目 录
·国内财经·  
　　国务院发布稳外资新政
　　国务院部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作   
　　多部门协同严防已退出产能"死灰复燃" 
　　工信部正在编制《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》 
　　工信部发布动力电池回收网点建设指南
　　甘肃出台措施强化金融服务民营企业    
　　广东省出台全国首个省级专技人才队伍建设指导文件    
　　《浙江省数字大湾区建设行动方案》出炉   
　　南京市出台人才购房专门文件  
　　中美同意随协议进展分阶段取消已加征关税      
·企业动态·  
　　福布斯2019年中国富豪榜揭晓
　　北京四家建筑国企宣布合并重组     
　　广州发布第一批自愿退出P2P名单 
　　京沪高铁被问询：是否为资管公司？    
　　互金公司拍拍贷更名信也科技  
　　刘强东请辞政协委员    
　　刘信义辞任浦发银行行长   
　　MSCI扩容A股第三步确认      
　　携程与TRIPADVISOR组建合资公司   
　　比亚迪与丰田合资成立纯电动车研发公司   
　　汇丰调研显示海外企业看好中国机遇    
·海外经济·  
　　美国商务部公布对华码钉反补贴调查初裁   
　　谷歌母公司ALPHABET董事会调查高管不端行为  
　　德权威机构下调德国经济增长预期 
·研究探索·  
　　增强财政政策和货币政策协同效应 
·社团工作·  
　　中国交协称国际物流企业正面临新机遇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·国内财经·
 
国务院发布稳外资新政
 
据悉，国务院11月7日印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》。《意见》提出包括深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、保护外商投资合法权益等四方面共计20条政策措施。
　　在深化对外开放方面，《意见》提出，将支持外商投资新开放领域，继续压减全国和自由贸易试验区外商投资准入负面清单，全面清理取消未纳入负面清单的限制措施。加快金融业开放进程，全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制，丰富市场供给，增强市场活力。减少外国投资者投资设立银行业、保险业机构和开展相关业务的数量型准入条件，取消外国银行来华设立外资法人银行、分行的总资产要求，取消外国保险经纪公司在华经营保险经纪业务的经营年限、总资产要求。扩大投资入股外资银行和外资保险机构的股东范围，取消中外合资银行中方唯一或主要股东必须是金融机构的要求，允许外国保险集团公司投资设立保险类机构。继续支持按照内外资一致的原则办理外资保险公司及其分支机构设立及变更等行政许可事项。2020年取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资持股比例不超过51%的限制。
　　在加大投资促进力度方面，《意见》指出，要优化外商投资企业科技创新服务，提升自由贸易试验区建设水平，提升开放平台引资质量，支持地方加大对外资的招商引资力度。
　　在促进投资便利化方面，《意见》指出，尽快出台具体措施，支持外商投资企业扩大人民币跨境使用。扩大资本项目收入支付便利化改革试点范围。推进企业发行外债登记制度改革，完善全口径跨境融资宏观审慎管理政策，支持外商投资企业自主选择借用外债模式，降低融资成本。鼓励外商投资企业资本金依法用于境内股权投资。
　　此外，《意见》指出，保护外商投资合法权益。全面贯彻外商投资法，建立健全外商投资企业投诉受理机构，强化监管政策执行规范性，提高行政规范性文件制定透明度，发挥知识产权司法保护重要作用，完善知识产权保护工作机制，鼓励外商投资企业参与我国医疗器械、食品药品等标准制定，保障供应商依法平等参与政府采购。
 
国务院部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作
 
　　据悉，国务院总理李克强11月6日主持召开国务院常务会议，部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》后续工作，推动更大开放、提升贸易投资自由化便利化水平。
会议指出，经过7年艰苦努力，在近日东亚合作领导人系列会议期间，《区域全面经济伙伴关系协定》15个成员国宣布结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判。这标志着世界上覆盖人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区建设取得重大突破，是对世界多边贸易体制的有力支持和有益补充，将为不同发展阶段、不同制度体制的国家间建立互利共赢的自贸安排树立良好示范，也有利于提振市场信心、促进产业升级和就业、应对世界经济下行压力。
他强调，下一步，要推动各方尽快完成少量遗留问题磋商，相关部门要协调配合，年内完成后续工作，同时推进相关改革。鼓励企业抓住机遇积极参与国际竞争合作。进一步推动与更多国家商签高标准自贸协定，建设更高水平开放型经济新体制，使中国经济在扩大开放中与各方实现共赢发展。
 
多部门协同严防已退出产能“死灰复燃”
 
