目 录
·国内财经·  
　　国务院部署推进重大水利工程建设 
　　银保监会严禁银行保险机构违规参与场外配资  
　　券商分类监管规则发布
　　《证券投资基金托管业务管理办法》修订公布  
　　IPO发行人可申请延长财务报表有效期至3个月     
　　创业板风险警示股票涨跌幅限制将调整为20%  
　　上交所正着手修订公司债券上市规则    
　　公募基金侧袋机制试行
　　工信部公布工业互联网专项工作组2020年工作计划      
　　七部门发文部署扩大农业农村有效投资
　　海南出台加强自贸港事中事后监管试行方案      
　　商务部将积极支持港澳企业开拓内地市场   
·企业动态·  
　　上海第三批人工智能应用场景需求正式发布      
　　创业板再融资首批问询函出炉  
　　证监会拟暂停广发证券保荐资格6个月
　　康美案移交公安机关    
·海外经济·  
　　美国拟对13亿美元法国商品加征关税  
　　爱尔兰财长多诺霍当选欧元集团主席    
·研究探索·  
　　谨防信贷资金悄然入市
·社团工作·  
　　全总要求着重做好对湖北地区和湖北籍劳动者的就业服务工作  
 
 
 
 
 
·国内财经·
 
国务院部署推进重大水利工程建设
 
　　据悉，国务院总理李克强7月8日主持召开国务院常务会议，部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设，确定持续优化营商环境激发市场主体活力的措施，部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。
　　会议指出，今年以来全国累积降水量比常年同期明显偏多且降雨集中，局部地区受灾严重。近期南方大部地区仍有强降雨，据预报下一步雨区会北抬。南北方已全面进入主汛期，防汛将进入“七下八上”关键期。各地各有关部门要贯彻党中央、国务院部署，坚持生命至上，全力做好防汛救灾工作。一是压实各方责任，各级防汛责任人要下沉一线，强化监测预警，加强协调调度。二是切实做好大江大河流域防汛工作，加强中小河流防洪、中小水库除险和城市防涝。针对北方江河多年未来大洪水、防洪设施较薄弱等情况，抓紧部署做好黄淮海和松辽等地区防洪工作，健全会商联防机制，备齐防汛物资，强化水库、堤防等巡查防守，科学调度骨干防洪工程，做好蓄滞洪区运用准备，完善人员撤避预案，及时转移受威胁群众。三是加大物资和资金支持，帮助地方妥善安置受灾群众、开展水毁工程修复和生产自救。同时，做好部分地区抗旱工作和旱涝急转应对。
　　重大水利工程是“两新一重”建设的重要内容。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。会议强调，要按照市场化、法治化原则，深化投融资体制机制改革，落实水价标准和收费制度，建立合理回报机制，扩大股权和债权融资规模，以市场化改革推动加快水利工程建设。
　　会议指出，要按照“六稳”“六保”工作要求，既立足当前，围绕保上亿市场主体，落实好已部署的财政、社保、金融等规模性纾困政策，又着眼长远，用改革的办法打造市场化法治化国际化营商环境，更大激发市场主体活力。一要强化为市场主体服务。加快推动工程建设项目全流程在线审批。积极探索对需要许可证的行业实行“一证准营”、跨地通用。年内将工业产品生产许可证管理权限下放到省级，将商标注册平均审查周期压缩至4个月以内。二要为就业创业提供便利。完善对新业态的包容审慎监管，引导平台企业降低佣金、条码支付手续费等，促进灵活就业。清理教育、医疗、体育等领域不合理准入条件。明年6月底前实现职称信息在线核验。三要优化外资外贸环境。授权全国地级及以上城市开展外商投资企业注册登记。进出口环节监管证件原则上“单一窗口”一口受理。
　　会议指出，2019年度中央预算执行和其他财政收支审计结果已公布。有关地方和部门要对照查出的问题逐项整改、“对账销号”，并完善相关制度机制。整改结果在向全国人大常委会报告后公开。
 
银保监会严禁银行保险机构违规参与场外配资
 
　　据悉，银保监会新闻发言人7月11日答记者问时表示，银保监会将继续做好统筹推进疫情防控和经济社会恢复发展工作，抓好政策落地落实落细。
　　一是全力打通恢复经济循环。继续巩固经济恢复发展势头，研究实施中小企业“低成本无担保”应急贷款和大中型企业应急融资安排，更好发挥政策性金融逆周期调节作用。
　　二是增强经济发展后劲。加大重点行业、普惠小微企业的信贷支持，积极扩大最终消费需求。
　　三是更好发挥保险保障功能。优化完善保险产品，特别是灾害保险、公共卫生保险、健康保险等，加快理赔速度，提高理赔效率，使企业及时获得保险赔付，尽快复工复产。
　　四是持续提升宏观政策协同效应。强化财政、金融、就业、产业等各项政策协调配合，实现多层级政策相互支持，更好服务各类市场主体。
　　五是督促引导资金“脱虚向实”。深入开展市场乱象整治“回头看”，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，严禁银行保险机构违规参与场外配资，严查乱加杠杆和投机炒作行为，防止催生资产泡沫，确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。
 
