业将迎来第10家上市险企。
    阳光保险于2005年7月成立，为中国一家快速成长的民营保险服务集团。其拥有财产保险、人寿保险、信用保证保险、资产管理、医疗健康等多家专业子公司，是国内13家保险集团（控股公司）之一。
 
陈雪峰接替毕福康出任FF全球CEO
 
    11月29日，由贾跃亭创办的电动汽车公司Faraday Future（法拉第未来，下称“FF”）宣布公司董事会已任命FF中国CEO陈雪峰为FF全球CEO，立即生效。同时，董事会已解除了毕福康全球CEO的职务。
    FF前身在2014年成立，2021年7月通过与特殊目的收购公司合并在美上市。自成立以来，FF累计亏损33亿美元。同时，在产品方面，FF 91的量产交付从最初的2018年底一再推迟到了现在。目前，FF 91还处于测试及验证阶段，FF表示首批FF 91交付时间尚不确定，预计不在今年内。
　　毕福康于2019年9月被任命为FF全球CEO，贾跃亭不再担任CEO，转任首席产品和用户生态官。毕福康曾在宝马集团工作，负责电动车型开发工作。2016年，毕福康出任中国初创车企拜腾汽车CEO，2019年4月离职。拜腾汽车融资和研发主体是南京知行新能源汽车技术开发有限公司，已被申请破产重整。
    陈雪峰曾在长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资车企任职高管。FF希望，公司能在陈雪峰的带领下，早日实现首款车型FF91的量产交付。
 
·海外经济·
 
美经济学家认为美经济衰退料随时发生
 
　　据报道，美国银行经济学家哈里斯11月28日表示，美国经济衰退随时可能发生，因为美国所有的主要经济指标要么已经处于衰退区域，要么在最近几个月一直朝着这个方向发展。尽管一部分人指出，美国劳动力市场仍在继续增长，但哈里斯却表示，过去12个月的就业增长趋势是负面的，如果这种趋势持续下去，到2023年夏季，就业将转为负增长。
　　丹斯克银行的经济学家也发表了类似观点，认为通胀压力仍将持续，为此美联储或将继续收紧货币政策，这可能导致美国经济从2023年第二季度出现衰退。
 
美联储最早12月放缓加息节奏
 
　　11月30日，美联储主席鲍威尔在美国布鲁金斯学会发表演讲时表示，对抗通胀“远未结束”，美联储的加息手段“将再持续一段时间”，但他同时表示，加息的步伐“或将最早在12月有所放缓”。
　　为应对高通胀，美联储今年已多次加息，其中6月、7月、9月和11月加息的幅度均为75个基点。
    根据美联储9月发布的经济预测，2023年美联储联邦基金利率的中位数为4.6%，目前该利率为3.75%—4%。
 