　　据消息人士11月7日披露，为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革的决策部署，进一步巩固钢铁煤炭等行业的去产能成果，9月中下旬以来，我国在各省级政府自查的基础上，开展了又一轮淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查。目前督查工作已经结束，相关情况正在汇总上报。
　　此次督查由工信部、发改委、国家能源局牵头，生态环境部、财政部、人民银行、市场监管总局等部门和相关协会参与配合，重点对钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃、电解铝项目的违规产能、产能置换、能耗环保等指标情况、职工安置、“僵尸企业”的处置等多项问题进行全面的督查工作。
　　上述人士表示，虽然经过此前三年集中化解钢铁煤炭行业过剩产能已提前完成了“十三五”期间压减煤炭产能5亿吨、粗钢产能1.5亿吨的上限目标。但是随着行业状况的好转，地条钢“死灰复燃”、企业产能置换引发的问题仍十分突出。同时，因产业升级而带来的产能大幅提高，也让行业面临“再过剩”风险。
　　“正因为行业的转向，部分行业产能上升明显，巩固成果是这次督查的目标。”参加督查的相关人员表示，此次严查2016至2018年已退出产能复产、“地条钢”死灰复燃以及违规建设钢铁煤炭项目。在产能置换方面，督导产能置换落实情况、被置换的产能“设备”是否如期退出以及相关建设情况。
前述人士透露，今年督查采取书面材料汇报，并对重点问题和线索现场检查。这次随机抽查、不打招呼检查、暗访等形式的督查较过去增加较多，同时将此前政府现场汇报改为提交书面材料，通过具体方案、批文等多方面进行审查。
 
工信部正在编制《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》
 
据悉，工信部装备工业司副司长罗俊杰11月7日在第二届中国国际进口博览会“中国汽车产业发展论坛”上透露，工信部会同20多个部门牵头编制的《2021-2035年新能源汽车产业发展规划》（简称“《规划》”）正处在征求意见阶段。
　　据介绍，经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，产销量保有量连续四年居世界首位，电动化跻身世界前列，网联化、智能化发展势头强劲，共享化应用市场孕育兴起，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段。与此同时，我国新能源汽车也面临市场竞争日益加剧、发展动力亟待转换、核心技术供给不足、产业生态尚不健全等新形势、新问题。
　　为此，《规划》的征求意见稿提出，力争经过15年持续努力，新能源汽车关键核心技术取得重大突破、融合发展协调高效、产业生态健全完善，纯电动乘用车成为主流，燃料电池商用车实现规模化应用，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及，我国进入世界汽车强国行列。
征求意见稿提出了两个阶段性目标：到2025年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的20%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域内的商业化应用，乘用车新车平均油耗降至4.0L/100km，新能源乘用车新车平均电耗降至11.0kWh/100km。到2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%，高度自动驾驶智能网联汽车在高速公路广发应用，在部分城市道路规模化应用，汽车新车能耗到达世界先水平。
 
工信部发布动力电池回收网点建设指南
 
据悉，为推动新能源汽车动力蓄电池回收利用，引导和规范动力蓄电池回收服务网点建设运营，11月7日，工信部公布《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》（简称《指南》）。
　　《指南》主要提出了新能源汽车废旧动力蓄电池以及报废的梯次利用电池回收服务网点建设、作业以及安全环保等方面的要求。
　　《指南》提出七大总体要求，包括新能源汽车生产和梯次利用企业需要自建或授权回收服务网点，两方也可以共同建设回收网点；加强对废旧动力蓄电池的跟踪，且回收服务网点不得擅自对其进行拆卸；设置明显提示信息和作业流程规范示意图等指导信息；回收服务网点须将电池类型、来源、数量等相关信息保留记录三年备查等等。
　　在建设方面，《指南》要求新能源汽车生产企业在其销售与区建立收集型回收服务网点；含8000辆以上保有量的企业须建立贮存型回收服务网点，且收集型回收服务网点的废旧动力蓄电池贮存量不超过5吨，贮存型不低于30吨。
　　《指南》表示，已建设的回收服务网点如不符合要求，需在6个月内完成整改。
 
甘肃出台措施强化金融服务民营企业
 
　　近日，甘肃省委办公厅、省政府办公厅印发“关于加强金融服务民营企业的若干措施的通知”，从改善融资服务、降低融资门槛、拓宽融资渠道、支持融资纾困等七个方面加强金融服务，支持民营企业发展。
通知指出，要加快建设与民营中小微企业需求相匹配的金融服务体系，健全增信体系，完善区域股权市场，加强信息平台建设，支持国有大型银行业金融机构继续强化普惠金融事业部建设，积极探索设立社区支行、小微支行。
在改善融资服务方面，要落实差别化货币信贷支持政策，提升信贷服务效率，创新信贷产品，帮助民营企业开展融资活动。
在降低融资门槛方面，将严厉打击金融信贷领域强行返点等行为，严禁在发放民营企业贷款时附加不合理条件，减轻对抵押担保的过度依赖，有效提高民营企业融资可获得性。
在拓宽融资渠道方面，将积极推动民营企业上市融资，支持民营企业发债融资。
在支持融资纾困方面，对符合经济结构优化升级方向、有发展前景和一定竞争力但暂时遇到困难的民营企业，不盲目停贷、压贷，积极清理拖欠民营企业账款，分类施策帮助企业摆脱困境。
在防范融资风险方面，将健全信用风险管控机制，引导民营企业创造有利于融资的条件，加大守信激励和失信惩戒力度。
此外，金融监管部门将强化对民营企业融资服务的考核力度，建立起“敢贷、愿贷、能贷”的长效机制，为民营企业发展提供有力保障。
 
