目 录
•国内财经• 
国务院发文支持返乡创业 
三部门联合发布网络借贷中介备案登记指引
公安部首批设立五个证券犯罪办案基地
国土资源部发布全国矿产资源规划
国家能源局印发水电发展“十三五”规划 
国家能源局印发风电发展“十三五”规划 
工信部就环保装备制造行业规范条件征求意见
全国工业旅游发展纲要征求意见  
全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划发布
黑龙江设立玉米收购贷款信用保证基金
河南省发文推进制造业供给侧结构性改革 
贵州建全国首个国家大数据工程实验室获批复
香港金发局提议推出债券市场互联互通机制
•企业动态• 
山东组建国有资本投资运营公司13家
福建首家民营银行获批
恒大增持万科至14.07%
中国能源将在俄卡累利阿建风力电站 
•海外经济• 
世贸组织裁决美国非法补贴波音777X型飞机 
宝马、戴姆勒、大众和福特将合建电动车充电站  
松下拟在2020年开发出可完全自动驾驶的电动汽车
津巴布韦自2009年以来首次发行本国货币
惠誉大幅下调印度GDP预期
三星电子将提高派息并考虑重组  
•研究探索• 
我国经济增长向周期底部接近的概率比较大
•社团工作• 
交运协会呼吁加快轨道交通发展  
有色协会称高新技术产业拉动小金属需求明显增长  20











·国内财经·

国务院发文支持返乡创业

　　近日，国务院办公厅印发《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合发展的意见》（以下简称《意见》），对农民工、中高等院校毕业生、退役士兵、科技人员等返乡下乡人员到农村开展创业创新给予政策支持。
　　《意见》提出，重点是支持发展规模农业、农产品加工业、休闲农业、乡村旅游、生产性生活性服务业和各类新产业新业态新模式。要通过承包、租赁、入股、合作等多种形式，领办创办家庭农场林场、农民合作社等新型农业经营主体；通过组建创业团队、产业联盟，开辟创业空间；通过发展电商平台，实施"互联网+"现代农业行动，开展网上创业；通过发展股份合作制、股份制和合作制企业等形式，培育产权清晰、利益共享、机制灵活的创业创新共同体。
　　《意见》要求，简化市场准入，设立注册登记"绿色通道"，免收登记类、证照类等行政事业性收费。改善金融服务，稳妥有序推进农村承包土地的经营权抵押贷款试点，探索开展农业设施、农机具、生物资产等抵押贷款业务；鼓励有条件的地方探索开展价格指数保险、收入保险、信贷保证保险、农产品质量安全保证保险、畜禽水产活体保险等创新试点。加大财政支持力度，将符合条件的人员纳入已有财政支农政策扶持主体范围、现有创业政策支持范围和担保支持范围。落实用地用电支持措施，鼓励返乡下乡人员依法以入股、合作、租赁等形式使用农村集体土地发展农业产业，使用农村集体建设用地开展创业创新，依托自有和闲置农房院落发展农家乐，依规和当地农民合作利用宅基地改建自住房；农业、农业服务业中的农产品初加工用电执行农业生产电价。开展创业创新培训，实施返乡创业培训五年行动计划，培训经费纳入地方财政预算。完善社会保障政策，返乡下乡创业创新人员可在创业地按相关规定参加各项社会保险，对初始创业失败后生活困难的，可按规定享受社会救助。强化信息技术支撑，支持参与信息进村入户工程建设和运营。依托现有开发区、农业产业园、农民合作社等，整合创建一批返乡下乡创业创新园区（基地）。
　　《意见》强调，各地区、各有关部门要充分认识返乡下乡人员创业创新的重要意义，作为经济社会发展的重点任务予以统筹安排。要健全组织领导机制，明确推进机构，建立协调机制，提升公共服务能力，加强政策宣传引导，确保政策落实到位。