券商分类监管规则发布
 
　　7月10日，证监会发布了《关于修改<证券公司分类监管规定>的决定》，自发布之日起实施。本次修改维持分类监管制度总体框架不变，适应证券行业发展状况和审慎监管需要，重点优化分类评价指标体系，集中解决实践中遇到的突出问题。
　　主要修改内容包括两方面，一是进一步强化合规、审慎经营导向。为更加准确反映证券公司的合规风控状况，完善对证券公司及其相关人员被采取行政监管措施、自律管理措施的扣分规则，明确对公司治理与内部控制严重失效等情形予以调降分类级别的依据，完善证券公司风险管理能力评价指标和标准。优化风险管理能力加分指标，促进证券公司强化资本约束，提高全面风险管理的有效性，切实实现风险管理全覆盖。二是进一步适应专业化、差异化发展需要。适应证券行业发展变化，从投资银行、资产管理、机构客户服务及交易、财富管理、盈利能力、信息技术投入等方面，优化调整业务发展状况评价指标，体现监管支持证券公司突出主业、做优做强，差异化、特色化发展的导向。
　　具体来看，将原先"上一年度承销与保荐、财务顾问业务排名"指标，细化为两个指标，证券公司上一年度承销与保荐业务收入位于行业前5名、前10名、前20名的，分别加2分、1分、0.5分；证券公司上一年度财务顾问业务收入位于行业前10名、前20名的，分别加1分、0.5分。取消原有净资本收益率和成本管理能力两个评价指标，整合为证券公司上一年度净利润位于行业中位数以上，且净资产收益率位于行业前10名、前20名的，分别加1分、0.5分。新设财富管理类业务相关指标，证券公司上一年度投资咨询业务收入或者代销金融产品业务收入位于行业前10名、前20名的，分别加1分、0.5分。
　　证监会表示，此次修订旨在有效实施证券公司审慎监管，促进证券公司的业务活动与其治理结构、内部控制、合规管理、风险管理等情况相适应，实现持续规范发展，修改后的《规定》再次强调，分类评价结果主要供证监会及其派出机构使用，证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。
 
《证券投资基金托管业务管理办法》修订公布
 
　　据报道，按照国家金融业对外开放的统一安排，落实中美第一阶段经贸协议，支持外国银行在华分行申请证券投资基金托管业务资格，中国证监会和中国银保监会近日联合修订发布了《证券投资基金托管业务管理办法》。
　　《托管办法》修订内容主要涉及以下几个方面：
　　一是按照国家金融业对外开放的统一安排，允许外国银行在华分行申请证券投资基金托管业务资格，净资产等财务指标可按境外总行计算，明确境外总行应当具有完善的内部控制机制，具备良好的国际声誉和经营业绩，近3年基金托管业务规模、收入、利润、市场占有率等指标居于国际前列，近3年长期信用均保持在高水平；所在国家或者地区具有完善的证券法律和监管制度，相关金融监管机构已与中国证监会或者中国证监会认可的机构签定证券监管合作谅解备忘录，并保持着有效的监管合作关系。强化配套风险管控安排。执行中，外国银行在华子行一体适用。
　　二是结合监管实践完善监管要求，适当调整基金托管人净资产准入标准，为有效保证申请人抗风险能力，在现行规则对基金托管人20亿元净资产和结算参与人400亿元净资产要求的基础上，将托管和结算分开，将基金托管人净资产要求调整为200亿元。强化基金托管业务集中统一管理，完善基金托管人持续合规要求，进一步丰富行政监管措施，强化实施有效监管。
　　三是持续推进简政放权，简化申请材料，优化审批程序，实行“先批后筹”。
　　四是统一商业银行及其他金融机构的准入标准与监管要求，将非银行金融机构开展基金托管业务有关规定整合并入《托管办法》。
　　证监会有关负责人表示，《托管办法》出台后，证监会相应更新基金托管资格相关行政许可事项的服务指南，包括外国银行在华分行在内符合条件的金融机构均可依法报送相关申请。证监会将会同银保监会加强对基金托管人及基金托管业务的日常监管，持续强化执法力度，惩处违法违规行为，切实保护投资者合法权益。
 
