目 录
·国内财经·  
　　李克强要求进一步精准防范疫情跨境输入输出  
　　银保监会要求深入推进银行业保险业扶贫工作  
　　上交所研究ETF集合申购机制 
　　外汇局宣布扩展外债便利化试点     
　　工信部印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》 
　　商务部将研究提出促进汽车、家具、家电等重点商品消费的措施     
　　两部委发布东北黑土地保护性耕作行动计划      
　　北京银保监局简化部分保险分支机构行政许可事项 
　　天津发文促进互联网租赁自行车行业规范发展  
　　济南发布工业互联网创新发展行动计划
　　湖南省第二批55个重点建设项目发布  
·企业动态·  
　　2020中国房地产500强揭晓     
　　首单置换公司债券在深市成功推出 
　　导购平台返利网欲借壳ST昌九上市      
　　恒力石化拟5亿元-10亿元回购股份      
·海外经济·  
　　特朗普签署应对新冠肺炎疫情法案 
　　康菲石油削减2020年10%资本开支      
　　美国页岩油企业PARSLEY ENERGY削减40%预算      
　　加拿大将投入560亿美元应对疫情 
　　欧洲央行宣布启动7500亿欧元紧急资产购买计划   
　　瑞士央行将政策利率维持在-0.75%  
　　澳大利亚和新西兰宣布封国      
　　高盛与小摩警告巴西经济衰退不可避免
　　菲律宾央行宣布降息50个基点
　　韩国将为中小企业提供50万亿韩元紧急资金    
·研究探索·  
　　高善文认为中国货币财政政策调整空间大   
·社团工作·  
　　中国贸促会发布第二批国别营商环境指南
 
 
 
 
·国内财经·
 
李克强要求进一步精准防范疫情跨境输入输出
 
　　3月19日，国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。会议指出，要认真贯彻习近平总书记重要讲话和中央政治局常委会会议精神，按照中央应对疫情工作领导小组部署，因时因势调整工作着力点和应对举措，继续做好湖北和武汉的医疗救治、社区防控和后续工作，坚决防止其他地区疫情反弹，精准做好防范疫情跨境输入输出重点工作，加快打通堵点、清除障碍，积极有序推动复工复产。
　　会议指出，当前境外疫情快速扩散蔓延，我国输入性病例逐渐增多，防控压力持续加大。要加强国际协调合作，做好国际航班疫情防控。对所有来自境外疫情重点地区的航班，入境时要安排专用机位、廊桥和通道，指定安全区域开展口岸卫生检疫，最大限度降低交叉感染风险。对检疫判定的确诊病例、疑似病例、密切接触者等，及时按规定落实转运、治疗、隔离等措施，确保无缝对接、闭环运作。对虚报信息、隐瞒病情的人员依法追究责任。暂停跨境国际道路旅客运输。加强国际航线水路客运管理。各地特别是境外疫情输入重点地区，要加强药品、防护物资和抢救设备保障，提前做好定点医院、隔离病房等救治准备。同时，要做好人员跨境流动安全风险提示，减少不必要的出境活动，暂停组织出入境旅游业务。加强对境外我国公民疫情防控的指导和支持，保护他们的生命安全和身体健康。继续为有关国家疫情防控提供力所能及的帮助，共享防疫经验，为他们从我国商业采购医疗物资提供便利。
　　会议指出，目前全国大部分省份已下调了疫情应急响应级别，绝大多数地区已是低风险地区，要以省域为单元全面恢复正常生产生活秩序。要认真总结前一段既严防新发疫情又推动复工复产的经验，完善精准防控措施，促进加快复工并提高复产率。抓紧出台在有效防控的同时推动全面复工复产的指导意见，根据疫情变化，适时动态调整优化企事业单位复工复产疫情防控措施指南。低风险地区之间的人员和货物流动，必要的健康证明要做到全国互认，不得再设置障碍，不对人员采取隔离措施。各单位在落实防控措施情况下，对来自低风险地区人员不实施上岗前隔离。同时，保障应急处置能力，一旦发现病例立即妥善处置，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，防范聚集性疫情。
 
银保监会要求深入推进银行业保险业扶贫工作
 
    近日，银保监会主席郭树清主持召开银保监会党委会议强调，要以更大决心、更强力度深入推进银行业保险业扶贫工作，为高质量打赢脱贫攻坚战作出应有的贡献。
　　一是要聚焦脱贫攻坚重点任务。要加大金融支持力度，进一步聚焦“三区三州”等深度贫困地区、产业扶贫和提高脱贫质量防止返贫，充分发挥银行业保险业扶贫合力。
　　二是要统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚。加强对贫困地区和贫困群众疫情防控的金融服务，优先支持扶贫龙头企业、扶贫车间、重点扶贫项目等复工复产。
　　三是要切实做好扶贫小额信贷工作。充分发挥扶贫小额信贷在帮助贫困群众发展生产脱贫致富方面的重要作用，及时研究制定进一步完善和发展扶贫小额信贷的政策措施。
　　四是要扎实做好定点扶贫工作。认真落实“四个不摘”的要求，确保银保监会系统定点帮扶的贫困县、贫困村稳定脱贫。
　　五是要深入做好金融扶贫经验总结和脱贫攻坚期后金融支持政策衔接工作。加大对银保监会系统和银行保险机构扶贫典型案例、创新产品和感人事迹的宣传推广力度，实现脱贫攻坚与乡村振兴战略的有机衔接。
 