三部门联合发布网络借贷中介备案登记指引

据悉，为进一步建立网贷信息中介机构基本统计信息机制，加强网贷信息中介机构事中事后监管，近日，银监会、工信部、工商总局联合发布了《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》（以下简称《指引》）。
　　制定《指引》的指导思想是，针对当前网贷行业监管架构尚未完全确立，行业统计信息难以收集等问题，监管部门通过对各地网贷机构进行备案登记，可以建立健全行业基础数据信息，及时掌握各地网贷机构的基本情况，为下一步加强网贷机构事中事后监管奠定基础。
　　《指引》确立了以下原则：一是明确备案登记及相关流程的先后顺序。《指引》在《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》规定的基础上，着力明确网贷机构备案登记的流程和所需提交的材料，特别是明确备案登记与工商注册、办理增值电信业务经营许可以及与银行业金融机构签订资金存管协议等的先后顺序。二是实施分类规定。《指引》对于新设机构以及存量机构的备案，分别进行了规定，确保备案流程的科学性和可操作性。

公安部首批设立五个证券犯罪办案基地

据悉，为进一步整合优势警务资源，形成“上下联动、区域协同、多警合成”的打击证券犯罪新格局，公安部正式确定辽宁省公安厅经侦总队、上海市公安局经侦总队、重庆市公安局经侦总队以及山东省青岛市公安局经侦支队、广东省深圳市公安局经侦支队等五个单位为证券犯罪办案基地。这五个证券犯罪办案基地还同时被公安部确定为骗税犯罪办案基地。
　　据介绍，首批确定的这五个证券犯罪办案基地，无论是在组织机构设置、警力编制配备，还是办案经验、攻坚克难能力和队伍建设等方面，在公安机关打击证券犯罪领域都处于领先地位，其建设方向既是重大案件的侦办基地，也是证券犯罪研究基地、犯罪情报线索孵化基地和打击证券犯罪专业人才培训基地。
　　中国证监会、国家税务总局有关负责人高度评价公安机关确定专业领域重大经济犯罪办案基地，对于进一步完善行政执法与刑事司法的衔接机制，切实提升打击合力的重大现实意义和深远影响，并表示在今后工作中，将进一步加大对公安机关打击经济犯罪工作的支持和配合力度，共同为维护市场经济秩序和国家经济安全做出积极贡献。
授牌仪式上，深圳市公安局有关负责人表示，在深港通即将开通之际，公安部证券犯罪深圳办案基地正式成立，对于护航深港通和资本市场秩序、切实保护广大投资者合法权益，具有十分重要的意义。

国土资源部发布全国矿产资源规划

11月29日，国土资源部发布《全国矿产资源规划(2016-2020年)》。据悉，国务院已于11月2日正式批复同意《规划》。《规划》确定了今后一个时期我国矿产资源管理改革与矿业经济发展的总体蓝图和行动纲领。
　　《规划》提出，到2020年，基本建立安全、稳定、经济的资源保障体系，基本形成节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式，基本建成统一开放、竞争有序、富有活力的现代矿业市场体系，显著提升矿业发展的质量和效益，塑造资源安全与矿业发展新格局。
　　《规划》统筹部署了五方面任务，包括坚持创新发展，增强矿业发展新动力；坚持协调发展，优化矿产开发保护格局；坚持绿色发展，强化资源节约集约循环利用；坚持开放发展，促进全球矿业合作共赢；坚持共享发展，实现资源惠民利民。
《规划》提出，集中力量建设103个国家能源资源基地，大力发展天然气、煤层气、页岩气、地热等清洁高效能源。培育和发展有市场竞争力的矿业企业，引导形成以大型集团为主体、大中小型矿山、上下游产业协调发展的资源开发格局。加强具有国际市场竞争力的稀土、稀有稀散、锂、优质石墨等矿产的合理开发与有效保护，促进战略性新兴产业发展。

