目 录
·国内财经·  
　李克强要求高水平编制"十四五"规划纲要    
　国资委要求推进四大行业竞争性环节市场化改革     
　银保监会要求对各类违法违规行为"零容忍"
　上交所制定三年行动计划推动提高上市公司质量     
　两部门发布评估机构证券服务业务备案规则      
　证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件  
　出口货物因疫情不可抗力退运可享相关税收减免     
　碳排放权交易新规征求意见      
　北京要求确保进口冷链食品渠道清晰、全部可追溯 
　浙江省数字贸易先行示范区建设方案发布   
　深圳科创条例施行 
·企业动态·  
　京东方A拟转让北旭电子  
　社保基金会已减持中国人保0.3242%股份    
　海口联合农商行股权遭挂拍      
　阿里巴巴华中总部落户武汉      
　上交所暂缓蚂蚁集团科创板上市     
·海外经济·  
　澳大利亚央行进一步降息支持经济复苏
·研究探索·  
　培养新型产业工人支撑制造业转型升级
·社团工作·  
　交易商协会推出民企集合注册发行模式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·国内财经·
 
李克强要求高水平编制“十四五”规划纲要
 
　　10月30日，国务院总理李克强主持召开国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议并作重要讲话。
　　会上，国家发展改革委就规划纲要编制作了汇报。李克强在会上指出，“十四五”时期，我国发展仍处于重要战略机遇期，同时也面临很多新挑战。编制“十四五”规划纲要，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会精神，全面把握新发展阶段，坚持稳中求进工作总基调，围绕落实新发展理念、推动高质量发展、深化供给侧结构性改革、构建新发展格局，紧扣满足人民日益增长的美好生活需要，使规划既有战略性和前瞻性、又有针对性和操作性，将以习近平同志为核心的党中央关于制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议的部署变成推动经济社会发展的具体蓝图。
　　李克强指出，我国仍然是世界最大发展中国家，规划编制要立足国情、实事求是，坚持发展第一要务，着力办好自己的事。要深入研判未来发展趋势特别是各种不确定因素，围绕提升发展质量、增进民生福祉等，科学构建指标体系、提出具体目标，使规划既鼓舞人心又符合实际，既尽力而为又量力而行，经得起实践和历史检验。
　　李克强要求，规划编制要谋划确定“十四五”发展的支撑举措。围绕强化创新驱动发展、发展现代产业体系、扩大国内需求、促进国内国际双循环、加强生态文明建设、提高人民生活水平等，再推出一批发展工程、创新工程、民生工程，特别是在教育、医疗、养老、育幼等方面加大力度。要研究提出有针对性的重大政策，保障规划确定的重点任务落地。
　　李克强说，编制规划是政府的职责，实施规划要依靠人民群众，尊重经济规律，发挥市场力量。规划要围绕充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，善用改革开放的办法破难题促发展。突出敢啃硬骨头，深化重点领域和关键环节改革，持续推进“放管服”加快打造市场化法治化国际化营商环境，更大激发市场主体活力；实行高水平对外开放，拿出更多更有力度的开放举措，促进国际合作，实现互利共赢。
李克强强调，编制规划是当前一项重要任务。要加强组织领导和工作统筹，强化全局意识和责任，抓好各领域重大问题研究，广泛听取各方面特别是社会公众意见，进一步集思广益、凝聚共识。做好国家规划与地方规划、专项规划有机衔接。全国上下共同努力，推动“十四五”时期经济社会持续健康发展，确保全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。
 