美联储褐皮书显示高通胀和加息令经济不确定性升温
 
　　11月30日，美联储公布了由波士顿联储编制的最新经济展望调查褐皮书，显示美国经济较上期进一步放缓，就业市场紧张形势有所缓和，但经济前景不确定性进一步加剧。
　　经济不确定性加剧
　　美联储称，与上份报告比较，美国整体经济活动大致持平或略有上升，五个地区报告活动略有或适度增长，其余地区或没有变化或轻微至适度下降。
　　分行业看，非汽车消费支出喜忧参半但总体略有上涨，通胀迫使中低收入消费者越来越多地替代价格较低的商品。旅游业活动有所增加，餐馆和高端酒店场所需求旺盛。整体汽车销量平均略有下降，但由于库存增加，少数地区的销量大幅增长。
　　更高的利率进一步影响了房屋销售，总体下降速度温和，但在一些地区急剧回落。与此同时，公寓租赁需求也开始放缓，商业租赁略有减弱，写字楼空置率有所上升。在需求日益疲软和信贷(2.24, -0.10, -4.27%)标准收紧的情况下，金融机构贷款增量小幅下降。各地报告农业状况持平或略有上升，能源部门活动总体上略有增加。
　　由于利率水平和通货膨胀持续影响经济活动，许多联系人认为经济前景不确定性加剧。
　　劳动力需求有所降温
　　大多数地区的就业增长温和，有两个地区的就业人数持平，劳动力需求有所减弱。
　　美联储认为，整体劳动力市场依然紧张，但招聘难度进一步缓解。 科技、金融和房地产行业出现了零星裁员。一些联系人表示，尽管劳动力需求并不强烈，但鉴于招聘困难，他们还是不愿选择减少用工。平均工资增长速度适中，少数地区的薪资压力有所缓解。
　　零售价格面临下行压力
　　在大多数地区，消费者价格以温和或强劲的速度上涨。总体而言，物价上涨的速度有所放缓，这反映了供应链的改善和需求的减弱。由于消费者越来越多地寻求折扣产品，零售价格面临下行压力。
　　包括木材和钢铁在内的一些商品价格下跌，但一些地区的食品价格进一步上涨。一些地区的住房租金增长开始放缓，房价在需求疲软的情况下增长放缓或回落。预计未来通胀将继续保持稳定或温和降温。
　　美联储褐皮书报告通常在联邦公开市场委员会（FOMC）每次开会前两周发布。此次报告基于截至11月23日美联储12家地区性银行收集的信息，由波士顿联邦储备银行编制。
 
欧盟披露22亿欧元骗税大案
 
    11月29日，欧盟公共检察官办公室披露一起涉案数额高达约22亿欧元的国际税务诈骗案，并称这“可能是欧盟有史以来最大的税务诈骗案”。
　　欧盟公共检察官办公室指出，该案涉案人员多达600余人。在这起案件中，有的公司作为电子设备供应商，向国家税务机关申请增值税退税，同时将这些设备在线销售给个人客户，随后将销售得来的货款转移到其他国家，用这种“洗钱”的手段洗白犯罪所得的收益。
　　德国电视二台此前报道称，2021年4月，因涉嫌增值税诈骗，葡萄牙税务局对一家销售手机等电子设备的公司进行搜查。在接到报案后，欧盟公共检察官办公室也着手调查。2022年10月，调查人员在捷克和瑞典等6个国家进行调查。截至11月底，调查人员在德国、法国、意大利等14个国家进行共计200多次搜查。
　　欧盟公共检察官办公室、欧洲刑警组织及各国执法部门发现，上述葡萄牙公司与各个国家的近9000家公司有生意往来，并锁定了分布于多国的600多名嫌疑人。此外，该案的犯罪网络不仅遍布27个欧盟成员国中的26国，还涉及欧盟以外的阿尔巴尼亚、新加坡、毛里求斯、塞尔维亚、土耳其、阿联酋和美国等。
 
欧盟从俄进口液化天然气创纪录
 
　　据英国《金融时报》日前披露，欧洲国家今年1月至10月进口俄罗斯液化天然气总量较2021年同期增长42%。2022年前10个月，俄罗斯对欧洲国家的液化天然气供应量达到创纪录的178亿立方米。
　　据该报计算，俄液化天然气占到报告期内欧洲国家海运天然气进口总量的16%。俄液化天然气的主要买家是比利时、西班牙、荷兰和法国。此外，今年以来，欧洲还通过天然气管道接收了621亿立方米俄罗斯天然气，表明还没有准备好完全放弃俄罗斯天然气。
　　《金融时报》称，去年欧洲共进口1550亿立方米俄罗斯天然气（包括液化天然气）。
　　目前过境乌克兰的天然气管道是俄罗斯向西欧和中欧国家供应天然气的唯一管线。此外，俄罗斯通过其他管道向土耳其、南欧和东南欧国家供应天然气。
 