国家能源局印发水电发展“十三五”规划

11月29日，国家能源局发布水电发展“十三五”规划（以下简称规划）。规划以加快建设清洁低碳、安全高效现代能源体系，进一步转变水电发展思路为主线，提出“十三五”水电发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和规划保障，是“十三五”时期我国水电发展的重要指南。
　　对于发展目标，规划指出，2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦，其中常规水电3.4亿千瓦，抽水蓄能4000万千瓦，年发电量1.25万亿千瓦时，折合标煤约3.75亿吨，在非化石能源消费中的比重保持在50%以上。“西电东送”能力不断扩大，2020年水电送电规模达到1亿千瓦。
　　规划提出了大型基地建设，中小流域开发，抽水蓄能建设，体制机制改革，水电开发扶贫，水电国际合作等十大重点任务。
　　规划提到，基本建成六大水电基地。继续推进雅砻江两河口、大渡河双江口等水电站建设，增加“西电东送”规模，开工建设雅砻江卡拉、大渡河金川、黄河玛尔挡等水电站。加强跨省界河水电开发利益协调，继续推进乌东德水电站建设，开工建设金沙江白鹤滩等水电站。加快金沙江中游龙头水库研究论证，积极推动龙盘水电站建设。基本建成长江上游、黄河上游、乌江、南盘江红水河、雅砻江、大渡河六大水电基地，总规模超过1亿千瓦。另外，着力打造藏东南“西电东送”接续能源基地。
　　规划指出，将研究试点海水抽水蓄能。加强关键技术研究，推动建设海水抽水蓄能电站示范项目，填补我国该项工程空白，掌握规划、设计、施工、运行、材料、环保、装备制造等整套技术，提升海岛多能互补、综合集成能源利用模式。
规划提出，建设“互联网+”智能水电站。重点发展与信息技术的融合，推动水电工程设计、建造和管理数字化、网络化、智能化，充分利用物联网、云计算和大数据等技术，研发和建立数字流域和数字水电，促进智能水电站、智能电网、智能能源网友好互动。围绕能源互联网开展技术创新，探索“互联网+”智能水电站和智能流域，开展建设试点。

国家能源局印发风电发展“十三五”规划

　　据报道，为促进风电产业持续健康发展，加快建立清洁低碳、安全高效的现代能源体系，国家能源局11月29日发布风电发展“十三五”规划（以下简称规划）。
　　在发展目标上，规划指出，到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上；风电年发电量确保达到4200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。到2020年，有效解决弃风问题，“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求。风电设备制造水平和研发能力不断提高，3-5家设备制造企业全面达到国际先进水平，市场份额明显提升。
　　规划提出七大重点任务，包括有效解决风电消纳问题，提升中东部和南方地区风电开发利用水平，推动技术自主创新和产业体系建设，完善风电行业管理体系，建立优胜劣汰的市场竞争机制，加强国际合作，发挥金融对风电产业的支持作用。

工信部就环保装备制造行业规范条件征求意见

11月29日，工信部公布《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》征求意见稿，旨在大力发展节能环保产业，加快推进大气治理装备制造业供给侧改革。
　　征求意见稿提出，企业应具有独立法人资格，取得工商行政管理部门核发的、经营范围涵盖大气治理装备制造的企业法人营业执照。企业应具有生产场所用地的合法使用权。企业的生产工艺、装备符合国家产业政策要求，不生产国家明令淘汰的产品，不使用国家明令淘汰的设备、材料和生产工艺。企业应具备技术研发、产品设计、生产制造、工程施工、安装调试、售后服务等能力。企业应具有良好的资信、公众形象和履约能力，依法纳税，近三年无触犯国家法律法规的行为，无重大质量、安全等事故，无不正当竞争行为。企业连续两年销售收入不低于5000 万元，利润率不低于6.5%。
另外，征求意见稿还对企业的技术创新能力、产品要求、管理体系和安全生产、环境保护和社会责任等方面提出了相关要求。

全国工业旅游发展纲要征求意见

据报道，国家旅游局11月28日在全国工业旅游创新大会上公布了《全国工业旅游发展纲要(2016-2025年)(征求意见稿)》并向社会公开征求意见。意见稿提出，到2025年，我国将创建1000个国家工业旅游示范点，100个工业旅游基地，10个工业旅游城市。
　　工业旅游示范点指的是具有观赏、研学、展示、休闲、康养、购物等功能，提供相应旅游设施与服务的场所，包括工业企业、工业园区、工业展示区域、工业历史遗迹以及反映重大事件、体现工业技术成果和科技文明等的载体。
　　国家旅游局预测，未来五年，我国工业旅游将进入一个黄金发展期,接待游客总量将超过10亿人次，旅游直接收入总量超过2000亿元，实现综合收入总量可能超过直接收入的10倍以上，新增旅游直接就业超过120万人，带动间接就业新增超过600万人。
意见稿提出，在全国创建1000个以企业为依托的国家工业旅游示范点，100个以专业工业城镇和产业园区为依托的工业旅游基地，10个以传统老工业基地为依托的工业旅游城市，初步构建协调发展的产品格局，成为我国城乡旅游业升级转型重要战略支点。