国资委要求推进四大行业竞争性环节市场化改革
 
　　11月3日，国资委党委召开中央企业负责人视频会，传达学习贯彻党的十九届五中全会精神。国资委主任郝鹏强调，要大力推进高质量发展，扎实推动新时代国资国企改革发展和党的建设工作，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济战略支撑作用。
　　值得注意的是，会议提出，推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革；并要求国资国企要抓好重大问题研究，更好推进国资央企“十四五”规划编制。
　　放开四大行业竞争性环节
　　会议指出，要全面把握全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（下称“《建议》”）部署要求，要准确理解全会对国资国企工作作出的新部署新要求，以钉钉子精神坚定不移搞好国有企业。
　　要对照《建议》对企业和行业提出的新要求率先抓好贯彻落实，在坚持创新驱动发展、加快发展现代产业体系、优化国土空间布局、实行高水平对外开放、统筹发展和安全、加快国防和军队现代化等领域结合企业实际，加大工作力度。
　　要全面贯彻落实《建议》专门对国资国企作出的重要部署。要充分激发市场主体活力，坚持“两个毫不动摇”，着力深化国资国企改革，深化国有企业混合所有制改革，深化国有资本投资、运营公司改革，加快国有经济布局优化和结构调整，加快完善中国特色现代企业制度，加快建设世界一流企业，积极健全管资本为主的国有资产监管体制，推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革。要以实施国企改革三年行动为抓手，将主要精力集中到整体推进、督促落实上，力求见行动、见实效，做强做优做大国有资本和国有企业，发挥国有经济战略支撑作用，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，为构建新发展格局提供有力支撑。
　　会议要求，国资国企要抓好重大问题研究，聚焦全局性长远性问题开展调研、加强研讨，更好推进国资央企“十四五”规划编制；抓好当前重点工作，稳增长、抓改革、促创新、强党建、防风险，为全面建成小康社会、确保“十三五”收好官、“十四五”开好局作出国资央企重要贡献。
　　重点行业料加速推进“网运分开”
　　据悉，“十三五”规划建议中曾提出：“加快开放电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等自然垄断行业的竞争性业务。”“十三五”规划纲要中的表述则为：“面向社会资本扩大市场准入，加快开放电力、民航、铁路、石油、天然气、邮政、市政公用等行业的竞争性业务。”
　　而今，“十四五”规划建议提出：“推进能源、铁路、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革。”这意味着，在“十三五”规划落实的基础上，未来国资国企将进一步推动重点行业的竞争性环节开放。
　　对此，中国企业研究院首席研究员李锦表示：“上述行业竞争性环节市场化改革的核心就是‘网运分开’。网是公网，运是运营，二者要分开。”例如，石油天然气领域目前已是公网垄断，上游的勘探开采炼油业务及下游运输销售业务开放市场化竞争；电力行业同样是这样，即中间输变电环节控制在国家手里，上下游的发电、售电环节向民企放开。基本思路都是控制中间，放开两头。李锦认为：“未来铁路也是如此，国资把铁路网掌握在手里，上下游可以让民资加入，包括修铁路也可向民资开放。”
　　值得一提的是，国企改革三年行动也将加强国企民企合作作为一项重要内容，提出“支持中央企业带动民营企业、中小企业协同发展，推动国有资本向重要行业和关键领域集中”。
“可以预料，在‘十四五’期间，国资国企将加快推动重点领域的市场化改革，放得不够的地方要充分放开。”李锦进一步表示，“在这个过程中，混合所有制是更容易被接受的改革方式。”
 
银保监会要求对各类违法违规行为“零容忍”
 
　　11月2日上午，银保监会主席郭树清主持召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记重要讲话精神，并结合银保监会工作实际，提出贯彻落实要求。
　　会议强调，要努力推动形成“双循环”新发展格局。加快构建银行业保险业有效支持实体经济的体制机制。坚定不移推动经济高质量发展，发挥金融对科技创新的支撑推动作用，引导金融机构加大对“两新一重”等重点领域和先进制造业、战略性新兴产业的支持力度。加强对民营、小微、“三农”等薄弱领域的金融支持，推动金融机构向实体经济合理让利，增强金融普惠性。
要牢牢守住不发生系统性风险底线。前瞻性应对银行不良资产反弹。有序推进高风险金融机构风险化解。持续拆解高风险影子银行业务。严厉打击非法金融活动，坚决整治各种金融乱象。严防外部输入性风险。
同时，要坚定推进金融供给侧结构性改革。深化国有商业银行改革，持续推动中小银行深化改革、化解风险，改革优化政策性金融。推动完善公司治理，强化股东股权和关联交易监管。围绕健全多层次社会保障体系，加快推动商业养老金融改革发展。坚定不移扩大金融服务业双向开放，加强国际经济金融合作。
　　此外，要着力完善现代金融监管体系。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，提升金融监管能力。加强制度建设，坚持市场化、法治化、国际化原则，提高监管透明度。完善风险全覆盖的监管框架，增强监管的穿透性、统一性和权威性。依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁。对各类违法违规行为“零容忍”，切实保护金融消费者合法权益。
 