广东省出台全国首个省级专技人才队伍建设指导文件
 
　　近日，广东省委办公厅、省政府办公厅联合印发了《关于加强新时代专业技术人才队伍建设的通知》。该通知由省人社厅牵头组织实施，是党的十九大以来全国首个省级专门面向专业技术人才队伍建设的综合性指导文件。
《通知》提出，到2022年，选拔培养100名国家级人才项目后备人才、1000名省级人才项目后备人才、10000名地级以上市人才项目后备人才。
　　《通知》共21条内容，提出了加强新时代专技人才队伍建设的八项重点任务，并明确了任务分工，分别是：加快粤港澳大湾区专技人才协同发展，促进湾区促进湾区人才要素自由流动；推进专技人才服务乡村振兴发展，做好广东艰苦边远地区和基层一线专技人才培养发展；加快集聚“高精尖缺”和高层次青年专技人才，吸引全球高层次专技人才来粤干事创业；全面提升专技人才能力素质。突出发挥专技人才职称导向作用，引导专技人员服务国家和省重大战略发展。促进专技人才顺畅有序流动，优化专技人才配置，释放体制内专技人才“红利”；创新专技人才激励机制，激发专技人才创新创业活力；强化专技人才服务保障。
　　《通知》凸显服务“粤港澳大湾区发展战略”和“乡村振兴发展战略”，提出了推动港澳专技人才职称评审和职业资格认可，推进粤港澳大湾区专技人才创新创业，更好地加快粤港澳大湾区专技人才协同发展；提出加快乡村基层专技人才培育、支持专技人才服务粤东西北、实施专技人才智力帮扶工程，助推乡村振兴发展。
　　《通知》强调发挥职称评价的激励导向功能，实施专技人才职称牵引工程，在发挥职称总抓手和总牵引作用方面提出了四个“紧扣”：一是紧扣职称评审标准，突出品德、业绩和能力；二是紧扣拓展评审领域，加快科技前沿技术、新业态、新职业、新型职业农民等职称评价；三是紧扣创新职称评审方式，搭建高层次人才职称评价绿色通道；四是紧扣优化职称评审服务，大力下放职称评审权。
　　此外，《通知》专门就专技人才智力帮扶、南粤百千万人才集聚重点工作设定了2项工程项目。
　　专技人才智力帮扶工程，参照现行全省对口帮扶机制，落实珠三角6市对口帮扶粤东西北12市的制度安排，建立了专技人才对口帮扶机制。
　　南粤百千万人才集聚工程，提出通过几年的努力，到2022年，选拔培养100名国家级人才项目后备人才、1000名省级人才项目后备人才、10000名地级以上市人才项目后备人才。
 
《浙江省数字大湾区建设行动方案》出炉
 
　　11月7日，《浙江省数字大湾区建设行动方案》正式出炉。
　　方案指出，将通过加快建设现代智慧、大湾区数字基础设施网络，到2022年实现大湾区县级以上城市和重点区域5G网络全覆盖；试点建设“城市大脑”，率先建成杭州城区一体覆盖的“城市大脑”。到2022年，大湾区数字经济总量较2017年翻一番，达3.5万亿元以上。
 
南京市出台人才购房专门文件
 
据悉，南京市委市政府11月7日出台《2020年南京市人才购买商品住房办法（试行）》，2020年1月1日起施行。该政策最引人瞩目的是为人才购房开辟优先通道，但同时要求所购住房5年内不得转让。
　　将从2020年1月1日起施行的新政策主要有三个新变化：其一是各类人才均适用，机关事业单位人才首次纳入政策范围；其二是全市可售商品房均对人才优先供应；其三是人才购房最优先，按人才优先、其他购房人递进的顺序选房。
　　此次南京市人才新政，鼓励人才落户与防止炒房双管齐下。在人才优先购房的同时，明确规定“每名人才家庭只能享受1次购房服务且仅限购买1套住房，办理报名登记、选房、认购、缴款、签约等手续时须本人持《人才购房证明》，所购住房5年内不得转让。”
　　新政策还规定，“如发现存在弄虚作假、虚报瞒报、炒卖房号行为的，立即取消其购房资格，2年内不得申请享受人才购买商品住房服务，情节严重的记入诚信档案并追究相应责任。”
 
中美同意随协议进展分阶段取消已加征关税
 
据悉，中国商务部新闻发言人高峰在11月7日举行的例行发布会上表示，过去两周中美双方牵头人就妥善解决各自核心关切，进行了认真、建设性的讨论，同意随协议进展，分阶段取消加征关税。中方对于关税问题的立场是一贯的明确的，贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止。至于第一阶段取消多少，可以根据第一阶段协议的内容来商定。
他说，如果双方达成第一阶段协议，应当根据协议的内容同步、等比率取消已加征关税。这是达成协议的重要条件。
 