全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划发布

农业部11月29日印发《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016—2020年）》。根据规划目标，到2020年，农产品电子商务交易额达到8000亿元，年均增速保持在40%左右。
　　规划提到，积极发展电子商务等新业态新模式。推进大数据、物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术向农业生产、经营、加工、流通、服务领域的渗透和应用，促进农业与互联网的深度融合。支持流通方式和业态创新，开展电子商务试点，推进新型农业经营主体对接全国性和区域性农业电子商务平台，鼓励和引导大型电商企业开展农产品电子商务业务。
　　此外，规划还提出，大力发展农村电子商务，推广“互联网+”发展模式，支持各类产业融合主体借力互联网积极打造农产品、加工产品、农业休闲旅游商品及服务的网上营销平台。

黑龙江设立玉米收购贷款信用保证基金

　　黑龙江省粮食部门１１月２６日介绍，为加大玉米市场化收购信贷支持力度，增强风险化解能力，黑龙江省政府决定建立玉米收购贷款信用保证基金。目前《黑龙江省玉米收购贷款信用保证基金管理办法（试行）》已经印发。
　　据悉，玉米收购贷款信用保证基金是指在全省范围内由政府适当出资，引导符合条件的粮食企业共同出资设立，缴存于农发行账户，为粮食企业提供融资增信，专项用于防范玉米市场化收购贷款风险的基金。
　　《办法》规定，基金规模暂定１０亿元，省级财政出资占２０％，参与企业出资占８０％。视实际资金需求可同比例追加规模。从资金来源看。省级财政从粮食风险基金中出资。参与企业用自有资金出资，严禁使用贷款资金、借入资金、职工及社会集资、预收货款等非权益性资金出资。
《办法》要求，贷款行原则上按企业实际缴存到位额度的１０倍左右，最高不超过１５倍发放市场化收购贷款，并执行基准利率或优惠利率。具体贷款放大倍数，由贷款行根据企业信用评级、盈利水平、风险承受能力和企业资金需求等情况综合研究确定。

河南省发文推进制造业供给侧结构性改革

河南省工信委11月29日披露，省政府已于近日下发《河南省推进制造业供给侧结构性改革专项行动方案（2016～2018）》（以下简称《方案》），提出以建设先进制造业强省为主题，以创新驱动、开放带动和智能制造为主线，发展壮大装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造五大主导产业。
　　推进制造业供给侧结构性改革，是为了破解产业层次低、初级产品多，资源消耗大、环境污染重，创新能力弱、转型升级慢等结构性矛盾，加快结构转型、动力转换、方式转变，提高供给质量效率。
　　《方案》提出，要适应市场需求，立足产业基础，优化资源配置，促进融合发展，壮大装备制造等五大主导产业，提升冶金、建材、化工、轻纺等传统产业，培育智能制造装备、生物医药、节能环保和新能源装备、新一代信息技术等新兴产业，加快形成发展新动能和竞争新优势，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变。
　　《方案》明确了发展目标：壮大一批主导产业，巩固装备制造、食品制造万亿产业优势，力争新型材料制造规模突破6000亿元、电子制造规模突破5000亿元、汽车制造规模达到或接近4000亿元；打造一批优势集群，形成20个左右在国内外具有较强影响力、特色鲜明、竞争力强的千亿产业集群；壮大一批领军企业，形成200家能够参与全球竞争、行业领先的龙头企业，壮大千家小巨人企业；突破一批关键技术，高技术产业增加值占规模以上工业增加值比重达12%左右；培育一批拳头产品，形成100个达到国际或国内先进水平、质量过硬、美誉度高的品牌产品。力争经过三年努力，制造业供给侧结构性改革取得明显成效，制造业规模以上增加值增速达8.5%左右。
为确保提升有效供给能力，《方案》还提出实施创新能力提升、质量品牌提升、技改提升、智能制造等十大工程以及鼓励企业扩大有效投资、深化精准服务等六项支持措施。