上交所制定三年行动计划推动提高上市公司质量
 
　　据报道，上交所近期制定了《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》。这是上交所按照证监会统筹部署，为全面贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，交易所层面制定的具体举措安排。三年行动计划从公司治理、信披质量、制度建设、优化监管、做深服务5大方面，明确了39项具体工作安排，其中重点推进工作16项，常态实施工作23项。
　　三年行动计划通过修订指引、加强培训、交流引导等，规范“关键少数”的行为，切实增强其诚信和责任意识，并相应提高其违规成本。明确将推动修订完善股权激励、员工持股等制度，在对象、方式、定价等方面的安排作出更灵活安排，支持公司建立市场化方式，解决委托代理问题。股东大会方面，重点是补上治理的“短板”，真正发挥股东大会最高决策机构应有作用，改善中小股东“不关心、不参与、无异议”的态度。另一个重点在于优化完善以交易所《股票上市规则》为核心的信息披露规则体系。
　　据了解，三年计划从入口和出口端、持续监管端整体布局，制度建设已覆盖上市公司在资本市场的整个生命周期。
　　市场入出口方面，重点是畅通市场进出渠道，解决市场供需平衡这个长期以来的主要矛盾。按照国务院金融委和证监会部署，推动全面实行股票发行注册制，吸引更多优质企业上市。同时推进新一轮退市制度改革，完善标准、简化程序、提高效率，严格执行退市制度。同时也要畅通主动退市、并购重组、破产重整等多元化退市渠道，支持公司化解风险，优化风险警示板功能，逐步推进市场出清和估值回归，推动完善多层次资本市场。
　　上交所将在科创板探索建立更加市场化的并购重组、再融资制度，并试点更加合理的股份减持制度。强化股债基联动，支持上市公司灵活运用公司债券、优先股、并购债、并购基金等多种融资工具。支持公司抓住基础设施REITs试点政策机遇，稳步发展优先股、股债结合产品，支持发行ETF类基金产品，鼓励、吸引中长期资金入市。
　　值得注意的是，在监管方式方法上，上交所将做出重大调整，重点是对全体沪市公司实施分类监管，在前期主要针对风险公司分类监管的基础上，真正做到“管少管精管好”，避免监管动作过紧、过严和过刚，既要对重大违法违规行为“零容忍”，把该管的管住管好，也要践行“不干预”理念，减少管制，支持、服务上市公司发展。分类监管下，将充分发挥优质公司的示范引领作用，为其资本运作提供便利；对风险公司、问题公司则针对性强化监管，督促公司积极整改，提高经营质量和规范运作水平。三年计划明确，上交所将制定分类监管业务规则，优化公司分类标准，并动态调整分类名单，精准监管高风险公司和重大违法违规行为、重大风险事项，投入更多精力为规范运作的公司、有困难的公司提供更有针对性的服务。
　　在监管事项上，将继续把严厉打击财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为，作为事中监管的关注重点。同时切实防范化解股票质押、债券等风险。科创板建设中，则要抓早抓小，从严监管、紧盯苗头性违规行为，切实防范财务造假、资金占用、违规担保等乱象在科创板重演。
 
两部门发布评估机构证券服务业务备案规则
 
　　11月3日，财政部、证监会联合印发了《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》（简称《办法》）。《办法》加强了对资产评估机构从事证券服务业务的监督管理，规范资产评估机构从事证券服务业务备案行为，自2020年11月9日起施行。
　　《办法》明确，资产评估机构从事证券服务业务备案按业务环节分为首次从事证券服务业务备案、重大事项备案、年度备案。资产评估机构从事证券服务业务，可以选择登录资产评估机构备案信息管理系统或证监会会计师事务所与资产评估机构备案系统填报备案信息。财政部、证监会贯彻落实国务院“放管服”改革要求，通过系统间信息推送的方式实现备案信息共享。资产评估机构只需在一个系统填报备案信息，并在另一个系统确认提交，无需重复填报。
　　针对首次备案的，《办法》指出，资产评估机构登录资产评估机构备案信息管理系统填报证券服务业务备案信息的：资产评估机构备案信息管理系统自动导出已有信息，资产评估机构核对、补充后提交；资产评估机构备案信息管理系统自动将备案信息推送至证监会备案系统；资产评估机构登录证监会备案系统确认提交。
　　资产评估机构登录证监会备案系统填报证券服务业务备案信息的：可在线下将备案表格填写完整后按要求上传，证监会备案系统将备案信息推送至资产评估机构备案信息管理系统；资产评估机构在证监会备案系统中填报的信息与资产评估机构备案信息管理系统中已有信息不符的，将予以退回，并需在证监会备案系统中核对更正相关信息后重新提交。
　　对于重大事项备案，《办法》明确，按照《资产评估行业财政监督管理办法》规定在省级财政部门履行相关程序后，资产评估机构备案信息管理系统同步将相关变更信息推送至证监会备案系统，资产评估机构登录证监会备案系统确认提交。已备案资产评估机构发生其他变更事项的，可以选择资产评估机构备案信息管理系统或证监会备案系统填报备案信息。
 