·企业动态·
 
福布斯2019年中国富豪榜揭晓
 
　　11月7日，福布斯发布2019年度中国富豪榜。榜单显示，400位上榜富豪的总财富比一年前增长超两成至9.12万亿元。
　　榜单上，马云蝉联榜首，财富从一年前的2387.4亿元增长至2701.1亿元；腾讯CEO马化腾排名第2位，身家为2545.5亿元；恒大集团董事局主席许家印排名第3位，身家为1958.6亿元。
　　福布斯中国称，中国消费者的各项开支增加，并越来越多地在网上消费。中国的电子商务一片繁荣，使得在纽约上市的阿里巴巴受益。因为网购行业而实现财富增长的富豪在榜单中比比皆是。例如，拼多多CEO黄峥的身家从去年的776.3亿元增长到今年的1499亿元；中通快递CEO赖梅松身家已从231.2亿元上涨至325.3亿元。
　　另外，中国人收入增加，也加大了医疗保健方面的消费，医药和医疗保健行业的富豪因而受益。江苏恒瑞医药董事长孙飘扬家族今年排名跃居第4位，财富1824.3亿元。“孙飘扬与妻子钟慧娟共享财富。二人的财富增加，一方面源于恒瑞医药的业务增长，同时也因为钟慧娟领导的翰森制药赴港交所上市。”福布斯中国表示。
　　值得一提的是，运动服装企业安踏体育在港交所上市，过去一年时间股价增长一倍多。得益于此，丁世忠、丁世家兄弟的身家增长近150%，分别增至396亿元和388.9亿元。安踏体育两位高管赖世贤和王文默也首次登上本榜单。
　　IPO也是财富增长的驱动力之一。零食生产商三只松鼠的董事长章燎原凭借约111.7亿元身家初次上榜；软件公司虹软科技的董事长邓晖家族以70.7亿元身家上榜。这两家公司都于7月上市。
　　福布斯中国介绍，“400位上榜富豪的总财富比一年前增长了五分之一以上，增至9.12万亿元。超过一半的上榜者财富在过去一年时间实现增长，但约四分之一的上榜者财富减少。”
 
北京四家建筑国企宣布合并重组
 
　　据报道，继北京首都开发控股（集团）有限公司与北京房地集团有限公司两家企业实施合并重组宣布之后，北京四家建筑国企也于11月7日宣布合并重组。
　　从市管四家建筑企业重组来看，“两两合并重组”成为整合路径——北京城建集团有限责任公司与北京住总集团有限责任公司实施合并重组，北京建工集团有限责任公司与北京市政路桥集团（股份）有限公司实施合并重组。
　　通过本轮重组，北京城建集团、北京建工集团资产规模将迅速增厚。具体来看，城建集团与住总集团实施合并重组，将北京住总集团的国有资产无偿划转给北京城建集团，并由北京城建集团对其行使出资人职责。北京建工集团有限责任公司与北京市政路桥集团有限公司实施合并重组，将市政路桥的国有资产无偿划转至北京建工集团，由北京建工集团对其行使出资人职责。
　　本次重组可以视为北京国企改革推进过程中的又一次落子。2019年北京市政府工作报告曾指出，将深化国资国企改革，加快实现从管企业向管资本转变，抓好国有资本投资、运营公司试点。推动国有经济战略性重组，压缩企业管理层级，推进混合所有制改革，提升国有企业科技创新能力。
　  今年以来，相关改革动作频频出现，不少资产的重组整合早已经陆续规划。
　　今年3月，北京市国资委决定对北京国有资本经营管理中心与中关村股权交易服务集团有限公司实施合并重组。国管中心与股交集团合并重组后，明确股交集团为国管中心的二级公司，国管中心“十三五”期间发展定位为全国综合性国有资本投资运营平台。
很快，北京市委、市政府又召开北京首都开发控股（集团）有限公司与北京房地集团有限公司重组大会，宣布两家企业实施合并重组。房地集团的国有资产无偿划转给首开集团，并由首开集团对其行使出资人职责。当时北京市国资委表示，重组有利于进一步推动市属房地产企业转型升级，积极参与老城区改造，重塑街区生态，助力首都城市有机更新。
 