贵州建全国首个国家大数据工程实验室获批复

贵州省发改委、贵阳市政府11月28日披露，继2016年2月国家批复贵州创建全国首个国家大数据综合试验区后，近日，国家发改委又批复贵州建设全国首个国家大数据工程实验室——提升政府治理能力大数据应用技术国家工程实验室。国家大数据工程实验室是国家大数据创新体系的重要组成部分，将着力提高大数据领域自主创新能力，促进大数据产业快速发展，构建大数据领域创新网络，强力支撑和引领国家大数据综合试验区建设。
　　该工程实验室由中电科大数据研究院有限公司牵头,联合电子科技大学、国信优益数据有限公司、贵阳信息技术研究院、贵阳块数据城市建设有限公司等单位共同组建。主要任务是围绕高效运用政府数据,提升政府治理效能的迫切需求，建设政府治理大数据应用技术研究平台，支撑开展政务数据融合与分析、政务数据共享与开放、政务数据安全与隐私保护、智能决策与仿真推演、政府权力数据追踪溯源、风险分析与预测预警等技术的研发和工程化。通过建立成熟的政务大数据应用仿真试验平台，形成国内一流的科研环境，培养和汇聚政府治理大数据应用高端技术人才，主动承担国家和行业重大科研项目，在政务决策、廉洁监督、社会管理和公共服务等重点研究方向取得一批关键技术成果并成功转化，构建政府治理大数据技术与应用领域自主知识产权和标准体系，促进相关产业快速发展,为推动政府治理大数据应用的技术进步和产业发展提供技术支撑。

香港金发局提议推出债券市场互联互通机制

　　香港金融发展局11月29日发布题为《有关内地与香港债券市场交易互联互通机制“债券通”的建议》的研究报告，建议内地与香港推行“债券通”，允许内地与香港两地零售投资者进入双方的债券市场，以推动两地债券市场进一步发展。香港金发局主席史美伦表示，香港债券市场有巨大发展潜力，随着内地与香港股票市场互联互通，香港可进一步通过两地债券市场的互联互通发挥自身的优势。
　　报告指出，目前在内地债市中约有九成属于场外交易，建议两地债市投资者可以通过在指定银行开设特别交易账户进行场外交易，场内交易可以沿用目前“沪港通”的模式运作，并将香港所有零售债券列入“债券通”的交易范围。
　　报告同时提议，监管机构可限制每个内地投资者只可以开设一个“债券通”账户，并在内地获授权的银行进行资格审查以及监管额度的使用量，以了解客户审核、交易程序及监管额度使用情况，而香港的对口银行则负责进行货币兑换，债券买卖和汇款，不允许投资者将债券转仓或汇款到“债券通”以外的任何账户。香港金发局表示，两地监管机构应同时开通北上及南下的投资安排，同时建议两地应制定一套完善的税务制度；但如果因技术原因而需先行开通其中一个方向，金发局也表示欢迎。
　　香港金融发展局的内地机遇小组成员、汇丰银行亚太区顾问梁兆基表示，此项建议可为两地债券投资者提供更多的选择，协助内地逐步开放资本市场。他强调，虽然市场预期人民币仍将贬值令香港债市变得相对吸引，但相信“债券通”实行的初期仍将采取额度限制，因此预期不会因而有大量资金流出内地。
梁兆基强调，香港金发局并非推行机构，需要交由相关部门执行细节，因此，香港金发局的报告只属于建议性质，将会提交给香港特区政府相关部门考虑，以及为内地相关机构提供参考。