证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件
 
据悉，为贯彻落实新证券法及国务院“放管服”改革要求，提升资本市场法规体系规范化水平，证监会于10月30日发布《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》，对5件规章、27件规范性文件、38件其他制度文件进行集中“打包”修改、废止。
　　本次集中修改、废止的主要内容包括：一是对20件规章、规范性文件的部分条款予以修改，主要是按照新证券法的要求对相关法规的内容进行相应调整，按照“放管服”改革要求取消部分备案事项及提交文件材料要求等；二是对50件制度文件予以废止，主要是因为新证券法取消了有关行政许可事项、与监管实践变化情况不符合、所规范的事项已不存在或已由新的规则予以规范等。
　　近一年来，证监会持续开展证券期货规章制度系统性清理，不断把相关工作向纵深推进。本次修改、废止70件证券期货规章制度，是继前期集中废止18件规范性文件、修改13件规章、29件规范性文件后，对有关规章制度再次进行阶段性清理更新，清理范围更广、清理力度更大、清理文件数量更多。其中，除对规章、规范性文件进行清理外，还着力清理监管问答、部函、通报、监管动态等制度文件，如本次废止了38件监管问答等文件，涉及证券公司、基金管理公司、会计师事务所、债券发行人、资信评级机构等监管领域。
　　证监会高度重视清理监管问答等制度文件工作，在科学评估的基础上，除了进行集中废止之外，还综合运用各种方式进行整合清理，有的将相关内容提升至规章或规范性文件，有的以“监管规则适用指引”的形式统一公开发布，如前期将40余件上市公司监管问答整合为1个监管规则适用指引予以发布。通过综合清理监管问答等制度文件，增强规则系统性，提高规则透明度，构建起更加科学合理的资本市场法规体系。
下一步，证监会将继续本着应修尽修、应废尽废、应规范尽规范、应立尽立的原则，进一步深入推动证券期货规章制度系统性清理工作，完善资本市场基础制度，更好地保障资本市场深化改革发展。
 
出口货物因疫情不可抗力退运可享相关税收减免
 
11月3日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于因新冠肺炎疫情不可抗力出口退运货物税收规定的公告》，明确对自2020年1月1日起至2020年12月31日申报出口，因新冠肺炎疫情不可抗力原因，自出口之日起1年内原状复运进境的货物，不征收进口关税和进口环节增值税、消费税，出口时已征收出口关税的，退还出口关税。
“受疫情影响，全球供应链受到不同程度的冲击，国际需求减少，导致部分外贸企业出口的货物退运复进口。”北京国家会计学院教授李旭红表示，此次出台的这一举措，明确这些退运货物可享受相关税收减免，可帮助受疫情影响的外贸企业纾困，降低资金成本，助力企业转内销。
 
碳排放权交易新规征求意见
 
　　据悉，生态环境部11月2日开始就《全国碳排放权交易管理办法（试行）》和《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》向社会公开征求意见，旨在加快推进全国碳排放权交易市场建设。
　　碳排放权交易是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的一项重大制度创新。2011年我国在北京等7省市开展碳排放权交易试点。截至今年8月份，试点省市碳市场共覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业，有效推动了试点省市应对气候变化和控制温室气体排放工作，为我国正在积极推进的全国碳市场建设积累了宝贵经验。
　　由生态环境部起草的《全国碳排放权交易管理办法（试行）》体现了“企业自证”原则，将确保碳排放数据真实性和准确性的责任压实到企业，由重点排放单位对排放报告的真实性、完整性和准确性负责，生态环境主管部门对其监测计划和排放报告质量实施核查和监督检查。
　　《全国碳排放权交易管理办法（试行）》在强化企业报送责任的基础上，加强了对监测计划的监督管理，规定以“双随机、一公开”方式开展重点排放单位排放报告核查工作，省级生态环境主管部门在开展核查时既可以利用生态环境系统现有的队伍力量开展核查，也可以通过政府购买服务方式委托社会技术服务机构提供核查服务。
　　《全国碳排放权交易管理办法（试行）》明确生态环境部负责制定全国碳市场统一的制度、标准和技术规范，省级生态环境主管部门负责组织开展全国碳排放权交易数据报送、核查、配额分配、清缴履约等相关活动的监督和管理，市级生态环境主管部门负责配合落实相关具体工作。
　　根据国外和国内试点省市碳市场建设经验，碳交易立法及有关配套制度文件出台是碳市场有序运行必要条件。碳排放权登记、交易和结算是全国碳市场运行的重要环节，目前我国尚缺乏专门针对上述环节和全国碳市场监督管理的政策文件，亟需从制度层面对全国碳市场登记、交易、结算的基本要求和各方权责等作出明确规定。
　　《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》则明确了全国碳排放权登记、交易和结算各环节的基本要素，明确了全国碳排放权登记结算机构和交易机构的职能，明确了登记、交易和结算的监管体系等。同时，细化了登记、交易、结算监管，编制了相关管理细则。
　　生态环境部应对气候变化司司长李高介绍，目前全国碳市场建设已经取得了很大进展。在基础设施建设方面，生态环境部组织湖北省、上海市生态环境主管部门及相关支撑单位研究制定了全国碳排放权注册登记系统和交易系统的施工建设方案；在开展配额分配方面，生态环境部组织地方报送并核对了发电行业重点排放单位名单。生态环境部起草形成的《2019—2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》，正根据反馈意见作进一步修改完善。此外，结合全国碳市场下一步扩大覆盖范围的需要，生态环境部已组织开展了相关行业企业的碳排放数据报告与核查工作，除发电行业以外，涵盖了建材、有色、钢铁、石化、化工、造纸、航空等行业。
　　李高表示，“十二五”时期碳市场试点先行，“十三五”时期是为全国碳市场打基础，“十四五”时期对我国碳市场发展具有里程碑意义。“我国将进一步加快相关工作进度，确保相关制度文件出台、基础设施建设以及数据核查工作加快推进，为尽早实现上线交易奠定良好基础。”
 