上交所研究ETF集合申购机制
 
    据悉，上海证券交易所在日前发布的《ETF行业发展报告（2020）》中表示，正在研究推出ETF集合申购机制，要在2020年持续推动ETF集合申购业务试点和常态化。
　　ETF通常有三种募集方式，即网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。所谓网下股票认购，就是以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数的成分股和已经公告的备选成分股。
　　目前ETF仅在认购期可使用单券换购，上市后投资者只能使用一篮子组合证券申购。而凑齐一篮子组合证券往往门槛较高（最小申赎单位在30万-300万元不等），且持有单券的投资者凑齐一篮子股票需要在二级市场上买卖，进行大额交易时易对二级市场价格造成冲击。上交所在上述报告中称，沪市正在研究推出ETF集合申购机制。
 
外汇局宣布扩展外债便利化试点
 
    据悉，为进一步便利中小微高新技术企业充分利用境内境外两个市场、两种资源，国家外汇管理局3月19日宣布，将外债便利化试点范围扩大至上海（自由贸易试验区）、湖北（自由贸易试验区及武汉东湖新技术开发区）、广东及深圳（粤港澳大湾区）等省、市。同时，进一步提高北京市中关村科学城海淀园区的外债便利化水平。
　　据了解，2016年，央行、外汇局建立全口径跨境融资宏观审慎管理政策框架，取消外债事前审批，极大地便利了境内机构跨境融资。近年来，随着新发展理念深入贯彻落实，各地涌现出一大批具有自主知识产权、技术，工艺先进、市场前景良好的创新型企业。部分创新型企业特别是中小微创新型企业在成长初期净资产规模较小，跨境融资额度的上限较低，部分融资需求难以得到充分满足。
　　为鼓励创新，支持中小微高新技术企业健康发展，2018年外汇局在北京市中关村国家自主创新示范区开展外债便利化试点，允许符合一定条件的中小微高新技术企业在一定额度内自主借用外债。此项试点政策较好地满足了中关村部分中小微高新技术企业的境外融资需求，降低了企业财务成本。
　　外汇局表示，将继续按照党中央、国务院决策部署，稳住外贸外资基本盘，推出更多外汇便利化业务，持续优化外汇营商环境，促进经济社会平稳健康发展。同时，进一步完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，积极防范跨境资金流动风险，守住不发生系统性金融风险的底线。
 
工信部印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》
 
　　3月19日，工业和信息化部办公厅印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》。方案要求坚持统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，以新一代信息技术与应用为支撑，以提升中小企业应对危机能力、夯实可持续发展基础为目标，集聚一批面向中小企业的数字化服务商，培育推广一批符合中小企业需求的数字化平台、系统解决方案、产品和服务，助推中小企业通过数字化网络化智能化赋能实现复工复产，增添发展后劲，提高发展质量。
　　重点任务包括，利用信息技术加强疫情防控。推广“行程卡”“健康码”等新应用，实现人员流动信息实时监测与共享，在确保疫情防控到位的前提下加快企业员工返岗。运用医疗物资保障、疫情预警、库存及物流配送、资源调配等小程序、工具包，科学精准防控疫情，推动有序复工复产。
　　利用数字化工具尽快恢复生产运营。支持中小企业运用线上办公、财务管理、智能通讯、远程协作、视频会议、协同开发等产品和解决方案，尽快恢复生产管理，实现运营管理数字化，鼓励数字化服务商在疫情防控期间向中小企业减免使用费。支持数字化服务商打造智能办公平台，推出虚拟云桌面、超高清视频、全息投影视频等解决方案，满足虚拟团队管理、敏感数据防控等远程办公场景升级新需求。
　　助推中小企业上云用云。引导数字化服务商面向中小企业推出云制造平台和云服务平台，支持中小企业设备上云和业务系统向云端迁移，帮助中小企业从云上获取资源和应用服务，满足中小企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等业务系统云化需求。加快“云+智能”融合，帮助中小企业从云上获取更多的生产性服务。鼓励数字化服务商向中小企业和创业团队开放平台接口、数据、计算能力等数字化资源，提升中小企业二次开发能力。
 
商务部将研究提出促进汽车、家具、家电等重点商品消费的措施
 
　　3月18日，在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，商务部市场运行和消费促进司副司长王斌表示，商务部将会同有关部门进一步研究提出促进汽车、家具、家电等重点商品消费的政策措施，促进汽车限购向引导使用政策转变，支持引导各地制定奖补政策，鼓励企业开展电子产品以旧换新。
　　他还表示，将指导各地分区分级、分类分时开展消费促进月、防疫保供网上行、云上购物节等活动，并鼓励具备条件的地区和企业在公正公开的前提下，面向特定的群体、特定的商品、特定的领域推出各类消费券、购物券，促进消费回流和人气回升。
 