·企业动态·

山东组建国有资本投资运营公司13家

山东省国资委副主任樊军11月28日披露，自新一轮国有企业改革启动以来，山东省新建改建国有资本投资运营公司13家，数量居全国首位；13家投资运营公司的资产总额和营业收入分别占山东全部省属企业的90%和84%。
　　樊军介绍，经山东省政府同意，山东省国资委分三批批复了鲁信集团、兖矿集团等9户企业的国有资本投资运营公司改建方案，并新建了齐鲁交通集团等4户功能性国有资本投资运营公司。这13家投资运营公司的资产总额、营业收入、利润总额分别占山东全部省属企业的90%、84%、73%。今年前10个月，9户改建的国有资本投资运营公司实现利润总额同比增长10.7%。
　　国有资本投资运营公司组建后，山东省各企业基本配齐了董事会和监事会成员，完善了议事规则和制度体系。9户企业对经理层实行了契约化管理，涉及的37名高管人员全部摘掉“官帽子”，从“体制内”转到“体制外”。
樊军介绍，为适应国有资本投资运营公司运营的需求，山东省国资委加大了简政放权力度，在向省属企业下放27项权力的基础上，向国有资本投资运营公司继续下放7项权力，把该由企业自主决策的事项全部下放给企业董事会。放权之后，企业请示山东省国资委办理的事项减少40.7%，山东省国资委对企业的批复性文件减少50%。

福建首家民营银行获批

　　永辉超市股份有限公司近日公告称，福建首家民营银行华通银行获银监会批复筹建。
　　这是继安徽新安银行后，11月获银监会批复的第二家民营银行。
　　公告称，华通银行注册地为福建自由贸易试验区平潭片区，永辉超市股份有限公司、阳光控股有限公司分别认购该行总股本27.5%、26.25%股份的发起人资格，分别出资6.6亿元和6.3亿元。其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格由福建银监局按照有关法律法规审核。
华通银行由10家福建籍企业共同发起设立，注册资本为24亿元，将由兴业银行总行原副行长陈德康出任董事长，微众银行原副行长郑新林出任行长。

恒大增持万科至14.07%

11月29日下午，深交所披露最新大宗交易数据，万科A当日出现3笔巨额成交记录，累计成交金额高达121亿元，成交数量为4.40亿股，约占万科总股本的3.99%，成交价格为每股27.50元，较当日收盘溢价逾5%。
市场人士锁定买家身份为恒大。大宗交易信息显示，3个买入席位均为国泰君安广州黄埔大道营业部，而这一营业部同样出现在今年8月15日的万科股价异动交易公开信息明细表中。此后，万科和中国恒大几乎同时公告称，当日中国恒大通过其附属公司在市场上收购共7.53亿股万科A。由此，国泰君安广州黄埔大道营业部被市场认定为恒大交易席位。
　　果然，中国恒大11月29日晚间发布公告称，自11月18日至29日，公司通过附属公司在市场上及通过大宗交易进一步收购共5.10亿股万科A，连同前次收购，公司截至11月29日共持有15.53亿股万科A。截至11月29日，此次收购及前次收购总代价约为362.73亿元。
　　恒大仅11月29日当天就通过大宗交易平台扫货4.4亿股万科A，再加上此前买入股份，持股比例已经达到了14.07%，在万科十大股东序列中已经“坐三望二”，仅次于华润。
　　公开信息显示，万科前十大股东中，宝能系持股25.4%，华润持股15.29%，恒大持有14.07%，金鹏、德赢1号两个资管计划合计持股7.12%，安邦持股6.18%。
　　买家身份已经浮出水面，那么，谁在大手笔甩卖万科A呢？
　　从万科A大宗交易数据来看，国泰君安广州黄埔大道营业部11月29日买入总数量4.40亿股，分3笔交易完成，其中一笔交易的卖出方为中信证券北京总部营业部，卖出股份数为1.72亿股。而中信证券北京总部营业部正是证金公司“专用营业部”之一。
　　去年7～8月，在A股巨幅波动中，证金公司大举入市，中信证券北京总部营业部、中信证券北京呼家楼营业部、中信证券北京望京营业部、中信证券北京金融大街营业部四大营业部频繁现身多家上市公司龙虎榜，由此被称为证金公司“四大专用营业部”。万科三季报显示，证金公司今年二季度曾减持1115.59万股万科A。截至三季度末，证金公司尚持有万科A3.19亿股。
　　以证金公司当前持股数量，不可能沽售出4.4亿股的巨量，可见万科此次巨额大宗交易尚有其他卖家。同样出现在万科A大宗交易平台上另外两笔交易的卖出方均来自中信证券北京复外大街营业部，分别是2.43亿股和2518.15万股。
　　截至三季度末，万科A股东中，持股总数超过2.43亿股的股东有证金公司、德嬴1号和金鹏1号两只资管计划、安邦和前海人寿旗下各一只产品，以及钜盛华和华润两大股东。