IPO发行人可申请延长财务报表有效期至3个月
 
　　据悉，证监会7月10日发布了关于延长财务报表有效期的规章修改决定，就招股说明书引用的财务报表有效期条款进行修改，将特殊情况下发行人可申请适当延长财务报表有效期但至多不超过1个月，修改为至多不超过3个月。
　　按照现行首发办法规定，招股说明书引用的财务报表在其最近一期截止日后6个月内有效，特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过1个月。按照这一规定，每年2月1日起、8月1日起都会出现审核过程中财务报表集中过期现象，导致发行审核进度受到影响，而每年3月份、9月份新的财务报表编制后，又会出现企业集中提交补充材料恢复审核的情况，对发行审核平稳有序推进及新股发行常态化带来了一定影响，证监会认为，这一问题急需在推进改革过程中完善相关规则，使资本市场更好地服务实体经济。
　　《首发办法修改决定》《科创板首发办法修改决定》于2020年5月15日至6月15日向社会公开征求意见。公开征求意见期间，共收到意见建议4条。社会各界均表示支持延长财务报表有效期的改革，认为此项改革有利于新股发行常态化以及支持实体经济发展。同时，有意见提出，建议强化审计截止日后审阅信息和下一报告期业绩预告信息的披露要求。经研究，证监会已采纳该意见，通过同步修订《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》明确了上述要求。
 
创业板风险警示股票涨跌幅限制将调整为20%
 
　　7月10日，深交所发布关于创业板风险警示股票和退市整理期股票交易制度安排的通知。通知指出，为积极稳妥推进创业板改革并试点注册制工作，深交所于2020年6月12日正式发布《深圳证券交易所创业板交易特别规定》，将自按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》发行上市的首只股票上市首日起施行。为确保新旧业务规则有序衔接，进一步明确《特别规定》实施前后创业板风险警示股票和退市整理期股票交易制度安排。
　　具体来看，风险警示股票方面，《特别规定》实施前，创业板风险警示股票适用《深圳证券交易所交易规则》规定，价格涨跌幅限制比例为5%。《特别规定》正式实施后，根据相关规定，创业板风险警示股票涨跌幅限制比例为20%。
　　根据最新版的创业板股票上市规则，当创业板公司出现财务状况或者其他状况异常，导致其股票存在终止上市风险，或者投资者难以判断公司前景，其投资权益可能受到损害的，深交所有权对该公司股票交易实施风险警示。
　　风险警示分为退市风险警示和其他风险警示。上市公司股票交易被实施退市风险警示的，在股票简称前冠以“*ST”字样，被实施其他风险警示的，在股票简称前冠以“ST”字样，以区别于其他股票。
　　退市整理期过渡安排方面，《特别规定》实施前已进入退市整理期，且《特别规定》实施时仍处于退市整理期的创业板股票，在退市整理期间的交易机制适用《交易规则》的规定。退市整理期间，价格涨跌幅限制比例为10%。《特别规定》正式实施后进入退市整理期的创业板股票涨跌幅限制比例为20%。
　　根据规定，属于交易类强制退市的创业板公司，不进入退市整理期；而财务类强制退市、规范类强制退市、重大违法强制退市等创业板公司自公告终止上市决定之日起5个交易日后的次一交易日复牌，进入退市整理期交易。
　　退市整理期的交易期限为三十个交易日。公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，但停牌天数累计不得超过五个交易日。公司未在累计停牌期满前申请复牌的，深交所于停牌期满后的次一交易日对公司股票复牌。
　　其他交易事项适用《特别规定》，《特别规定》未作规定的，适用《交易规则》及深交所其他有关规定。
 
上交所正着手修订公司债券上市规则
 
　　目前，2019年公司债券及资产支持证券年度报告披露工作已基本完成。今年由于受到疫情影响，部分市场主体难以在4月30日前完成审计工作。根据证监会统一部署，上交所前期向市场发布通知，明确受疫情影响难以按期完成审计工作的债券发行人及相关市场主体，可以延期至6月30日前披露年度报告。据统计，截至6月30日，公司债券发行人及资产支持专项计划的披露率分别达到97.50%及98.75%，其中80%以上均在4月30日前完成披露，整体披露情况良好。从披露情况来看，相关主体2019年度的财务数据总体较为稳健，整体经营及资信情况良好。
    值得注意的是，今年遇到疫情的特殊情况，上交所在年报监管中充分考虑疫情影响，适时调整监管要求及模式。同时，立足信息披露监管提升投资者保护实效，以风险和问题为导向，进一步增强信息披露的针对性和风险揭示作用。
　　目前，上交所正根据新修订的《证券法》着手修订《公司债券上市规则》《非公开发行公司债券挂牌转让规则》等自律监管规则，并将根据相关法律法规、部门规章进一步优化完善定期报告及临时报告的自律监管规则，不断增强信息披露的风险揭示作用，健全完善与债券风险特性相适应的信息披露规则体系及监管机制。此外，上交所近期还将对未在6月30日前披露年度报告的相关主体进行督促，视情况采取自律监管措施，并着手部署公司债券2020年半年度报告的披露准备和督导工作。
 