欧盟已冻结俄中央银行3000亿欧元储备金
 
　　11月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩发表声明称，欧盟已冻结俄罗斯中央银行3000亿欧元的储备金，并建议没收其他已冻结的俄罗斯资产。
　　据报道，几个月来，欧盟、美国和其他西方国家的官员一直在讨论如何合法地扣押俄罗斯在国外被冻结的国有和私人资产。
　　但在大多数欧盟成员国内，只有在刑事定罪的情况下，扣押冻结资产才合法。被列入黑名单的俄罗斯公民的许多资产都很难没收甚至冻结，因为它们大多被登记在其家庭成员或其他人的账户上。
　　欧盟委员会主席冯德莱恩在声明中表示，“我们冻结了俄罗斯央行3000亿欧元的储备金，还冻结了俄罗斯寡头的190亿欧元资金。”
　　冯德莱恩还建议创建一个机构来管理这些资金并进行投资，将收益用于赔偿乌克兰的损失并支付重建国家的费用。
 
加拿大完成5亿加元乌克兰主权债券的发行
 
　　11月30日，加拿大财政部表示，已经发行了五年期5亿加元的乌克兰主权债券。
　　据了解，资金将通过国际货币基金组织以贷款形式提供给乌克兰，将用于例如养老金、燃料购买、能源基础设施恢复等领域。
 
巴西10月失业率降至2015年以来最低水平
 
　　11月30日，巴西地理统计局（IBGE）公布的调查数据显示，10月份巴西的失业率降至8.3%，失业人数约为900万，为2015年7月以来的最低水平。与去年同期相比，失业率下降了3.8个百分点，失业人数减少390万人，降幅超过30%。
　　此外，用来衡量就业水平的就业人口占劳动年龄人口比例达到了57.4%，比去年10月高出2.8个百分点。拥有正式合同的员工人数继续增长，但与此同时，无正式合同的员工数量创下了历史新高，达1340万人。
 
印度扶持培育钻石产业
 
　　据报道，今年，印度开始大力扶持培育钻石产业，计划将印度培育钻石产值的全球占比从目前的15%提高至2025年的30%。
　　印度宝石及珠宝出口促进会（GJEPC）向印度工商部长皮尤什·戈亚尔递交了一份提议，建议成立“培育钻石产业工业园”，并加大培育钻石设备的研发工作。GJEPC希望政府在未来1年内降低“培育钻石设备”进口关税等税率，实施相关福利政策，并实现本土化生产，以鼓励外资建厂和开店。
    GJEPC主席科林·沙赫表示，这项提议将成为印度“生产挂钩激励计划”（PLI）的一部分，并已得到皮尤什·戈亚尔的同意。PLI是印度为降低国外进口而提出的战略框架。
　　有的地方已经先行一步。比如，印度钻石切磨加工基地古吉拉特邦已对辖区内的培育钻石企业免除了未来5年的电力税。此外，这些培育钻石企业还能享受其他优惠政策，诸如技术引进资金支持、租金补贴等。
　　资本也开始助力。今年8月，印度国家银行表示，开始向培育钻石生产商提供贷款。他们已经制定了一系列贷款政策，优先用于培育钻石生产设备的进口。
　　不过，印度等国培育钻石大幅扩产，而消费端增速不及生产端，导致培育钻石价格下跌。此外，印度扩产培育钻石，对行业还产生了结构性影响，自今年4月起，印度培育钻石毛坯进口额就持续下滑。业内人士透露，除了加工商有意减少采购、降低库存外，印度自身培育钻石毛坯产量增加，替代了部分进口需求。
　　业内人士认为，培育钻石是一个新兴产业，随着产量不断增加，以及各类优惠政策实施，行业成本在不断下降，整个行业价格或继续下探。
 