两部委发布东北黑土地保护性耕作行动计划
 
　　3月18日，农业农村部、财政部联合印发《东北黑土地保护性耕作行动计划（2020—2025年）》（以下简称《行动计划》）。
　　《行动计划》提出，东北四省（区）人民政府要从现有工作基础等实际情况出发，在稳定粮食生产的前提下，积极稳妥确定保护性耕作年度实施区域和面积。优先选择已有较好应用基础的县（市、区），分批开展整县推进，用3年左右时间，在县域内形成技术能到位、运行可持续的长效机制，保护性耕作面积占比原则上超过县域内适宜区域的50%以上，在其他县（市、区）扎实开展保护性耕作试点示范，循序渐进、逐步扩大实施面积，条件成熟的可组织整乡整村推进。
 
北京银保监局简化部分保险分支机构行政许可事项
 
    据悉，为进一步落实北京市服务业扩大开放综合试点工作要求，改善营商环境，鼓励保险机构发挥潜能服务社会，经中国银保监会批准，北京银保监局简化在京保险机构支公司及以下分支机构部分行政许可事项，并于近日印发了《北京市保险支公司及以下机构和高级管理人员备案管理办法》。办法实施后，保险分支机构相关许可事项办理程序发生重大改变。
    一是许可流程变更，事前核准改事后备案。将在京保险机构支公司及以下分支机构营业地址变更许可事项和符合任职条件并通过考试高管人员的任职许可事项，由事前核准改为事后备案。
　　二是许可时间压缩。办法要求保险机构自分支机构迁入新职场之日起10个工作日内备案营业地址变更事项，自任命决定作出之日起10个工作日内备案高管人员任职事项。如监管部门未提出异议，保险机构可在完整提交备案材料5个工作日后，到北京银保监局领取换发的《经营保险业务许可证》。
　　三是备案材料简并。变更营业地址备案资料从5项减少为2项，高管任职资格备案材料从9项减少为3项，有效减轻了机构负担。此外，为促进保险业京津冀一体化发展，办法明确规定，省级分公司在京设立的电销中心和在京完成跨京津冀区域经营备案后设立的分支机构，营业地址变更和任职资格核准事项参照执行备案制度。
　　据了解，办法发布体现了三方面监管导向：一是简政放权，提高监管效率。二是履职尽责，加大主体责任。三是防范风险，增强事中事后监管。
 
天津发文促进互联网租赁自行车行业规范发展
 
　　据悉，天津市交通运输委等十三部门3月13日联合公布“关于关于鼓励规范互联网租赁自行车发展的指导意见”。该意见从建立准入与退出机制、强化车辆管理、保障承租人资金信息安全、建立诚信体系等方面，对互联网租赁自行车行业进行了进一步规范。
　　意见指出，综合考虑道路条件、交通安全、停放秩序和充换电配套设施安全等因素，天津市外环线以内区域（含外环线）不得投放运营互联网租赁电动自行车（含电动助力车），外环线以外区域的属地人民政府可根据实际情况制定相关政策。
　　为保障承租人资金信息安全，企业不得擅自公开、泄露或向他人提供其采集的承租人身份信息。同时，企业还需公布符合有关规定的计费标准和方式，实行明码标价，通过银行业金融机构或非银行支付机构进行资金结算，并与其签订协议。
　　意见鼓励企业采用免押金方式提供租赁服务。收取押金的，需建立完善承租人押金退还制度，实现“即租即押、即还即退”，并严格区分企业自有资金和承租人押金、预付资金。在天津注册的企业应在天津市开立承租人押金、预付资金专用账户，并与银行签订押金、预付资金专用账户资金使用监管协议，实施专款专用，接受有关部门的监管。
　　此外，该意见完善了对行业企业服务质量和承租人信用的评价机制。对于企业的不文明行为和违法违规行为，有关部门将在天津市市场主体信用信息公示系统和国家企业信用信息公示系统（天津）上公示处罚结果，同时也鼓励企业对承租人建立安全骑行规范、停放守则、文明用车奖惩及个人用车信用积分评价体系。
 