中国能源将在俄卡累利阿建风力电站

据悉，中国能源工程集团有限公司与俄罗斯卡累利阿共和国政府11月28日签订合作协议，将在当地建设一座6万千瓦的海上风力电站。项目投资额90亿卢布（约合1.39亿美元）。
　　卡累利阿共和国行政长官亚历山大?胡季莱年表示：“我们是继乌里扬诺夫斯克州之后第二个落实风力发电项目的俄罗斯地区。这不仅会改善电力短缺局面，也会创造工作岗位，提升共和国形象。”
这是中国能源与卡累利阿政府合作框架下的第二个项目。双方11月早些时候还签订了别洛波罗日斯卡亚水电站输电线的建设合同。投资额11亿卢布（约合1694万美元）。这将是俄境内首个由金砖银行提供融资的项目。

·海外经济·

世贸组织裁决美国非法补贴波音777X型飞机

    世界贸易组织１１月２８日发布专家组报告说，美国针对波音公司７７７Ｘ型商用宽体飞机的制造和销售实施特殊税率的做法，违反了世贸组织《补贴与反补贴措施协定》中的有关规定，构成非法补贴行为。
　　２０１３年１１月，美国华盛顿州修改当地税务法律，宣布延长针对本国航空企业的税务优惠政策，以期留住波音设在此地的飞机装配工厂。２０１４年１２月，欧盟针对其中的７项税收减免措施向世贸组织提起申诉。此次专家组报告支持了欧盟关于美国非法补贴波音７７７Ｘ型飞机的指控，但驳回了其他６项指控。
　　世贸组织建议美方在未来９０天内尽快撤销针对波音７７７Ｘ型飞机的非法补贴。
　　欧盟委员会主管贸易的委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦也敦促美国遵守国际贸易规则，支持公平竞争，尽快撤销相关非法补贴。
　　以波音和空中客车两大航空巨头为焦点的美国和欧盟间的航空业反补贴争端由来已久。２００４年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空中客车公司提供非法补贴；而欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音公司提供巨额非法补贴。今年９月，世贸组织专家组刚刚裁定，欧盟对空客继续提供大量补贴违反了世贸组织先前的裁决和相关世贸规则。
　　７７７Ｘ型飞机是波音公司的最新机型，以其远距离航行能力、高载客能力以及低能耗等优势已在近年航展上获得多家航空公司订单，预计２０２０年投入商业运营。

宝马、戴姆勒、大众和福特将合建电动车充电站

11月29日，宝马汽车、戴姆勒公司和大众汽车联合表示，计划与福特汽车共同成立一家合资公司，在欧洲建立一个由数百个超快速、大功率电动汽车充电站构成的网络。
　　上述汽车制造商已签署一份谅解备忘录，将于明年开始建设充电站，这些充电站给电动汽车充电的速度要比目前部署的最强充电系统快得多。该合资公司的最初目标是建设约400个充电站，功率等级最高可达350千瓦。
宝马称，到2020年用户可使用的充电站数量应会达到数千个。这些公司的目标是，利用高速公路和主干道沿线的这些充电站使长途行车成为可能。