公募基金侧袋机制试行
 
　　据悉，为进一步提升公募基金风险防控能力，更好地保护投资者合法权益，借鉴境外市场成熟经验，近日，证监会发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，8月1日起正式施行。
　　侧袋机制，是在满足法定条件情况下将难以合理估值的风险资产从基金组合资产中分离出来进行处置清算，确保剩余基金资产正常运作的又一种流动性风险管理工具，在成熟市场已有较为广泛的使用经验。此次公募基金引入侧袋机制，有利于进一步丰富流动性风险管理手段，保障投资者合法权益。
　　修改完善后的《指引》规定了侧袋机制的启用条件和实施程序。当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人应按照最大限度保护基金份额持有人利益的原则，经与托管人协商一致、咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。前述特定资产包括：无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；其他资产价值存在重大不确定性的资产。
　　通过侧袋机制，基金管理人可以将难以合理估值的资产从基金组合资产账户中独立出来、形成侧袋账户进行独立管理，其他基金组合资产存放在主袋账户。主袋账户与侧袋账户，有不同的运作要求。
　　主袋账户来看，一是赎回方面，因主袋与侧袋独立运作，且主袋账户资产能合理估值，基金管理人应依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利；二是申购方面，主袋账户继续保持正常运作，基金管理人应根据主袋账户运作情况合理确定申购政策；三是投资运作方面，鉴于侧袋账户资产已进入待处置清算状态，因此要求基金的投资运作指标和业绩指标以主袋账户资产为基准进行计算，并给予基金管理人一定期限对投资组合进行调整。
　　侧袋账户方面，侧袋机制实施期间，基金管理人不得办理侧袋账户申购赎回。特定资产恢复流动性后，基金管理人应按照持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
　　《指引》压实了基金管理人的风险管控主体责任，一是基金管理人应当针对侧袋机制的实施条件、发起部门、决策程序、业务流程等事项，制定清晰的内部制度与明确的授权分工，更新相应系统设置，建立与基金托管人等外部机构的沟通机制，采取有效措施确保侧袋机制实施的及时、有序、透明及公平。二是基金管理人应加强对侧袋机制实施条件和实施影响的充分审慎严格评估，确保拟入袋资产属于特定资产，不得滥用侧袋机制。
　　此外，《指引》着力规范费用收取、信息披露等投资运作环节及相关内部控制，并明确托管人和会计师事务所职责，形成管理人内部约束、公众监督、外部专业机构制衡的机制。费用安排上，允许基金管理人依照法律法规和基金合同约定，将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支，且不得收取管理费及业绩报酬。
 
工信部公布工业互联网专项工作组2020年工作计划
 
　　7月10日，工信部发布《工业互联网+专项工作组2020年工作计划》(简称《计划》)，明确了十大类别的重点工作，包括提升基础设施能力、构建标识解析体系、建设工业互联网平台、突破核心技术标准、培育新模式新业态、促进产业生态融通发展、增强安全保障水平、推进开放合作、加强统筹推进、推动政策落地等10大任务类别的54项具体举措。
　　《计划》提出从五个方面提升工业互联网基础能力，包括升级建设工业互联网外网络，推动基础电信企业建设覆盖全国所有地市的高质量外网；支持工业企业建设改造工业互联网内网络；推动IPv6在工业互联网垂直领域的应用部署，尤其是开展IPv6在交通行业推广应用研究，推进IPv6在应急管理领域推广应用研究；加大无线电频谱等关键资源保障力度，适时出台物联网、工业互联网频率使用指南；建成国家工业互联网大数据中心，引导各地建设一批工业互联网大数据分中心。
　　工信部部长苗圩指出，未来5G的20%用于人与人通信，80%用于物与物通信。其中，工业互联网是一大重要应用场景。上述《计划》提到，要打造10个标杆网络，推动100个重点行业龙头企业、1000个地方骨干企业开展工业互联网内网改造升级，鼓励各地组织1-3家工业企业与基础电信企业深度对接合作，利用5G改造工业互联网内网。
　　此前，国际标准组织3GPP宣布5G标准R16版标准冻结，由此进入第二阶段“工业5G”时代。R16标准从多方面支持5G垂直行业应用，奠定5G工业互联网产业基础。面向工业互联网应用，R16标准引入新技术支持1微秒同步精度、0.5-1毫秒空口时延、“6个9”的可靠性和灵活的终端组管理，最快可实现5毫秒以内的端到端时延和更高的可靠性，提供支持工业级时间敏感。R16标准以低延迟技术为主，并详细制定工业物联网(IIoT)架构、有线/无线聚合、专网、5G NR运作在非授权频段等技术。业内尤其是工业通信领域厂商，普遍对R16版标准翘首以盼。R16版标准冻结有助于运营商、工业通信厂商及工业制造业企业推进工业互联网网络建设。
　　《计划》还提出，要加快在建项目建设进度，加大新建项目开工力度。推动具备条件的项目提前验收。储备一批投资规模大、带动能力强的重点项目。
　　支持工业互联网企业融资
　　根据《计划》，工信部今年将继续完善工业互联网产业相关政策文件，出台《工业互联网创新发展行动计划(2021-2025年)》《工业互联网标识解析管理办法》《工业互联网数据合作共享行动计划》等。
　　安全方面，工信部将发布《工业互联网企业网络安全分类分级管理指南》，开展工业互联网企业分类分级试点。
　　《计划》从财政、税收、融资等多个方面提出支持工业互联网发展。如研究支持企业加大研发投入的税收政策，促进工业高质量发展；会同相关部门研究新时期集成电路产业政策，支持和引导工业互联网领域集成电路产业向更高层次发展；推动政府出资产业投资基金和创业投资企业，加大对工业互联网投资，指导开展工业互联网投融资对接活动。支持符合条件的工业互联网企业发行企业债券等。
　　同时，支持工业互联网企业在境内外上市融资，扎实稳妥推进科创板试点注册制工作。加强对工业互联网领域的信贷支持，大力发展契合工业互联网企业需求特点的金融产品；持续推进首台(套)重大技术装备保险工作，积极推进科技保险创新发展；推进金融机构完善知识产权质押贷款工作机制，扩大知识产权质押融资覆盖范围。
　　2017年11月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出了发展工业互联网的目标。2018年，工信部出台《工业互联网发展行动计划(2018-2020)》。此后，一系列中央和地方的配套政策陆续出台。
 