北京要求确保进口冷链食品渠道清晰、全部可追溯
 
据悉，在11月3日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建表示，北京继续强化进口冷链食品监管，要确保进口冷链食品渠道清晰、全部可追溯。
　　徐和建说，北京将进一步完善全国口岸冷链食品清关进京措施，发挥冷链食品追溯平台作用，督促引导相关生产经营单位严格落实主体责任，持续做好菜场、冷库等重点场所环境和人员核酸检测。
　　此外，徐和建表示，要持续做好直航北京国际航班管控，从严从紧落实各项远端防控措施。
 
浙江省数字贸易先行示范区建设方案发布
 
　　近日，浙江省商务厅、省委网信办联合印发《浙江省数字贸易先行示范区建设方案》（下称《方案》）。这是全国首个数字贸易先行示范区建设方案。根据方案，杭州市全域是该示范区的近期建设实施范围；2021年至2022年，建设范围将拓展至宁波、金华等地；到2025年，示范区建设将覆盖全省。
　　“数字贸易先行示范区，是推进浙江自由贸易试验区建设的重要平台，也是推进‘建设全球数字贸易中心’的重大突破口。”省商务厅有关负责人介绍，国务院印发的《中国（浙江）自由贸易试验区扩展区域方案》明确提出，浙江要“把国家数字服务出口基地打造为数字贸易先行示范区”。此次发布的《方案》，围绕数字贸易新基建、新业态、新场景、新能级和新体系等“五新”内容细化明确了23条建设任务，并提出108条政策制度创新清单。
　　具体来说，示范区建设包含“三区一工程”。即在高新区（滨江）物联网产业园国家数字服务出口基地重点建设数字贸易先行示范区核心区，打造数字服务产业最优生态圈；在余杭区未来科技城和云城，重点建设数字贸易先行示范区数字云区，形成数字贸易带动增长极；在钱塘新区，重点建设数字贸易先行示范区特色集聚区。此外，立足浙江自贸区4个片区、杭州城西科创大走廊、宁波甬江科创大走廊、沪嘉杭G60科创走廊、“义甬舟”数字贸易大通道等全省高能级平台载体，浙江要建设数字贸易集群建设工程。
　　《方案》细化了一系列建设任务目标，例如加快智算中心建设，争创长三角大数据技术国家工程实验室；加快数字贸易枢纽建设。省商务厅有关负责人介绍，实现这些建设任务，浙江要分“两步走”：到2022年，初步建成数字贸易规模较大竞争力较强、数字产业集聚、数字内容丰富、数字贸易便利、辐射带动突出的数字贸易先行示范区，为全国数字贸易发展积累一批可复制可推广的经验；到2025年，要全面形成数字贸易新发展格局，打造与国际接轨、具有浙江特色的数字贸易发展机制、监管模式和营商环境，实现更高水平的数字贸易自由化便利化，初步建成全球数字贸易中心。
 
深圳科创条例施行
 
　　据悉，《深圳经济特区科技创新条例》11月1日起施行，这是覆盖科技创新全生态链的地方性法规。结合深圳实际，该条例做出不少鼓励和保护科技创新的制度设计。
　　为提升深圳原始创新能力，条例以立法形式固定财政对基础研究的投入，基础研究和应用基础研究资金投入比例不低于市级科技研发资金的30%，为基础研究提供了持续稳定的资金“活水”。
　　条例对科技人员的激励由“先转化后奖励”调整为“先赋权后转化”，以立法形式规定，主要利用财政性资金取得职务科技成果的，高等院校、科研机构应赋予科技成果完成人或者团队所有权或者长期使用权，并约定“所有权按份共有的，科技成果完成人或者团队持有的份额不低于70%；赋予长期使用权的，期限不得少于10年”。
　　深圳市人大常委会法制工作委员会副主任王晓东表示，通过赋权科技人员，将科技成果转化后的收益和奖励前置到转化前，有利于激励科技人员发明创造更具市场前景的科技成果，提高科技成果质量，从而更大限度地调动科技人员实施科技成果转化的积极性，增强科技成果转化活力。
　　“同股不同权”也是条例的亮点之一。条例在股权设置中做出重大创新，允许在深注册的企业实施“同股不同权”制度，并允许这类设置特别表决权的公司通过证券机构上市交易。
　　条例还明确要求科技创新活动应当恪守伦理准则，规定涉及生命科学、医学、人工智能等前沿领域或者对社会、环境具有潜在威胁的科技项目，项目负责人应当在立项前提交科研伦理承诺书；从事健康相关研究或者实验动物生产、使用的单位，应当按照有关规定设立相应的科研伦理委员会，履行科研伦理监督管理责任。
 