济南发布工业互联网创新发展行动计划
 
    据悉，为充分发挥工业互联网数字化、网络化、智能化的创新引领作用，加快工业化与信息化深度融合，打造先进制造业和数字经济发展新引擎，济南市人民政府3月9日发布《工业互联网创新发展行动计划（2020-2022年）》（以下简称“《行动计划》”）。3月16日，济南市工业和信息化局局长汲佩德围绕《济南市工业互联网创新发展行动计划（2020-2022年）》进行了解读。
　　《行动计划》提出到2022年底，济南市工业互联网创新发展水平位居全国前列，形成立足山东、辐射全国的先进制造业和数字经济发展新高地的宏伟目标；提出了工业互联网“2+6+N”战略，明确了6个方面的10大行动。
　　汲佩德介绍，加快新基建是应对当前疫情和经济下行的有效方法之一。工业互联网是新基建重点推进领域之一，此《行动计划》与之前出台的《“企业上云”行动计划》《新型智慧城市建设行动计划》《促进5G创新发展行动计划》《新一代人工智能发展行动计划》，构成“五位一体”推进数字化、网络化、智能化新基建的有机整体，全面赋能先进制造业、数字经济和智慧城市高质量发展。
    汲佩德介绍，《行动计划》工作体系是“2+6+N”，“2”即推动信息化与工业化深度融合。“6”即六位一体发展任务，包括：壮大多层次工业互联网产业生态体系；打造点-线-面工业互联网应用示范体系；推进工业互联网融合发展体系；深化企业上云上平台；构建多方协同健全安全保障体系；完善产业生态服务体系。“N”即推动“10+N”行动，分别是：基础设施升级行动、平台体系培育行动、研发能力提升行动、分级分类供给资源池建设行动、应用示范拓展行动、工业互联网+新技术融合行动、工业互联网+行业融合行动、企业上云上平台深化行动、安全体系建设行动、产业公共服务体系建设行动。在这10项行动基础上，持续推动工业互联网融合发展，实现倍增效益。保障措施是：强化组织领导、深化政策支持、加强人才支撑、加大宣传推广等四个方面的保障措施。
　　他介绍，在全面贯彻国家和山东省工业互联网发展布局的基础上，按照着眼未来、适度超前的原则，加快推进基础设施升级。鼓励龙头企业与信息技术企业、电信运营商、互联网企业深化合作，建设本行业标识解析节点。支持企业率先应用IPv6（互联网协议第6版）、工业无源光网络（PON）、窄带物联网（NB-IoT）、时间敏感网络（TSN）、软件定义网络（SDN）等新型工业网络技术，提升工业企业网络互联互通水平。同时，鼓励行业平台向跨行业跨领域平台发展，大力支持国家级跨行业跨领域平台发展，引导支持龙头企业建设特定行业平台。率先开展分级分类工业互联网资源池建设，面向全国征集服务济南的工业互联网供应商、解决方案及工业APP。
　　他表示，牢固树立工业互联网融合发展的理念，进一步完善工业互联网融合发展体系，深入开展“工业互联网+”融合行动，着力打造工业互联网+5G、工业互联网+人工智能、工业互联网+区块链、标识节点+行业等融合应用示范，鼓励支持企业开展基于5G网络的设备远程诊断、设备自主运维、高清视频监控、AGV自动调度、无人驾驶等智能工厂应用与试点。支持企业深化智能一体化管理、风险监测预警、工艺流程优化、供应链集成优化、机器视觉检测、产品良率优化等应用。推动基于区块链的质量链、全流程质量追溯、数字保险箱可信服务等应用推广，探索基于区块链的供应链金融、数据安全和数据资产管理等应用，切实发挥工业互联网在万物互联、信息汇聚、优化调度、异地协同、远程服务等方面的优势，形成新技术与工业互联网融合发展的良好态势。围绕“工业互联网+行业”，组织开展标识解析二级节点应用供需对接，支持龙头企业率先开展二级节点注册和行业领域解析应用。
　　他介绍，在坚持企业市场主体地位的同时，进一步强化政策引导，将各类平台、应用、公共服务等项目均列入政策支持范围，给予一定的资金支持，着力激发企业内生动力。开展工业互联网应用成熟度评估和试点示范结合推进。围绕智能化生产、数字化管理、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等典型场景，培育一批工业互联网应用标杆项目；围绕高端装备、电子信息、高端化工、精品钢、先进材料等重点行业，发展一批复制性强、经济效益显著的行业级工业互联网应用示范项目；围绕产业集群和园区，打造一批工业互联网应用示范基地，带动区域产业转型升级，着力打造点-线-面工业互联网应用示范体系。
 
湖南省第二批55个重点建设项目发布
 
　　3月18日，湖南省发改委发布了今年第二批55个省重点建设项目名单，主要为高端装备制造、电子信息等产业项目，总投资额逾5000亿元。
　　为将疫情对经济社会发展的影响降到最低，湖南省比去年提前两个月部署安排并启动了省重点建设项目。3月初发布了首批总投资额近万亿元的105个项目，主要为基础设施项目。第二批55个项目为产业项目。两批共160个项目，计划今年总投资逾3000亿元。
　　湖南省发改委固定资产投资处负责人介绍，与去年相比，湖南省今年发布的两批省重点项目投资金额更大、带动能力更强，将通过重点项目稳投资、补短板，并积极引导各市州加快推进市级重点项目建设。
　　18日发布的55个产业项目主要为装备制造、电子信息、汽车、生物医药等关键领域带动能力强的重大项目。
　　位于浏阳经开区的第8.6代超高清新型显示器件生产线及全自动绑定生产线项目，今年计划完成投资90亿元。该项目是国内首条大尺寸OLED生产线，也是惠科集团在全国布局的第4个面板生产基地，主要产品为4K、8K、10K等超高清大尺寸显示面板。
　　在高端装备制造领域，工程机械巨头均有“大手笔”。铁建重工第三产业园区将新开工建设煤矿装备、绿色建材、新材料和交通装备等板块生产线；三一集团将在长沙、株洲、邵阳、益阳新开工或续建多个生产基地。
　　今年还将在新材料、钢铁有色石化、消费品产业、现代物流、全域旅游和健康养老、文化创意、科技创新、农村产业融合发展等领域新开工或续建一批产业项目。
 