七部门发文部署扩大农业农村有效投资
 
    据悉，中央农办、农业农村部、发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、证监会等7部门日前联合印发《关于扩大农业农村有效投资 加快补上“三农”领域突出短板的意见》（以下简称《意见》），部署扩大农业农村有效投资，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供坚实支撑。
　　《意见》明确，要统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持农业农村优先发展，坚持“藏粮于地、藏粮于技”，对标实施乡村振兴战略，实施一批牵引性强、有利于生产消费“双升级”的现代农业农村重大工程项目，千方百计扩大农业农村有效投资规模，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局，推动农业优结构、增后劲，把农业基础打得更牢，把“三农”领域短板补得更实。
　　《意见》要求，要加快高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、现代农业园区、动植物保护、沿海现代渔港、农村人居环境整治、农村供水保障、乡镇污水处理、智慧农业和数字乡村、农村公路、农村电网等11个农业农村重点领域补短板重大工程项目建设，从四个方面部署加大农业农村投资力度。一是扩大地方政府债券用于农业农村规模，通过一般债券、专项债券等加大对农业农村基础设施重大项目的支持力度。二是保障财政支农投入，要求中央和地方财政加强“三农”投入保障，中央预算内投资继续向“三农”补短板重大工程项目倾斜，提高土地出让收入用于农业农村比例，扩大以工代赈规模。三是加大金融服务“三农”力度，要求抓紧出台普惠金融支持新型农业经营主体发展的政策举措，大力发展对新型农业经营主体信用贷、首贷业务，切实发挥好全国农业信贷担保体系作用，完善农业保险试点。四是积极引导鼓励社会资本投资农业农村，要求各地区制定出台社会资本投资农业农村的指导意见，细化落实用地、环评等政策措施，充分发挥政府投资基金作用，加快实施一批PPP项目，支持发行公司信用债券，加大农业企业在公开市场股票发行支持力度。
　　《意见》强调，要加强组织领导，严格督导考核，扎实做好规划编制和项目储备，进一步优化营商环境，切实保障政策落实落地。
 
海南出台加强自贸港事中事后监管试行方案
 
　　据悉，海南省市场监管局近日出台《加强海南自由贸易港事中事后监管工作实施方案（试行）》，海南省将对符合条件的33种轻微违法行为免于处罚。
　　方案明确，在根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十五条、第二十六条、第二十九条等有关规定对相关违法行为不给予行政处罚的基础上，建立轻微违法免罚制度，公布市场主体轻微违法行为免于处罚事项清单，对除食品药品、特种设备等重点监管领域以外的，非主观故意、没有造成危害后果的首次轻微违法行为，符合条件的可依法不予行政处罚或免予罚款处罚，通过书面告知、责令整改等加强行政指导，并对整改效果进行监督检查，形成监管闭环。对于拒不改正或者改正后短时期内再次违法的，依法予以严惩。
　　市场主体轻微违法行为免于处罚事项清单（第一版）共33项，涉及市场主体登记管理、广告监管、电子商务监管、质量监管、计量监管、标准化监管、认证认可监管、化妆品监管、知识产权监管等方面。
 
商务部将积极支持港澳企业开拓内地市场
 
　　据悉，商务部新闻发言人高峰7月9日在网上例行新闻发布会上表示，商务部将积极支持港澳企业，充分利用“一国两制”的制度优势，开拓内地市场，加强自有品牌建设，建立内地营销网络；参加广交会、中国国际进口博览会等重要展会，拓展内销渠道；参与粤港澳大湾区建设和海南自由贸易港建设，探索发展新机遇，更好融入国家发展大局。
　　高峰还介绍，在前期公开征求社会各界意见建议的基础上，商务部对《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》进行了修改，目前正在履行相关程序，将于近期出台。
 