·企业动态·
 
京东方A拟转让北旭电子
 
　　11月3日晚间，京东方A(000725)公告称，拟对外转让旗下全资子公司北京北旭电子材料有限公司（下称“北旭电子”）100%股权，以集中精力发展主业，盘活存量资产。
　　在剥离非主业的同时，京东方A也在马不停蹄地围绕主业进行产业整合与并购，持续稳固在面板及显示行业的龙头地位。目前，公司收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司（下称“南京G8.5公司”）和成都中电熊猫显示科技有限公司（下称“成都G8.6公司”）股权事项正在持续推进中。
　　一边剥离非主业，另一边加码主业，京东方A做大做强显示面板产业的决心可见一斑。
　　今年以来，受疫情影响，韩国厂商三星、LG逐渐退出LCD行业，面板供给端产能紧缺，而消费端需求却有增无减，推升面板价格持续上涨，京东方公司业绩亦迎来高增长。
　　值得一提的是，面板产业另一巨头TCL科技在今年也在同步进行产业整合。今年8月，TCL科技宣布TCL华星将以合计10.8亿美元（约76.22亿元）收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权、苏州三星显示有限公司100%的股权，并获三星对华星的7.39亿美元增资。
业内人士表示，随着面板价格持续上涨，产业加速整合趋势将愈发明显，大尺寸面板份额将更多地向头部两家厂商集中。
 
社保基金会已减持中国人保0.3242%股份
 
　　11月2日晚间，中国人保发布公告称，截至2020年10月30日，全国社会保障基金理事会（下称社保基金会）减持计划时间过半。社保基金会已通过委托的证券公司以集中竞价方式累计减持本公司A股143375397股，占公司当前已发行总股本的0.3242%。
　　中国人保此前发布公告称，第二大股东社保基金会拟在六个月内拟减持公司无限售条件A股不超过884479811股。根据公告，社保基金会减持计划尚未实施完毕。在减持期间内，社保基金会委托的证券公司将继续实施减持计划，减持价格和减持数量存在不确定性。
 
海口联合农商行股权遭挂拍
 
据报道，由于未履行司法裁定，联合创业集团（简称“联合创业”）及其背后的“先锋系”将失去旗下银行牌照。
　　阿里拍卖日前披露，海口联合农商行20%股权将于12月1日在该平台开拍，股份持有人为联合创业集团（简称“联合创业”）。这也是“先锋系”爆雷后旗下又一核心金融业务被拍卖。此前，“先锋系”旗下资产陆续遭司法处置，包括先锋基金、开店宝科技集团（开店宝支付母公司）等。
　　作为海口联合农商行的发起人之一，联合创业目前持有该行1.2亿股股份，占该行总股本的20%，与在港上市的吉林九台农商行并列海口联合农商行第一大股东。
　　值得注意的是，联合创业持有的1.2亿股被具体拆分为8笔分别拍卖，每笔分别涉及海口联合农商行5%、3%、2%、1%股权，合计起拍价为1.91亿元，约合1.59元/股。
　　截至去年末，海口联合农商行总资产约102.22亿元，且连续多年“缩表”。2019年，该行实现营业收入2.38亿元，同比下滑32.6%，净亏损0.54亿元。
　　据了解，联合创业所持海口联合农商行股权悉数拍卖，与公司4年前一笔华融系委托贷款违约直接相关。
　　2016年11月，应联合创业请求，华融（福建自贸试验区）投资有限公司（简称华融投资）委托华融湘江银行张家界分行向联合创业发放委托贷款3.5亿元，期限3年。
　　彼时，联合创业不仅以其持有的海口联合农商行1.2亿股作为质押担保，后者还对股东方的这笔委托贷款进行“兜底”，向华融湘江银行出具《不可撤销担保函》。
　　2019年10月底，因联合创业未按约定支付贷款利息，华融湘江银行根据华融投资的指令，发出贷款提前到期通知，要求公司在收到通知后的3个工作日内提前偿还贷款本息。截至2019年9月20日，联合创业尚欠本金余额1.3亿元，利息263.3万元。
　　随后，华融投资一纸诉状将联合创业、海口联合农商行告上法庭。
　　但联合创业、海口联合农商行迟迟未履行相应还款义务，张家界市中院最终裁定，拍卖联合创业持有的海口联合农商行20%股权。
　　据悉，“先锋系”起家于大连，数十年间搭建起横跨银行、证券、网贷、支付、担保、第三方理财等多领域的金控版图，并涉足包括网约车、区块链等多个产业，直接管理资产高达3000亿元。其中，联合创业集团是“先锋系”核心企业，该企业持有先锋支付、网信证券、海口联合农商行的股份，持股分别占股100%、55.61%、20%。
　　作为先锋系旗下券商，网信证券2018年开始经营困难，2019年被证监会点名存在重大隐患，此后“先锋系”旗下P2P、支付等接连遭遇“滑铁卢”。
　　其中，去年7月初“先锋系”旗下P2P业务网信普惠（原网信理财）被爆逾期。随后，先锋集团旗下中新控股公告停牌，称将发布有关全资子公司先锋支付不合规详情公告，后先锋支付暂停所有服务。
　　尤其是在2019年10月，“先锋系”实际控制人张振新在英国突然去世，无疑加速了“先锋系”的崩塌，旗下多家平台的理财、信贷产品相继清退，部分资产被陆续冻结。
 