·研究探索·
 
中国制造“一提高、一保护”迫在眉睫
 
    证券时报12月1日刊发深圳东方华策企业管理咨询公司总经理周家兵的文章指出，中国制造能力强首先体现在规模化上。随着技术的不断创新，中国制造将会有更好的未来。职能部门必须统筹并处理好两个方面：提高产品质量和强化专利保护。
　　低质和重复制造，曾困扰着中国产品在国际上的形象，如上世纪五十年代的日本产品，低劣廉价。要撕掉这个低劣廉价的标签，需要拿出性价比高的产品来说话。中国政策宣导中明确提出，中国制造要奔向中国智造，一字之差的背后需要更多的技术支持、更多工程师付出、更多人力投入。无论是中国消费者，还是全球消费者，越来越看重产品质量，对高品质商品需求从购买能力到消费心理，已经具备。
　　有人担心中国制造企业大量外迁到东南亚国家。可经过十多年的实践，中国东部和南部沿海的制造企业“出海东南亚”，虽然有些震荡，但目前看来，中国生产制造业更多的是“腾笼换鸟”，转换和衔接完成之后，是新能源、新产业、智能制造的蓬勃发展。消费者越来越理性，期望提升生活质量，就对高品质产品需求越大。全球越来越多的商贸买家对中国产品质量的依赖越来越强。这是扭转我国产品在国际市场形象重要机遇，中国制造需要以厚积薄发需蹚出一条阳光大道。
　　专利保护（侧重指技术和产品外观设计）不是哪个国家的问题，而是全球的问题，对于具有全球视野并为此布局的中国企业而言，也至关重要。曾经的山寨、抄袭、仿制，鱼龙混杂，问题频出。不明觉厉的消费者找不到仿冒厂家，去找正宗厂商，闹出不少乌龙。甚至在网上发视频和文字，造谣污蔑构陷合规厂家，被核实后，仅以误会道歉收场，对正品商家造成的负面影响却没能得到很好的消除。“好事不出门，坏事传千里。”应对这种侵权行为从重从快依法打击，确保中国制造的商品能得到客观评价和公正对待。我们也看到越来越多的国际品牌，把自己的最新产品交由中国制造商生产，从设计图纸、手板样品、模具开发到批量生产。我国有完整产业链，对每一个环节都能承接得有序而平顺，质量有保证，效率能确保，成本得以控制，交付能按时。若专利能进一步得到更好地保护，更多国际客户可以安心放心的把新品重心转移到中国制造企业。不仅带动企业高质量高要求生产，更潜移默化训练了我国制造业从业者。中国制造业升级就变得务实又缩短了时间。相关职能部门要随着中国发展到不同阶段，实事求是地升级修订中国的相关法律法规和产品标准，要主动出击依法依规打击侵权和盗版。从另一个角度，也会促进企业研发的积极性和投入力度。对于研发和创新能力，我国更缺的是“版权”“原创”“专利”得到应有的保护。
　　现实中，优秀的中国制造企业能“十年磨一剑”，打造出精良产品，或者发明新技术，但是，不少新技术新产品推出后，一个月甚至更短时间内，相关假冒伪劣品充斥市场，以低价促销。高质量的产品被劣质品驱逐。“乱拳打死老师傅”的无序和“不讲武德”扰乱了市场，误导了消费者。惹出的事端伤害了无辜的消费者，消费者还没享受到正品带来的愉悦，就遭受成本和精神上的双重打击，“一年被蛇咬，十年怕井绳”的心理阴影，恶化了正品在市场上的声誉，甚至有些正品还没在市场上怎么推广开，就惨遭消费者的误解而被抛弃。
　　中国制造的升级优化需要专利保护，保护合法合规的生产企业，保护消费者，保护从业者，这样才能维护市场健康运转，相互促进，带动产品创新，让消费者和制造企业良性互相促进。如此往复，良性循环，更新迭代，整个制造企业随着市场规则得到更好的发展，利国利民，多方共赢。
 