·企业动态·
 
上海第三批人工智能应用场景需求正式发布
 
　　据悉，在7月11日下午举办的2020世界人工智能大会云端峰会项目签约和发布活动中，“上海市第三批人工智能应用场景需求”正式发布，上海再次邀请全球AI领先企业和创新机构，共同描绘上海人工智能应用场景的新画卷，共同开启人工智能赋能百业的新空间。
　　上海市第三批人工智能应用场景围绕AI+制造、交通枢纽、商圈、文化旅游、政务、园区、金融等7个领域，建设11个综合性AI应用场景，主要体现了三个特点：
　　一是着力践行“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，围绕“一网通办”“一网统管”，推进上海科创中心海关智能监管服务、浦东机场无感通关、吴淞口国际邮轮港智能管控、交运巴士智慧车站等场景建设，夯实城市智能底座，加快实现城市建设管理更加智慧、更加高效、更加安全。
　　二是着力突出以应用带动产业、以产业促进应用，支持沪东造船厂利用AI开展智能管系敷设和自动化钢材监测，上海集成电路研发中心以AI赋能IC产线管理，国际汽车城开展无人驾驶规模化示范，中国工商银行上海分行打造智慧银行生态体系等，助力经济发展更加开放、更有活力，更具竞争力。
　　三是着力实现AI赋能美好家园、提高感知体验度，在南京路、世博源、滨江森林公园等区域，开展全景街区、机器人导览服务等未来城市实践，实现智慧游园、智慧零售、智慧出行，努力让人民群众在城市生活更加舒心、更加放心、更加安心。
　　当前上海人工智能应用场景建设，已经从单个场景、点上示范转向领域推广、城市赋能，从解决行业痛点趋向实现价值落地。自2018年12月人工智能应用场景建设实施计划发布以来，一年多时间里，上海已经树立了张江人工智能岛，洋山港智能网联集卡，进博会国网电力智能巡检，上海电气“AI+工业互联网”融合应用等世界级应用标杆。未来上海还将继续陆续开放更多应用场景，在交通出行、住房家居、养老服务、教育医疗等领域，更好发挥AI赋能百业的积极效应，使优质资源更加公平可及、更好辐射服务，为市民打造更高品质生活，推动人工智能产业集聚发展、创新发展。
 
创业板再融资首批问询函出炉
 
　　7月10日晚间，台基股份、深信服等19家公司的再融资申请，在创业板发行上市审核业务系统上的状态，显示为“已问询”。
　　综观首批19份问询函，从内容和形式上均体现了深交所坚持以信息披露为核心、以投资者需求为导向、以差异化监管为路径、以服务型监管为目标的注册制审核理念。
　　从篇幅来看，首批问询函大多在三四页，问题数量进一步精简，以乐普医疗为例，仅就发行对象一项问询了三个问题，但审核质量、问询针对性不打折，以便更好地让投资者自主进行价值判断，同时支持上市公司运用资本市场融资工具高质量发展。
　　此前部分公司回复问询函时的晦涩难懂也令投资者犯难，讲清楚、讲明白是注册制审核要点之一。比如在深信服的问询函中，就要求公司“用简明清晰、通俗易懂的语言解释说明本次募投的项目升级和前募的区别和联系、升级的具体内容、盈利模式，和现有技术相比的优势”。
　　随着创业板发行上市审核工作有序推进，全程电子化、公开化、阳光化的审核流程逐渐明晰，审核的高效、便捷离不开各方助力，记者了解到，上市审核中心通过日常监管、精准问询、科技等为审核赋能，维持创业板“考场”高效运行。
　　一是通过日常监管赋能审核，结合持续监管实践情况和上市公司日常信息披露质量，提高分类审核的质量和效率，并对年报问询函已解释清楚或已解决的问题，在再融资审核中不再重复问询。二是通过精准问询赋能审核，紧扣发行条件、上市条件和信息披露要求，有的放矢，提高问询精准度，在问询中明确区分哪些是应披露事项、哪些是说明事项，要求说明事项为问询回复的内容，无需在募集说明书中披露，减少冗余信息，便于投资者阅读及进行投资决策。三是通过科技手段赋能审核，借助企业画像智能监管系统，推进风险预警指标在再融资审核中的应用，通过问询督促上市公司在募集说明书中对潜在风险进行充分提示，向投资者真实展现公司的基本面。
 
证监会拟暂停广发证券保荐资格6个月
 
　　7月10日，证监会对广发证券在康美药业相关投行业务中的违规行为依法下发行政监管措施事先告知书，拟对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。同时，对14名直接责任人及负有管理责任的人员分别采取认定为不适当人选10年至20年、公开谴责、限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施，并责令广发证券对相关责任人员进行内部追责，按公司规定追回相关报酬收入。
　　广发证券在相关业务风险爆发后，按照证监会强化风险管控要求，已启动全面自查，控制各项业务规模，防止新增风险。证监会同步对广发证券2014年以来相关投行业务情况进行全面核查。证监会表示，经查，广发证券及相关人员在相关投行项目执业过程中未能勤勉尽责，存在尽职调查环节基本程序缺失、缺乏应有的执业审慎、内部质量控制流于形式、未按规定履行持续督导义务等重大违规行为。根据违规事实和相关规定，证监会拟对广发证券采取前述暂停业务、实施整改等监管措施，并严肃追责相关责任人员。
 