·企业动态·
 
2020中国房地产500强揭晓
 
    3月18日，2020中国房地产开发企业500强测评成果正式发布，“2020中国房地产开发企业500强”揭晓。本次测评工作由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院中国房地产测评中心共同主办。
　　报告显示，2020中国房地产开发企业500强榜单前三强由恒大、碧桂园、万科占据。其中，恒大集团再次蝉联第一，碧桂园上升一位至第二，万科排名第三。融创、中海、保利、龙湖、新城、华润和富力分列四到十位，中海名次相比上年提升了1位，十强房企排名整体比较稳定。
　　百强新晋入榜企业占比约一成，2019年到2020年连续两年入榜企业占比近九成。
　　整体来看，500强房企资产规模依然呈现增长态势，但增速下滑明显。从龙头房企来看，2019年千亿房企数量为34家，较上年多出4家。
　　测评报告指出，2019年，房地产行业集中趋势依然得到延续。前四大房地产开发企业销售金额占比从2013年的6.93%上升至2019年的13.25%。销售金额排名前10、前20、前50、前100的房地产企业全行业销售份额占比分别为25.22%、37.07%、53.62%、64.14%，各梯队市场份额均有不同比例上升。
　　从土地布局情况来看，房企纷纷重点关注一二线城市，尤其是粤港澳大湾区、长三角一体化区域等区域，同时关注受都市圈辐射的重点三四线城市。随着人口政策的变迁，城市格局相应发生改变，重点区域的土地储备依然是房企未来长足发展的有力保障。
　　2019年，500强房企平均存货货值为427.21亿元，较上年提升19.35%，增速回落11.08个百分点。500强房企整体存货货值增长速度五年内首次出现下降。存货货值增速下滑一方面是行业整体增速放缓，房地产企业投资趋于谨慎；一方面土地市场溢价率有所下降。
　　测评报告显示，房地产行业依然呈现强者恒强的格局，相对于过去兼并收购的目标以中小房企为主，2019年百强房企之间的兼并收购事件频现。在政策趋紧、融资趋严的背景下，企业更容易出现杠杆过高，资金链断裂等问题，从而成为被并购目标；另外从并购方角度看，房地产行业进入稳步发展期，房企想要快速增长，也更多需要依靠外延并购等方式来快速扩充规模。随着房地产存量市场的到来，存量资产精细化管理的时代正式开启。
 
首单置换公司债券在深市成功推出
 
　　3月17日，首单置换公司债券在深交所市场成功推出，进一步促进缓解当前特殊形势下实体企业融资困难，丰富了债券市场风险管理工具。
　　第一家试点公司债券置换业务的华昌达智能装备集团股份有限公司发布公告，由于所在湖北地区受新冠肺炎疫情冲击最大，公司正常生产经营受到严重影响。为更好缓解疫情带来的重大影响，提前化解公司债券兑付潜在风险，华昌达拟向原债券持有人发出要约，以置换公司债券的方式非现金置换“湖北华昌达智能装备股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
 
导购平台返利网欲借壳ST昌九上市
 
    据悉，独立IPO折戟之后，导购网站返利网欲借壳化工企业ST昌九上市。3月18日晚间，停牌两周的ST昌九（ 600228.SH ）公告重组预案，将以发行股份及现金购买的方式，购买上海中彦信息科技有限公司（下称“上海中彦”）100%股权。上海中彦是互联网电商导购平台“返利网”的经营主体。
　　据重组预案，ST昌九将用全部资产及负债作为拟置出资产置换给返利网的 14 名股东，而拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分，ST昌九及其子公司将通过发行股份及支付现金的方式购买，其中13.635%的股份将由支付现金方式的购买。
　　截止目前，重大资产重组相关的审计、评估工作尚在进行中。根据现金购买资产部分股份比例和所得现金对价计算，返利网整体作价约为32亿元，ST昌九需向返利网股东支付现金4.46亿元。
　　为支持交易，ST昌九计划向杭州昌信、上海享锐以非公开发行股份方式募集不超过3.3亿元的配套资金，募资的新股发行价格为4.62元/股。其中，杭州昌信是ST昌九的控股子公司，拟认购配套融资金额预计不超过2亿元，上海享锐是上海中彦的控股子公司，拟认购配套融资金额预计不超过1.3亿元。
　　此次交易完成后，公司的控股股东将由昌九集团变更为上海享锐，公司的实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌。中彦科技将成为上市公司的子公司，返利网由此实现借壳上市。
　　ST昌九表示，现有的主营业务发展增长乏力，未来的盈利成长性不容乐观，因此考虑重组。ST昌九的主营业务为丙烯酰胺的研发、生产与销售。近年来，受到上游原材料价格上涨、运输成本的上升，以及化工行业集中整治导致的下游客户开工率下降，需求减少等因素的影响下，ST昌九的盈利能力不断下降。
　　中彦科技的主营业务是运营第三方在线导购移动客户端“返利网”APP 及其网站，营收来自电商导购服务、广告展示服务、商家会员服务和平台技术服务等业务。
　　上海中彦信息科技有限公司成立于2006年，投资方包括日本乐天、SIG海纳亚洲创投基金，启明创投和迪斯尼旗下的一家VC基金思纬投资。据悉，早在2018年9月，公司已经向证监会提交了上市辅导备案基本情况表，后IPO迟迟无进展，转而借壳上市。
　　重组上市后，返利网将成为A股第二家上市的电商导购网站。而此前上市的电商导购第一股由于标的稀缺，上市后一度受到市场热捧，2019年7月15日，电商导购网站“什么值得买”登陆深交所创业板，一路连收14个涨停板，股价也从34.1元/股涨到了8月2日的高点149.98元/股。今年疫情期间，电商和内容导购等概念再次受到市场追捧，“什么值得买”股价在2月21日一度冲到216.4元的高点。
　　从盈利模式上看，返利网和什么值得买的主要营收模式类似，主要营收来源都是导购佣金和广告展示服务，这一生意本质上是赚取低成本流量的差价。
 