广州发布第一批自愿退出P2P名单
 
　　11月6日，广州市互金整治办关于发布网贷专项整治第一批自愿退出网贷业务平台名单的公告，房众金融、派派猪网贷、恒隆在线等23家P2P在列。
　　广州市互金整治办方面表示，根据国家P2P网络借贷风险专项整治工作部署，广州市开展了P2P网贷平台规模压降及清退工作，网贷平台平稳退出有序进行。
　　广州市互金整治办要求，23家退出的网贷平台不得开展新的网贷业务，有未到期网贷业务，应在保障借贷双方合法权益的前提下尽快结清；未还清贷款的借款人必须继续履行还款义务，不得逃废债务。
　　广州市互金整治办指出，将继续根据上级网贷整治工作的要求，持续开展网贷规模压降及平台清退工作。
　　广州互联网金融协会此前发布的数据显示，截至2019年5月末，广州共有39家在营网贷机构，其中天河区21家、海珠区5家、越秀区4家、黄埔区3家、白云区2家、南沙区2家、番禺区1家、荔湾区1家。
　　2019年5月，广州网贷机构总借贷发生额约22.58亿元，环比上升约3%；借贷余额约164.24亿元，环比下降约1%；广州网贷机构出借人数量约22.57万人，环比持平；当前借款人数量约169.33万人，环比下降约3%。此后，广州互联网金融协会未再对辖区内网贷行业运营情况进行通报。
 
京沪高铁被问询：是否为资管公司？
 
据报道，10月22日向证监会递交A股IPO申请的京沪高速铁路股份有限公司（下称京沪高铁），11月4日就收到证监会发布的《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》（下称《反馈意见》），对京沪高铁的公司性质提出质疑：67名员工的公司，资产总规模超过1870亿，人均管理资产近28亿，京沪高铁是资产管理公司还是高铁旅客运输公司？
　　之所以67个人管这么大公司，之所以证监会问“主营高铁旅客运输是否准确”，因为这些业务都是委托给铁路局在做，实际上高铁公司并没有直接从事高铁旅客运输，高铁公司有的只是高铁线路、车站这些资产，高铁动车组、列车长、乘务人员这些都是铁路局的。
　　京沪高铁公司将主营业务定位为高铁旅客运输，具体主要包括收取高铁票款和收取“过路费”，这两类收入差不多各占50%。（1）为担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款；（2）其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时，向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。”
　　证监会反馈意见认为，鉴于公司并不直接从事高铁运输服务，而是委托北京局、济南局、上海局等进行从事高铁运输服务。因而必须解释清楚是否真的是高铁旅客运输公司。
　　《反馈意见》要求京沪高铁IPO保荐机构中信建投证券股份有限公司（下称中信建投）说明，京沪高铁是否符合首发办法要求，具有完整的面向市场独立经营的能力。
 
互金公司拍拍贷更名信也科技
 
11月7日，美股上市公司拍拍贷（NYSE：PPDF）更名为“信也科技”。拍拍贷曾经是中国知名的p2p平台。
在p2p网贷行业不断出清、转型的当下，近期拍拍贷创始人、联席CEO张俊表示，和P2P已经不再有什么关系，正转型成为一家助贷的机构。
 
刘强东请辞政协委员
 
据悉，京东集团的关键人风险依然没有解决。11月7日，政协第十三届全国委员会常务委员会第九次会议在京闭幕。会议经表决，接受刘强东因个人原因请辞第十三届全国政协委员。
《中国人民政治协商会议章程》第三十八条规定，因工作变动或其他原因不宜继续担任委员的，本人应当辞去委员。对违反社会道德或存在与委员身份不符行为的，应当及时约谈或函询，经提醒仍不改正的，应当责令其辞去委员。
2018年1月24日，政协第十二届全国委员会常务委员会第二十四次会议通过了中国人民政治协商会议第十三届全国委员会委员名单。名单上共有2158人，刘强东名列中华全国工商业联合会界别。这也是他第一次当选全国政协委员。当年两会，刘强东提交了开展“品质流通”线上下共同抵制伪劣冒牌、利用互联网和大数据完善电子化政府采购以及电商扶贫三个提案。
 
刘信义辞任浦发银行行长
 
　　据悉，浦发银行11月7日晚间发布公告称，公司近日收到副董事长、行长刘信义的辞呈。因工作调整，刘信义辞去公司副董事长、执行董事、行长、董事会资本与经营管理委员会主任委员、战略委员会及提名委员会委员的职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。
　　公告称，在董事会聘任新任行长并获中国银保监会核准任职资格之前，由执行董事、副行长兼财务总监潘卫东代行行长职责。
　　据消息人士透露，刘信义接下来将接任上海国际集团总裁一职。前任上海国际集团总裁傅帆已于7日到任中国太保集团党委副书记之职，在经董事会审议、监管批准之后，傅帆将任中国太保总裁。
　　而潘卫东接任浦发银行行长一职已基本落定。10月27日，上海市委组织部发布市管干部任职前公示称，现任浦发银行副行长潘卫东拟任市管企业正职。
 