·社团工作·
 
支付清算协会拟开展收单外包服务机构非现场检查工作
 
　　据悉，中国支付清算协会近日发布关于开展2022年收单外包服务机构非现场自律检查的通知，以进一步加强支付清算行业自律管理，规范收单外包服务市场秩序，防范经营风险。
　　非现场检查对象为截至2022年11月11日前在协会完成备案的全部收单外包服务机构。检查内容包括基本情况、合作情况、备案情况、评级情况、展业情况、聚合支付、其他事项共计7个部分22个问题。
　　非现场检查安排方面，各单位要及时填写《2022年收单外包服务业务非现场自律检查问卷》（线上作答）；中国支付清算协会将对非现场检查中发现的存在问题较多的单位下发《非现场检查意见书》，反馈检查发现的问题，提出整改意见。
　　现场检查方面，中国支付清算协会将根据非现场检查情况并结合自律管理需要及疫情防控要求，选取部分单位进行现场检查、核实，具体检查安排另行通知。
　　自律约束方面，中国支付清算协会将根据非现场检查发现的问题，对相关机构采取自律约束措施，包括但不限于纳入年度记分管理、调整评级等级、约谈高管等，情节严重的将取消其备案资格。
 
世界黄金协会首次提出“黄金+”概念
 
    世界黄金协会11月30日发布的题为《何为“黄金+”，为何“+黄金”》的研究报告，首次引入“黄金+”概念。
    报告显示，2022年以来，受全球经济衰退、疫情和俄乌冲突等因素影响，全球不确定性风险增长，主要风险资产均受到负面冲击。而黄金凭借极具韧性的表现，持续受到包括各国央行、主权基金、养老金等机构投资者的关注和增持。聚焦国内，人民币黄金成为今年以来国内表现最佳的资产之一。在当前的市场背景下，黄金配置价值和优势进一步凸显。世界黄金协会中国区CEO王立新表示：“黄金作为一种非人民币、与国内其他类别资产低相关，且能够降低组合波动、提升组合回报的资产，其战略性角色在当前环境中更应值得重视。通过深入研究，世界黄金协会发现，全球范围越来越多的机构投资者在投资组合中加入一定比例的黄金，加强组合抗风险能力并提高风险调整后收益，这在包含全球各国央行、主权基金、养老金、基金产品等组合中均有所体现，我们把这一现象称为‘黄金+’。”
　　报告显示，自今年以来，面对强势美元，全球多数非美元货币都出现大幅贬值。由于各国货币的下跌程度远远超过美元计价黄金的跌幅，因此以大部分非美元货币计价的黄金都获得了不错的涨幅。在全球主要风险资产和货币都出现大幅下跌的情况下，以各国当地货币计价的黄金逆势成为少数表现稳健的资产。越来越多的投资者通过增加黄金配置以对冲风险，并保持资产配置的平衡和收益的稳健，“黄金+”逐渐成为全球投资者资产配置的一大趋势。
　　全球央行在近几年持续购入黄金。世界黄金协会提供的数据显示，截至9月底，2022年全球央行的净购金量达673吨，这是全球央行连续第13年净增持黄金储备，也是有数据记录以来最高的年度净购金量。除央行以外，各国主权基金、大型机构投资者也在增加黄金配置。究其原因，还是“黄金+”在组合中起到了抵御货币贬值风险和多元化资产配置的作用。
    报告显示，今年以来，以人民币计价的黄金价格上涨了9%，超越了国内债券、货币基金、国内商品等国内主流资产。
　　黄金对于中国投资者具有重要的投资功能。报告显示，以人民币计价的黄金今年跑赢了国内主流投资品，且从长期来看，能够提供每年近7%的稳定回报。中国投资者的投资组合以国内股债现金为主，而黄金作为一项与此低相关的非人民币资产，能够有效的分散以人民币资产为主的组合风险。人民币黄金的相对韧性和低波动率可以为国内资产组合提供一定安全边际。
　　报告提到，未来，全球经济增长放缓和通胀仍处于长期水平以上的可能性仍存。因此，衰退和滞胀风险或是投资者面临的挑战。世界黄金协会通过对主流资产自1970年以来在不同经济环境中的表现分析后发现，黄金往往在衰退和滞胀中表现优异。黄金能够在股市表现不佳之际提供风险分散。