首农食品集团入股北京银行
 
　　近日，首农食品集团买入北京银行2.6亿股A股股份，持股占比达到1.23%，成为北京银行的重要股东之一。
　　据悉，北京银行与首农食品集团长期保持合作关系。2019年12月5日，在北京市国资委的牵头下，双方开启全面战略合作。北京银行为首农食品集团承销发行6亿元超短期融资券暨市属国企发行的首单扶贫专项票据，服务“北京市受援地区消费扶贫产业双创中心”建设发展。
 
恒力石化拟5亿元-10亿元回购股份
 
　　据悉，恒力石化股份有限公司（ 600346.SH ）3月17日公告，拟用自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于5亿元，不超过10亿元，回购价格不超过13元/股。公司拟将回购股份的50%用于员工持股计划，50%用于股权激励计划。
 
·海外经济·
 
特朗普签署应对新冠肺炎疫情法案
 
　　据悉，美国总统特朗普3月18日签署了一项应对新冠肺炎疫情的法案，其中包括带薪休假、加强失业保险、提供免费病毒检测等措施。
　　当天早些时候，美国国会参议院以90票赞成、8票反对通过了该法案。
　　民主党掌控的众议院3月14日凌晨通过了应对疫情的多项措施，包括确保500人以下的企业为员工提供两周的带薪病假、最长达3个月的带薪探亲假和带薪住院病假，给所有需要新冠病毒检测的人提供免费检测，包括没有医疗保险人群。参议院通过的版本在众议院基础上有微调。
　　美国财政部长姆努钦17日表示，为应对疫情影响，白宫正在与国会商谈重大经济刺激计划，将重点帮扶小企业、航空业、酒店业等，并可能直接为民众提供现金支持。据美国媒体报道，这一财政刺激措施或达一万亿美元。
 
康菲石油削减2020年10%资本开支
 
　　据悉，美国第三大石油公司康菲石油（ConocoPhillips）3月18日公告称，为应对当前下行的的石油市场，公司将削减2020年资本支出7亿美元，与此前计划相比削减幅度为10%。这也意味着公司将放缓在美国本土48州的钻井活动。减支或将影响公司2020年产量约2万桶/日油当量。
    此外，公司原本计划每季度进行7.5亿美元的的股票回购计划从二季度起将调整为2.5亿美元。
美国页岩油企业Parsley Energy削减40%预算
 
　　据悉，美国页岩油企业parsley energy3月18日发布公告称，公司正在以2020年剩余时间WTI油价为30-35美元/桶为前提来重新制定基本预算。在这种情况下，Parsley2020年的资本预算削减至10亿美元以下，与该公司此前16-18亿美元的预算相比，削减幅度超过40%。
 
加拿大将投入560亿美元应对疫情
 
　　据悉，加拿大总理特鲁多3月18日在渥太华宣布，为应对新冠肺炎疫情，加拿大政府将投入820亿加元（约合560亿美元）保障民生和维护经济稳定。
　　根据这一方案，270亿加元将直接帮助受疫情影响的加拿大工人和企业；550亿加元用于个人和中小企业延迟缴税，目的是帮助其渡过现金短缺难关，减少疫情对加拿大经济的冲击。
　　特鲁多还宣布，加拿大与美国已达成协议，关闭两国边境，限制不必要的旅行人流，但不限制物流。
　　特鲁多表示，加拿大政府正在考虑是否引用《紧急状态法》，该法赋予联邦政府在紧急状态下控制境内人员和货物流动以全权。因疫情而关闭的加拿大国会将很快短暂复会，审议通过应对疫情的相关法律。
 
欧洲央行宣布启动7500亿欧元紧急资产购买计划
 
    据悉，为应对新冠肺炎疫情对经济的负面影响，欧洲央行3月18日宣布启动7500亿欧元的紧急资产购买计划（PEPP），并考虑修改自我施加的购债限制。
　　欧洲央行称，PEPP计划包括现存资产购买计划下的所有资产类别，该计划将持续至2020年底。欧洲央行把符合资格的资产扩大至非银行商业票据，购买计划包括希腊债务。
　　欧洲央行称，已准备好在必要时提高资产购买规模，并对调整资产购买内容做好了准备。
　　欧洲央行同时表示，一旦断定疫情危机阶段已经结束，管理委员会将终止根据紧急购买计划进行的资产净购买，但无论如何都不会在年底之前结束。
　　欧洲央行还在考虑修改购债比例限制。欧洲央行称，自我施加的购债比例限制可能会妨碍欧洲央行为履行其职责而必须采取的行动，理事会将考虑对其进行必要的修改，以使其行动与当前面临的风险相称。
　　欧洲央行12日维持三大关键利率不变，并采取措施提供即时的流动性支持。额外增加1200亿欧元的资产购买规模，直至今年底。
 