阿里巴巴华中总部落户武汉
 
11月2日，阿里巴巴宣布在湖北武汉启动华中总部项目，总部选址武汉市武昌区，位于徐东大街和友谊大道交会处，用地面积4.47万平方米，地上建筑面积约30万平方米，建筑高度300米，预计2026年建成。
建成后，园区将入驻阿里巴巴及生态企业，以及新零售等业态，成为一个集合工作、商业、生活、创业等功能的综合园区。
 
上交所暂缓蚂蚁集团科创板上市
 
　　11月3日，上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定公告。
　　公告称，蚂蚁集团原申请于2020年11月5日在上交所科创板上市。近日，蚂蚁集团实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第二十六条和《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十条等规定，并征询保荐机构的意见，上交所决定蚂蚁集团暂缓上市。蚂蚁集团及保荐人应当依照规定作出公告，说明重大事项相关情况及公司将暂缓上市。上交所将与蚂蚁集团及保荐人保持沟通。
　　当晚，蚂蚁集团公告称，于香港联交所主板上市也将暂缓。
 
·海外经济·
 
澳大利亚央行进一步降息支持经济复苏
 
据悉，澳大利亚储备银行(央行) 11月3日宣布将隔夜拆借利率即基准利率下调15个基点至0.1%。这是澳央行今年以来第三次降息以应对新冠疫情带来的经济冲击。
　　澳大利亚央行行长菲利普·洛当天发表声明说，央行董事会决定进一步采取措施，为就业和经济复苏提供支持。除下调基准利率外，澳央行还将3年期政府债券目标收益率下调至0.1%，将外汇结算余额利率降至零，并将在未来6个月购买1000亿澳元（1澳元约合0.71美元）5年至10年期政府债券。
　　澳央行表示，澳大利亚经济正从疫情中复苏，预计第三季度国内生产总值将实现正增长，但仍需一段时间才能恢复至疫情前水平。
　　根据澳央行最新预测，澳经济本财年（2020年7月至2021年6月）将增长6%，失业率仍将保持高位，但峰值略低于8%，低于此前预测的10%。 
·研究探索·
 