MSCI扩容A股第三步确认
 
　　11月8日，全球最大的指数公司MSCI（明晟公司）宣布，将实施纳入A股扩容的第三步，将指数中所有大盘A股(包含符合条件的创业板标的)在MSCI新兴市场指数中的纳入因子从15%增加至20%，同时将中盘A股(包含符合条件的创业板标的)一次性以20%的纳入因子纳入MSCI新兴市场指数。上述变动将在2019年11月26日收盘后生效。
　　至此，纳入MSCI的A股标的总共有大盘股244只，中盘股228只。中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别达到12.1%和4.1%。
　　本次A股扩容带来的资金流入将明显高于此前几次纳入。根据追踪MSCI指数的资金规模，中金公司估算本次指数调整对A股的增量资金(主动+被动)规模约为350亿美元至400亿美元(约2500亿元至3000亿元人民币)，相比今年5月和8月的两次纳入的估算资金流入(约230亿美元)高约50%至70%。
　　兴业证券预测，从总量上看，此次MSCI纳入A股将带来约400亿元人民币的被动增量资金，达到近五次新高。
　　此前，MSCI方面相关人士曾表示，此次扩容结束后，包括中国大盘A股、中盘A股以及创业板股票在内的所有中国A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数体系，预计有望给A股带来合计800亿美元的增量资金。
　　根据此前公布的计划，MSCI指数2019年将分三步将A股的纳入因子从5%提高到20%。第一步，2019年5月半年度调整中A股大盘股纳入因子从5%提升至10%，并纳入符合条件的创业板个股，纳入因子为10%；第二步，2019年8月指数季度调整，大盘股纳入因子从10%提升至15%；第三步，2019年11月指数半年度调整，大盘股纳入因子从15%提升至20%，并纳入中盘股，纳入因子为20%。
 
携程与TripAdvisor组建合资公司
 
11月7日，携程集团与TripAdvisor,Inc（简称“TripAdvisor”）宣布达成战略合作伙伴关系并扩大全球合作，合作内容包括成立合资公司、达成全球内容协议以及公司治理协议。
　　携程集团子公司携程投资控股公司与TripAdvisor子公司TripAdvisor Singapore Private Limited已成立了一家新的合资公司。携程集团将作为新合资公司实体的大股东，注入现金投资，并提供专业市场知识。TripAdvisor则将拥有新合资公司40%的股份，并为其中国业务提供长期独家品牌授权、内容许可及其他资产。两家公司同意在此合资公司层面上共享旅游品类的库存。
　　携程集团和TripAdvisor还签订了公司治理协议。该协议下携程集团将拥有TripAdvisor一个董事席位的提名权，该董事席位的产生将基于相关监管部门的审批通过。为维持该董事席位，携程集团须在审批通过的一年内在公开市场购买TripAdvisor695万股，或购买最多价值3亿1760万美元的TripAdvisor股票。TripAdvisor和其控股股东Liberty TripAdvisor Holdings,Inc.(“LTRP”)分别给予携程集团对其B类普通股潜在交易的信息知情权。
　　此外，携程集团还与TripAdvisor达成了一项全球内容协议，将TripAdvisor的内容提供给携程集团的主要品牌使用，包括Trip.com、携程、天巡（Skyscanner）和去哪儿。据悉，携程与TripAdvisor成立的合资公司将作为TripAdvisor中国在全球范围内运营。这让携程与TripAdvisor的合作内容与后者的中文品牌“猫途鹰”之间的运营、协调受到业内关注。对此，携程表示，合资公司会沿用TripAdvisor中国这个品牌，并在全球范围内继续经营，但团队和业务会有调整，具体业务的调整还在进行内部沟通。
　　携程集团首席执行官孙洁表示，“我们海外业务正在逐步扩展，这要求我们不仅要提供全球旅游产品的无缝预订，更要提供由其他旅行者创造的高质量点评、意见和图片。”TripAdvisor作为全球领先的旅游平台，是携程集团的理想合作伙伴。
 
比亚迪与丰田合资成立纯电动车研发公司
 
据悉，比亚迪11月7日发布公告称，公司与丰田汽车公司于当日签订合资成立纯电动车的研发公司的协议。比亚迪与丰田将各持有合资公司50%股权。
公告称，合资公司将由双方从事相关业务的人员共同组建，主要经营范围为纯电动汽车及其衍生车辆以及纯电动汽车及其衍生车辆用零部件的设计、开发；纯电动汽车及其衍生车辆用零部件、组件以及总成的进出口及销售、售后服务及其相关咨询的提供。
值得注意的是，区别于丰田与一汽、广汽的合作模式，这是丰田首次同中国汽车品牌开展“技术对等”的整车开发合作。丰田在混动技术的研发上起步较早，而比亚迪在纯电动汽车的研发上也历时多年，其中比亚迪e平台是全球首个可开放共享的纯电动汽车平台，搭载该平台的秦唐宋元等比亚迪纯电动车型已打开市场销路，这一点也被丰田所看重。
据了解，比亚迪于1995年起步于电池事业，掌握电池、IGBT、电机、电控等电动车的核心技术，现已成为能够提供包括电动车以及动力电池在内的新能源整体解决方案的企业。比亚迪于2008年推出世界首款量产的插电式混合动力车型（PHEV），并从2015年起，连续四年实现了新能源汽车（PHEV和EV）全球销量第一。
丰田于1997年推出世界首款量产混合动力车型以来，作为电动化车辆开发的先驱，以混合动力车型为主在全世界累计销售了超过1400万辆电动化车辆。在电动化车辆的研发、制造、销售方面具备丰富的经验。
 