康美案移交公安机关
 
    据悉，ST康美财务造假案又有了最新进展。ST康美7月9日晚间公告称，公司收到实际控制人马兴田家属通知，马兴田因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关采取强制措施。
　　公告表示，马兴田自2020年5月份开始就已不在公司担任任何职务。目前公司生产经营正常，公司董事、监事、高级管理人员将加强公司管理，确保各项业务持续稳定开展。
　　据了解，马兴田被公安机关采取强制措施，可视为证监会行政处罚落地后的延续动作。今年5月14日，ST康美收到证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。彼时，证监会就透露，已将有涉嫌犯罪行为的康美药业及相关人员移送司法机关。
　　回顾ST康美财务造假案，连续多年虚增营业收入、营业利润、货币资金等，连续多年未按规定披露控股股东及其关联方非经营性占用资金的关联交易情况，金额达到数百亿之巨。证监会发言人曾对此表示，康美药业有预谋有组织地长期系统实施财务造假行为，恶意欺骗投资者，影响极为恶劣，后果极为严重。
　　截至今年3月底，ST康美控股股东康美实业持股比例为32.75%，许冬瑾持股1.97%，普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司分别持股1.87%。四者为关联方，马兴田夫妇合计可控制ST康美38.76%的股份，而其他股东持股均不足5%。因此，在被采取强制措施之前，辞任ST康美职务，并不会影响马兴田对上市公司的控制力，况且新接任者又有明显的“马家军”印迹。
　　如今，马兴田被因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关采取强制措施，其配偶许冬瑾或将更多地行使ST康美实际控制权。许冬瑾与马兴田一同创办了康美药业，原为ST康美副董事长，掌控全局应该问题不大。
　　ST康美6月18日披露的2019年年度报告显示，公司报告期内亏损46亿元。在此之前，ST康美因预亏金额多次发生变动而被广东证监局出具警示函。
　　康美药业2001年3月19日在上交所上市，主营业务为中药饮片、中成药、化学药剂等产品的生产、销售，在被立案调查前，公司市值最高达1300多亿元，为市场热议的千亿市值白马股。如今，ST康美总市值125亿元，较高位缩水逾九成。
　　去年底，另一造假公司康得新的实际控制人钟玉已因涉嫌犯罪被执行逮捕。业界指出，随着新《证券法》颁布实施和资本市场改革的不断推进，财务造假等证券违法违规成本将大幅提升，康美、康得新的案例，无疑将对资本市场起到较强的警示作用。
 
·海外经济·
 
美国拟对13亿美元法国商品加征关税
 
　　据悉，美国贸易代表办公室7月10日发布公告说，美国拟对价值约13亿美元的法国输美商品加征25%的关税，以回应法国开征数字服务税对美国科技企业造成不利影响。
　　不过，美国贸易代表办公室同时表示，对法国商品加征关税的时间将推迟180天，即2021年1月6日生效，从而为双边和多边谈判达成满意结果争取更多时间。
　　去年7月，美国贸易代表办公室宣布对法国数字服务税启动“301调查”。去年12月，美国贸易代表办公室认定法国数字服务税“歧视”美国互联网企业，并威胁对法国香槟、奶酪、手提包等价值约24亿美元的商品加征最高达100%的关税。
　　今年1月，美国和法国磋商达成一致，法国暂不开征数字服务税，美国暂缓实施关税报复措施，双方同意在经济合作与发展组织框架下就统一征收跨国企业数字服务税进行多边谈判。
　　但由于数字服务税相关谈判进展缓慢，以及各国正专注于应对新冠疫情和重启经济，美国财政部6月中旬表示，美国政府已提议暂停在经合组织框架下就数字服务税展开多边谈判。法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔对此回应说，不管美方回不回到谈判桌前，法国决意今年开征数字服务税。
　　此外，美国贸易代表办公室6月2日宣布，美方开始对欧盟、英国、意大利、巴西、印度等10个贸易伙伴已执行或正在考虑的数字服务税发起“301调查”。所谓“301调查”源自美国《1974年贸易法》第301条。该条款授权美国贸易代表可对他国的“不合理或不公正贸易做法”发起调查，并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁。
 