瑞士央行将政策利率维持在-0.75%
 
　　据悉，瑞士央行将加强外汇市场干预以阻止瑞士法郎升值，而非通过降息来应对新冠疫情的经济影响。3月19日，瑞士央行表示，这场疫情带来了“异常巨大的挑战”，而瑞士法郎“的价值被更加高估”。瑞士央行对瑞士法郎口风的转变向市场发出警告，说明将更加积极地回击不必要的升值。
　　瑞士央行将存款利率维持在-0.75%，并表示该行极为宽松的货币政策目前更有必要。尽管瑞士金融体系拥有“足够的流动性”，但瑞士央行还是减轻了银行的负利率负担。
　　据悉，瑞士法郎今年上涨近3%。
 
澳大利亚和新西兰宣布封国
 
　　据报道，澳大利亚与新西兰3月19日午后先后宣布将禁止所有游客入境，以加紧应对冠状病毒疫情的爆发。
　　澳大利亚总理莫里森19日在堪培拉表示，从20日晚上9点开始，对所有非澳大利亚公民和非永久居民执行旅行禁令，这意味着“外国人”将被禁止入境澳大利亚。
　　从海外返回的澳大利亚公民和永久居民，将被隔离14天。这项措施被当地媒体称为澳大利亚史上最严格的边境管控措施。此前，澳大利亚总理莫里森对国民发出安全警告，建议国民避免海外旅行。
　　莫里森在概述做出这一决定的原因时说：“澳大利亚绝大多数病例都是输入性的。”尽管已经实施了严格的隔离措施，所有从海外返回的人都被要求自我隔离14天，但这位澳大利亚领导人表示，“我们认为有必要采取进一步措施。”
　　新西兰总理阿德恩3月19日下午宣布，为遏制新冠肺炎的传播，将禁止所有非新西兰公民、非新西兰永久居民及其直系亲属进入该国。禁令将在19日午夜生效。
　　不过，新西兰的大多数病例都是本国居民。新西兰统计局周四早些时候表示，目前估计有10万至11万居民正在海外旅行，这表明未来几周可能会有很多人回国。
　　阿德恩表示：“新西兰历史上从来没有使用过这样的权力，但我们必须做出最有利于当地居民健康的决定。”“虽然到目前为止还没有证据表明新西兰出现社区传播，但其他国家仍有大规模疫情，这对包括新西兰在内的世界其他国家构成非常严重的风险。”她说，政府明白这一决定将对新西兰的经济产生进一步的影响。
　　随着美国和加拿大同意对非必要的旅行关闭边境，世界各国政府正在加强努力，阻止这种致命病毒的传播。而澳大利亚和新西兰采取的措施是最极端的。
　　莫里森政府和央行正协力支持经济，目前该国经济面临着陷入近30年来首次衰退的风险。
　　另据报道，澳大利亚央行3月19日在一次计划外的政策会议后进行了本月第二次降息，并在该行历史上首次进入量化宽松模式，以帮助减轻新冠肺炎大流行病的经济后果。
　　澳洲联储将现金利率下调25个基点，至0.25%的历史低位，并且表示，在实现就业和通胀目标之前不会收紧政策。
　　澳洲联储在会后发表的声明中称：“联储一个优先事项是支持就业、收入和企业，以便当卫生危机消退时，国家有能力强劲复苏。”
　　澳洲联储还将以0.25%的固定利率向该国银行提供为期三年的融资机制。银行将能够获得相当于现有未偿贷款最多3%的初始融资。
　　澳洲联储表示：“如果他们增加对企业的贷款，特别是对中小型企业的贷款，他们将有机会获得更多的资金。这个机制的规模至少为900亿澳元。”
    较早时，该行利用其日常市场运作，向银行系统注入创纪录的127亿澳元，旨在缓解处于压力下的债券市场的流动性紧张。
 
高盛与小摩警告巴西经济衰退不可避免
 
　　据报道，美国投行高盛与摩根大通3月18日表示，随着全球性新冠肺炎大流行病导致需求、投资和贸易暴跌，预计巴西经济今年将不可避免陷入衰退。
　　高盛将2020年巴西经济增长预期从两周前预测的1.5%下调至-0.9%，摩根大通则预计巴西经济今年将萎缩1%。
　　这是全球大型银行对巴西经济前景作出的最悲观预测之一，大部分银行在年初时预测巴西经济今年将增长2-2.5%，但新冠病毒疫情爆发促使他们下调了预测。
　　摩根大通经济学家在3月18日的报告中表示：“全球和国内的增长动能正在恶化，衰退似乎不可避免。”
　　高盛表示，目前预计整个拉丁美洲的经济今年将萎缩1.2%，而不是此前预期的增长1.1%。该行还将墨西哥经济增长预期从0.6%下调至-1.6%。
　　
菲律宾央行宣布降息50个基点
 