汇丰调研显示海外企业看好中国机遇
 
11月6日，在第二届中国国际进口博览会期间，汇丰银行发布了一份《汇丰商贸领航：海外企业看中国》调查报告（下称《报告》），主要通过海外企业的视角挖掘中国市场的未来机遇和挑战。
　　汇丰报告显示,海外企业对中国市场的兴趣与日俱增,而中国持续强劲的消费需求、日益优化的营商环境和有利的商业合作机会等,是其与中国开展贸易的主要原因和动力。
　　该报告调查了全球34个市场的近1800家企业,其中有三分之二的受访企业表示已经与中国开展贸易业务,另有三分之一表示计划未来3到5年与中国开展业务。
　　在所有受访企业中,超过四成(42%)企业表示,中国市场呈现出的消费需求是吸引他们开展业务的最大动力,约三成(31%)企业表示,相比全球其它市场,他们在中国市场更能找到有利的商业合作机会。
　　汇丰亚太区工商业务主管戴子华表示:“在众多海外企业看来,中国市场巨大的消费潜力远未完全释放,收入的增长、中等收入群体的扩大、消费者对高品质商品和服务需求的增加,都在推动着中国消费的持续增长和升级,使得中国对海外企业的吸引力与日俱增。此外,中国不断优化的营商环境,以及持续向全球价值链上游发展的成熟产业群,也为海外企业带来了丰富而有利的商业合作机遇。”
　　汇丰报告指出,中国在一些全球领先的行业或领域已形成产业群,并成为海外企业投资中国市场的一个主要吸引力。虽然近年来其他一些新兴市场在劳动力成本方面更具竞争力,但劳动力成本已不再是何处营商的主要决定因素。相比之下,生产率和基础设施等因素变得越发重要,而中国在这些方面具有显著的优势。
　　正是由于中国市场蕴含着巨大潜力,全球企业在当前贸易保护主义抬头、世界经济增长充满不确定性的情况下依然对业务前景抱有信心。在目前已与中国开展贸易、或者计划未来3到5年里与中国开始贸易的企业中,四分之三(75%)预计明年业务会实现增长。放眼未来五年,有超过五分之四(83%)的企业预计未来业务会增长。
　　本次调查对中国蓬勃发展的服务业也给予了关注。报告显示,服务业日益成为海外企业关注的焦点。虽然目前已开展中国业务的受访海外企业中,开展商品贸易的企业仍然占了三分之二(67%),但计划未来3到5年与中国开展贸易的企业中,服务业的比例将升至近半(47%),与从事商品贸易的企业平分秋色。
　　除了展示潜在机遇外,报告显示,鉴于中国向绿色经济转型过程中企业对可持续发展的重视度日趋提升,海外企业在与中国做生意时,绿色理念无疑正成为重要的考虑因素。
　　在面向中国企业的调查中,有相当数量的中国受访企业将“保持长期竞争力”列为“践行绿色发展理念”的首要动力。显然,对中国企业而言,可持续发展已不仅只是环保的需要,更是切实的商业考量。因此,能够满足甚至提高中国的可持续发展水平的海外企业,将在与中国的贸易中拥有更多机会。
 
·海外经济·
 
美国商务部公布对华码钉反补贴调查初裁
 
11月5日，美国商务部发布公告，对原产于中国的码钉产品作出反补贴初裁。强制应诉企业浙江贝思特钉业有限公司反补贴税率为12.38%；另外两家被选为强制应诉企业的宁波得力文具有限公司和海晟鑫集团有限公司未参与应诉，被裁惩罚性税率156.99%；其他中国企业反补贴税率为12.38%。
根据美方调查程序，美国商务部将于2020年3月17日对本案作出终裁。
 
谷歌母公司Alphabet董事会调查高管不端行为
 
据消息人士11月7日披露，谷歌母公司Alphabet董事会正在对高管的不当行为展开调查，并聘请了一家律师事务所提供协助。
此次调查主要针对高管的性骚扰和其他不当行为指控，其中包括谷歌首席法律顾问大卫·德拉蒙德（David Drummond）的行为，他被控与员工有不当关系。
泄露的材料显示，Alphabet董事会已经成立了一个独立委员会来调查这些问题，并聘请了一家律师事务所协助调查并联系受害者。
 
德权威机构下调德国经济增长预期
 
　　据悉，德国经济顾问委员会11月6日在向德国政府提交的年度经济评估报告中表示，受国际贸易争端和英国“脱欧”等因素影响，该机构将2019年德国经济增长预期从去年11月预测的1.5%下调至0.5%。
　　报告指出，德国经济增长势头已经结束，但“广泛而严重的衰退”仍不太可能。报告预计，经济增长动力减弱态势将至少持续至明年。如果国际贸易冲突升级，出口导向型的德国经济将尤其会受到冲击。
　　德国联邦经济和能源部此前预测，今明两年德国经济将分别增长0.5%和1.0%，增速远低于去年的1.8%。
　　经济顾问委员会由德国总统任命的5名经济专家组成，也被称为“五贤人”委员会。该委员会每年11月发布的经济评估报告被认为是德国最具权威性的经济预测报告之一。
 