培养新型产业工人支撑制造业转型升级 
 
据悉，工人日报11月2日发表对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员苏丽锋文章表示，制造业是现代工业的基石。近年来，随着信息技术在制造业领域的应用，引发了新一轮产业变革，生产组织方式、工作流程、业务模式正在发生转变，新型制造业迅速发展。今年6月底审议通过的《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》指出，要将新一代信息技术与制造业融合发展，加强对制造业全要素、全流程、全产业链的管理和改造，提升制造业的数字化、网络化和智能化水平。新型制造业发展在创造新就业岗位的同时，也对劳动者技能水平提出了更高要求。培养适应智能化岗位需求的新型产业工人是支撑中国制造业转型升级的必要之举。
　　新型制造业发展需要更多新型产业工人
　　首先，新型制造业就业岗位不断增加。随着“互联网+”信息技术与企业生产过程的融合，企业逐步打通了生产、营销和服务等各环节的壁垒，实施精准生产、精准营销，生产过程开始向产品个性化和制造服务化转变。工作岗位的设计更加科学，岗位数量和结构重新调整，智能化操作岗位快速增加。同时，由于制造业产业链延展，协同研发和个性化定制带动了现代商务服务业等一大批新业态发展，创造出更多新职业和新岗位，企业对新型产业工人的需求不断增加。
　　其次，新型制造业就业质量明显上升。由于生产工艺和流程更加优化，工作的智能化水平更高，工作环境更好，对体力劳动要求减少，管理也更加科学规范，新型制造业劳动者的就业质量更高。同时，由于新型制造业生产效率更高，企业可以给员工提供更多福利，包括奖金、社会保障、培训、休假、职业发展机会等，因而劳动者的工作满意度较高。就业质量的提高让新型制造业企业对于劳动者具有较强的吸引力，此类工作岗位越来越受到求职者的热捧。
　　同时，新型制造业对劳动者技能要求也在不断提高。在制造业从大规模人工生产向机器人、机械臂等自动化生产方式转变过程中，出现了诸多全新的生产流程、工艺、设备和仪器，这些硬件设备和软件控制系统的使用，需要劳动者具有更高的专业技能。另外，“互联网+”信息技术的广泛应用，促进了部分原本属于制造业的生产环节向现代服务业转移，导致部分制造业工作岗位向现代服务业转移，需要劳动者掌握现代服务业的工作技能。然而，目前中国部分传统制造业劳动者还无法适应新型制造业的技能要求，企业所需的新型产业工人供给不足，存在技能结构失衡问题，应予以关注。
　　多措并举培养新型产业工人
　　第一，要发挥职业教育的制造业人才“孵化器”作用。新型产业工人是支撑制造业高质量发展的基础，职业院校作为技能型人才培养的重要基地，应该从培养新型产业工人的大局出发，确立新的职业教育体系。按照市场导向制定相应的人才培养方案，引入信息技术、人工智能、“互联网+”、新工艺、新控制软件等与生产紧密相关的课程。开展“双元制”职业教育，让学生一边在企业中见习，一边接受学校的理论培训，真正提高学生的实践能力和创新能力，让职业院校成为新型制造业人才的“孵化器”，为中国制造业转型提供坚实的人才支撑。
　　第二，要鼓励终身学习，促进劳动力转型。制造业转型需要传统产业工人向新型产业工人转变，为了适应新型制造业的发展要求，劳动者必须树立终身学习的理念，重视技能学习，增加教育培训投入，尤其是针对新技术、新岗位要进行系统性学习，由“单一型技能”向“复合型技能”转变，不断提升技能水平和适应能力。同时，要将自身职业规划和企业发展结合起来，确立在工作中追求自身价值体现的就业理念，通过劳动力转型助力制造业发展。
　　第三，要构建企业人才培训中心，培养具有新时代工匠精神的产业工人。中国制造业向价值链中高端攀升的过程中，需要一大批具有工匠精神的新生代产业工人。在新型产业工人紧缺的背景下，要充分挖掘企业自身的人才培养资源，通过构建人才培训中心，为接受培训者搭建实习基地，聘请企业技师和管理专家讲授相关课程等方式，不断提升一线工人的职业素养，培育新时代的工匠精神，满足企业转型发展的人才需求。
　　第四，要完善人才激励机制，加强人才培养投入。创新是提高企业竞争力的重要因素，企业要建立科学的创新激励机制，营造良好的人才管理氛围，提高就业质量，增强对创新型人才的吸引力。针对技能偏向型就业带来的就业不平等和可能出现的就业极化现象，政府要加大对中低技能劳动者的人力资本投资，稳定不同技能劳动者就业。要加大对普通高等院校、职业院校制造业人才培养的投入力度，对面向重点行业关键岗位人才培训的社会机构给予补贴。
 
·社团工作·
 
交易商协会推出民企集合注册发行模式
 
　　据了解，债券市场一直都是民企融资的重要渠道。近年来，为加快解决民企融资难题，银行间债券市场为民企融资积极拓展资源，更是通过模式创新为民企融资打造新路径。
　　2018年，人民银行会同有关部门，从债券、信贷、股权3个融资主渠道，采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓宽融资途径。其中，民营企业债券融资支持工具作为“第二支箭”，从2018年10月试点运行至今，取得了不错的效果。
　　银行间债市数据显示，截至2020年9月末，民企债券融资支持工具累计直接和间接支持103家民营企业发行债务融资工具249只，金额1301亿元。在民企债券融资支持工具的带动下，2020年1月至9月民企债务融资工具累计发行约3700亿元，同比增长接近60%，远超市场平均增速。
　　民企支持工具的实践也为债市创新提供基础。10月30日，中国银行间市场交易商协会组织市场成员试点运用交易型信用增进，推出民企集合注册发行模式，成功发行首单5亿元长三角科创民企集合短期融资券。
　　民企集合注册发行模式是一种“手拉手”式集合注册发行模式。该模式由主承销商对符合授信要求的多家民企进行一次性打包，统一出具推荐函，统一撰写发行文件，统一注册和发行，中介服务费用各家均摊。与此同时，交易商协会开通绿色通道提供专项服务，实现多家企业“一站式”“一条龙”服务，进一步提升企业融资便利，节省企业操作成本。
　　此外，该项目还创新利用民企债券融资支持工具提供统一的交易型信用增进——在发行人出现兑付困难时，增信机构通过受让投资人债券，以交易形式实现对投资人本息的保障，解决联合发行主体信用水平差异较大问题，便利投资者定价与投资，有效提升发行成功率。
　　据介绍，此次交易型信用增进模式为企业节省80BP左右的增信费率，并保障企业实现最终发行利率3.3%，较一年期LPR低55BP，大幅降低企业融资成本。
　　专家认为，我国中小民企数量多，融资需求强烈。但长期以来，单一企业发债额度小、融资成本高、投资者认可度低等问题严重影响甚至阻碍了中小民企，特别是中小型科技企业的债市融资之路。
　　此次银行间债市尝试通过集合注册的方式，将多家民企的融资需求集中起来发行债券，客观上为中小民企债券融资提供了新思路，有利于进一步拓宽企业融资渠道，为破解民企融资难题提供了新实践。