　　据悉，菲律宾央行3月19日宣布降息50个基点，并将隔夜存贷款利率维持在3.25%和4.25%不变，符合市场预期。
　　此前该央行曾表示，准备适当使用货币政策工具以支持经济和金融市场稳定。
 
韩国将为中小企业提供50万亿韩元紧急资金
 
　　据报道，韩国总统文在寅3月19日在紧急经济政策会议上承诺，将为中小企业提供50万亿韩元（约合人民币2770亿元）紧急资金，并推出其他刺激措施，以支持该国受新冠病毒疫情冲击的经济。
　　这是韩国最近几天为遏制疫情对其经济的冲击而采取的一系列步骤中的最新一步，此前的措施包括降息、追加11.7万亿韩元预算和增加美元供应。
　　文在寅说，政府将为年收入不足1亿韩元的陷入困境的小企业提供贷款担保，以确保企业能够轻松、廉价地获得信贷。商业银行和储蓄银行也将允许小企业贷款展期，如果他们无力在贷款到期时偿还贷款。
　　文在寅说：“我们决定采取措施，防止中小企业和商人以及自营职业者破产，缓解金融部门的焦虑。”“随着形势的发展，我们将在必要时扩大规模。”
 
·研究探索·
 
高善文认为中国货币财政政策调整空间大
 
    全球股市近期经历巨幅震荡，安信证券首席经济学家高善文近日撰文认为，中国的货币和财政政策仍然有调整空间，至少相对欧美日来说有比较大的调整空间，这使得中国处在相对有利的位置。
　　在中国经济情况的评估和展望方面，高善文指出，目前来看，疫情在中国暴发最早，同时也控制得最好，目前中国的疫情基本上已经进入打扫战场的阶段。武汉以外的新增病例基本上源于境外输入，武汉病例也快速下降到个位数。
　　在疫情暴发之初，市场普遍认为疫情在供应和需求两个方面都对经济活动产生了巨大冲击。供应方面的冲击主要是交通运输的中断、供应链的扰动、员工的缺勤以及工厂的关闭。在需求层面，伴随严格的社交疏离政策的实施，至少短期之内需求会快速减少。此前难以判断哪个方面的影响占主导，也不清楚影响和冲击有多大。
　　随着最近更多微观数据逐步的披露，这方面的情况越来越明朗：一是新冠疫情对经济的冲击，在绝大多数的产业和领域主要是需求冲击。尽管供应冲击毫无疑问是存在的，但它是一个非常次要的影响，只在相当少的领域表现出了一些压力。总体而言，新冠疫情是一个以需求为主导的冲击。由于企业无法预期需求出现这样的下滑，使得整个链条上出现了存货的堆积，进而带来；价格的广泛下降。二是在非常少数的领域，因为一些偶然的原因，供应面的冲击产生过短暂的压力。总结来讲，供应端相对需求的恢复似乎要更快一些。
　　供应链方面，疫情之初，市场对中国供应链的脆弱性、对全球供应链的压力都有不少担忧。但考虑到供应链上众多企业平均持有两到三个月存货，中国生产完全中断的时间比较短，最终供应链的压力并没有普遍和严重地暴发出来。随着中国工厂的开工，供应链的压力逐步缓解。
　　政策层面，高善文分析，政策干预的重心主要在两个层面。一是面对经济活动骤停，必须保证企业和居民的现金流能够正常维持。现金流正常维持对两个领域异常重要：一个是高杠杆的企业和个人；另一个是低收入群体和小企业。二是次生伤害，例如美国原油行业被出清、美国高收益率债市场泡沫破裂、企业的投资受到了普遍和广泛的打击等。为了避免债务-通货紧缩的循环，宽松的货币政策和必要的财政扩张是不可避免的。
　　高善文指出，对中国来讲，疫情得到快速控制，经济活动已经开始恢复，此外中国的货币和财政政策仍然有调整空间，至少相对欧美日来说有比较大的调整空间，这使得中国处在相对有利的位置。
 
·社团工作·
 
中国贸促会发布第二批国别营商环境指南
 
　　据悉，中国贸促会日前发布第二批《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》，包括日本、韩国、缅甸、英国、加拿大和墨西哥等6个国家，旨在帮助企业了解和掌握这些国家的营商环。
　　《企业对外投资国别（地区）营商环境指南》系列丛书是中国贸促会服务企业开拓海外市场的品牌产品。去年12月，中国贸促会已发布智利、法国、印尼、新加坡、泰国、阿联酋等6国首批国别营商环境指南。
　　中国贸促会介绍，指南重点介绍有关国家的营商环境和吸收外资政策，市场潜力和优势产业，中国企业投资主要形式、融资方式、风险防范与合规经营等内容，集合大量数据、案例和特别提示，为企业提供客观、准确、务实的信息。
　　中国贸促会表示，今年将重点编写中国企业对外投资主要国家和“一带一路”共建国家的营商环境指南，陆续对外发布。