爱尔兰财长多诺霍当选欧元集团主席
 
　　据报道，爱尔兰财政、公共支出与改革部长帕斯卡尔·多诺霍7月9日当选为欧元集团新任主席，任期两年半。
　　多诺霍将于7月13日正式就职，接替现任主席、葡萄牙前财政部长马里奥·森特诺。上任后，多诺霍将面临带领欧元区经济走出史上最糟糕衰退的挑战。
　　欧元集团是欧盟内部使用欧元货币的国家组成的非正式组织，有19个成员国。该集团的主要任务是协调欧元国家的经济政策。
　　欧盟日前发布夏季经济预测报告说，由于放松新冠疫情防控措施的步伐比原计划缓慢，欧盟和欧元区今年经济萎缩程度将比此前预期更严重，明年复苏也将更缓慢。
 
·研究探索·
 
谨防信贷资金悄然入市
 
　　证券时报7月11日刊发报道指出，A股市场近期表现可谓火爆，投资者情绪也随之升温。一段时间以来成长股风光独秀的盘面有所改变，金融、地产等权重股纷纷起舞，两市成交额连续5天突破1.5万亿元，上证综指连破压力位攀升至3400点附近，个股也呈现普涨态势，更有爆款基金单日吸金1300亿。炎炎夏日，投资者跑步入场激情满满。
　　每当股市的财富效应显现，投资者最挂在心上的一是交易，另一个就是仓位。没上车的翘首以盼着入场，在车上的则仔细掂量着仓位。保守的和那些经历过市场大风浪的人总是留着一手，激进者则怀着“博一博”的心态加起了杠杆。从两融业务的火爆来看，后者为数不少。与看得见的两融相比，另一种加杠杆的方式要引起警惕，即转移信贷资金进行股票交易。
　　信贷资金入市主要通过个人和企业两种渠道。个人方面，如果申请额度较大，可通过房抵贷获得信用贷款。目前诸多银行推出的消费贷，利率较低，对资金流向要求较为宽松。此外，网络带来了更多便捷的金融服务，通过蚂蚁借呗、微粒贷等方式也可以轻松获得上万资金，且到款极快，更不用提信用卡套现这些“常规操作”。怀揣发财梦，小散们将获得的信贷资金投入股市，对风险却很漠视，对合规与否更是漠然。
　　企业要想将信贷资金投入股市在合规上是行不通的，监管层对此明文禁止且保持严厉打击。但在“造富效应”引力下，很容易出现胆大妄为者，通过分散账户、关联企业交易等障眼法进行违规操作，这在行情火爆时尤其需要注意。疫情暴发以来，为纾困中小微企业，银行发放了大量相关贷款，对不良率的容忍也有所提高。加之今年企业生产经营面临较大压力，一些企业将获得的贷款用于购买理财、固收等产品进行投资，已经有类似的事件发生。若原本用于纾困和经营的资金被用于投资高风险资产，会将企业暴露在更大的风险中，也会导致银行不良率增加。
　　监管虽然对信贷资金入市一直保持打击，但禁而不止，原因是多方面的。有政策法规方面的空子，如企业虽不能用信贷资金炒股，但并未禁止企业自有资金投资股市。通常这两者很难区分，且信贷和股市分属两部门监管，数据共享不畅。尽管对贷款资金流向有监控，但很难面面俱到，尤其是互联网平台对消费贷的要求更是宽松。悄然入市的信贷资金，在股市未必能掀起多大浪花，但对授信银行，对不当运用信贷资金的企业和个人，却酝酿了不小的风险，需要警惕和严防。
 
·社团工作·
 
全总要求着重做好对湖北地区和湖北籍劳动者的就业服务工作
 
    据悉，中华全国总工会近日印发《关于在做好"六稳"工作落实"六保"任务中充分发挥工会组织作用的意见》，要求各级工会推进全国工会就业服务网络平台建设，着重做好对湖北地区和湖北籍劳动者的就业服务工作。
　　《意见》要求，各级工会要在做好"六稳"工作、落实"六保"任务中充分发挥工会组织作用，围绕落实保居民就业任务，积极推动全面强化就业优先政策落地见效。
　　根据《意见》，各级工会要加大援企稳岗力度，推动用人单位落实好劳动法律法规和复工复产政策措施特别是对湖北等地外出务工人员就业一视同仁等政策措施；提升就业服务质量，加强对受疫情影响的下岗职工、农民工的就业指导，推进全国工会就业服务网络平台建设，着重做好对湖北地区和湖北籍劳动者的就业服务工作、举办湖北就业招聘专场，实施"阳光就业暖心行动"，为建档困难职工家庭应届高校毕业生提供就业帮扶。
　　此外，各级工会要积极推进以训稳岗，针对农民工、下岗职工、建档立卡困难职工及家庭成员等重点群体制定专项培训计划，加大家政服务业培训投入力度，到2020年底前各级工会组织培训家政从业人员20万人（次）；加强"技能强国--全国产业工人技能学习平台"APP建设，依托平台开展岗位练兵、工匠直播、技能培训、能力水平评价、工会答题等活动。同时加强就业形势监测分析研判，加强对农民工返城复工情况、受疫情影响下岗职工就业情况的监测，推动政府将建档立卡困难职工及家庭成员纳入就业扶持政策覆盖范围，防止出现规模性失业和群体性失业。