·研究探索·
 
增强财政政策和货币政策协同效应  
 
据悉，人民日报日前发表中国社科院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、财经战略研究院院长何德旭文章表示，财政政策和货币政策是世界各国调节经济运行的主要政策工具。世界经济发展实践表明，当宏观经济运行出现波动时，单纯依靠财政政策或货币政策难以有效应对，需要充分发挥二者的协同效应。改革开放以来，中国经济之所以能持续健康发展、取得巨大成就，一个重要原因就是党中央根据中国宏观经济运行状况，实施有效的宏观调控，发挥财政政策和货币政策的协同效应，为中国经济发展营造了稳定的宏观经济环境。
　　文章表示，当前，中国经济发展面临的国际环境和国内条件正在发生深刻复杂变化，经济下行压力加大、经济结构调整任务艰巨、外部环境挑战和不确定性上升。在此背景下，保持中国宏观经济平稳运行，加快转变经济发展方式，实现稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的政策目标，促进经济发展质量变革、效率变革、动力变革，需要进一步增强财政政策和货币政策的协同效应。具体来说，可以在以下几方面发力，发挥最优政策效应。
　　文章提出，协同推动经济高质量发展。高质量发展是解决当前中国社会主要矛盾、满足人民日益增长的美好生活需要的根本举措。财政政策和货币政策应坚持促进经济高质量发展这一基本取向，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，为经济高质量发展营造稳定的宏观经济环境。创新是推动经济高质量发展的根本动力。应深刻认识中国经济发展阶段和发展规律，充分发挥财政政策、货币政策组合在促进创新发展方面的协同效应。财政政策在重大工程建设和重大技术攻关领域发挥激励、引导和带动作用，货币政策在促进科技成果转化、激发科技创新动力等方面发挥积极作用。此外，二者还应在服务实体经济、脱贫攻坚、生态文明建设上共同履行职责使命。
　　协同创新宏观调控。当前，财政政策、货币政策等宏观经济政策正从简单的方向性指引转变为复杂的量化调节。应按照深化供给侧结构性改革的要求，进一步改革和完善财政体制、金融体制，为财政政策和货币政策协同发挥作用奠定坚实制度基础。积极的财政政策加力提效，着力减税降费、补短板、调结构；稳健的货币政策保持松紧适度，把好货币供给总闸门，促进融资结构和信贷结构优化，提升金融体系与供给体系、需求体系的适配性，保持广义货币M2与社会融资规模增速、国内生产总值名义增速相匹配，坚决不搞“大水漫灌”。密切关注民营企业和中小微企业融资难融资贵等问题，既落实落细减税降费等财政政策举措，发挥财政资金对社会投资的撬动作用，又加大对中小银行定向降准力度，有效缓解民营企业和中小微企业融资困难。
协同防范和化解重大风险。防范化解重大风险，重点是防控金融风险，关键是处理好金融安全、金融发展、金融创新的关系，加强对金融创新产品的监管，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。应充分发挥财政政策和货币政策在防范化解地方政府债务风险上的协同效应，建立地方债务需求扩张约束机制，明确政府债务的金融支持范围，做好专项债发行配套和使用管理工作，遏制任何形式的不合规政府借款，有效防范化解地方政府债务风险。同时，在处置房地产市场风险、商业银行不良资产风险等方面，也需要财政政策和货币政策协同发力。
 
·社团工作·
 
中国交协称国际物流企业正面临新机遇
 
据悉，第二届中国国际进口博览会（下称“进博会”）的配套活动“2019全球贸易与国际物流高峰论坛”11月7日上午举行。中国交通运输协会（以下简称中国交协）会长胡亚东在论坛致辞称，国际物流企业正面临新机遇。具体包括以下几点：
　　第一，贸易持续发展所创造的国际物流机会。为推动贸易发展，国家将进一步培育外贸转型升级基地，同时将主动扩大进口。除了降低关税水平，还将再推出一批、培育一批国家级进口贸易促进创新的示范区，产业集聚的优势将形成稳定的国际贸易产业链，供应链将助推物流企业的国际化发展。
　　第二，随着“一带一路”走真、走实，中国与周边国家的经贸合作深化，带动我国东北、西北、西南、东南和内陆地区城市的进口贸易发展，从而形成一批新的商贸物流中心。“一带一路”为跨境电子商务和物流产业提供了广为发展的空间。
　　第三，国家物流枢纽规划和布局的出台。去年，国家公布了127个国家物流枢纽承载城市名单，对建设国家物流系统和网络、促进物流业提质增效、推动海上贸易和陆上贸易的衔接发挥重要作用。
　　第四，自贸区范围的进一步扩大有效辐射和带动了内陆地区对外开放。这对构建形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局和促进国际物流发展具有重要意义。