松下拟在2020年开发出可完全自动驾驶的电动汽车

日本松下11月29日披露，其为开发出能够完全自动驾驶的小型电动汽车（EV）正在推进实证试验。该技术利用图像识别技术和人工智能（AI），力争2020年左右完成开发。松下并非设想销售汽车本身，而是着眼于将来为汽车厂商提供技术或者接受设计外包等。
　　国内外的汽车厂商、IT企业争相开发自动驾驶汽车，日本政府也将其列为经济增长战略的重点项目。松下公司亦希望将车载电池、传感器、摄像头等汽车相关业务培育成利润增长点。
　　试验中的EV是两人乘坐的小型车，基本上保持时速40公里的低速行驶。目前设想在商业设施等限定区域使用。
　　车上安装有多个摄像头和传感器，以确认前后左右的状况，防止碰撞。同时利用AI、卫星定位系统（GPS）等技术，力争实现完全自动驾驶。
　　样车已经在横滨市内设置的测试道路开始行驶试验。本年度中还将于大阪府门真市的公司总部在接近公路的环境中进行试验，之后会考虑在实际的公路上试行驶。
　　公司负责人预测称：“除乘用车以外，还可以设想农用拖拉机、物流设施的装卸车等广泛的技术应用”。

津巴布韦自2009年以来首次发行本国货币

　　据报道，为了缓解国内美元现金紧缺困境，2016年11月28日，津巴布韦全国各地银行开始正式发行债券货币，包括面值为2元和5元的纸币以及面值为1元的硬币，将与美元等价并共同在津国内流通。这是津巴布韦自2009年以来首次发行新货币。
　　因津巴布韦通货膨胀失控，津巴布韦央行于2009年1月曾发行了100万亿面值的津元纸币，这是史上由一国央行发行的“零”最多纸币。2009年4月，津巴布韦政府宣布不再流通本国货币，以美元、南非兰特、人民币等外国货币取而代之。此前，民众手中的津元现钞和银行存款一直无法兑换成美元。
　　曾有报道称，津巴布韦2015年6月曾宣布回收不再流通的津巴布韦元，持有津元者可去银行换取美元。根据官方给出的利率，史上“零”最多的纸币100万亿津巴布韦元仅可兑换40美分。
　　然而，2015年下半年，随着国际大宗商品价格下降，津巴布韦贸易赤字恶化，加上国际市场对美元的追逐，国内美元现金出现供应短缺。
为阻截美元外流并改善其流动性，津巴布韦央行2016年5月宣布，将于10月重新开动印钞机发行纸质“票据”，面值与美元相当，但只能在境内流通。这一计划宣布后造成市场恐慌，当地居民曾极力抵制本国货币。

惠誉大幅下调印度GDP预期

惠誉国际评级11月29日宣布，将印度截至2017年3月一年的经济增幅预期从7.4%下调至6.9%，原因是印度政府以新纸币更换大面值纸币将导致现金短缺。
　　惠誉称，由于印度废除大面值纸币，该国消费者现在没有足够现金来完成购买，有报道称，供应链被中断，农民无法在播种季购买种子和肥料。惠誉还称，在银行排队换币所花的时间也可能会给一般生产力造成影响。
　　惠誉决定把印度未来两个财年的经济增长率预期从8%下调至7.7%。这家知名评级机构称，从目前的疲软势头来看，有关投资升温的预期显得不那么确定。

三星电子将提高派息并考虑重组

据报道，三星电子(Samsung Electronics Co.)11月29日发布公告称，将提高派息，并考虑重组三星帝国。三星是韩国最大的综合性企业，目前该公司正寻求应对要求进行大力度治理改革的呼声。
　　三星电子在公告中还表示，将把所持现金中超过70万亿韩圆（约合598亿美元）的部分返还给股东，并委任一位具有全球经验的新独立董事。9月末，三星电子扣除债务后的现金略高于70万亿韩圆。
　　三星电子称作“综合路线图”股东价值提升举措在投资者压力下出台。数年来，投资者、尤其是海外机构要求三星电子增加现金回报发放、重组公司、委任更加多元化的董事。
　　10月份，美国对冲基金、激进投资者Elliott Management Corp.呼吁三星电子一分为二，向投资者一次性派发大约30万亿韩圆股息，并承诺每年将扣除资本支出后利润的至少75%回报给投资者。
Elliott Management去年差点阻止了两家三星关联公司的合并。

·研究探索·

我国经济增长向周期底部接近的概率比较大

证券时报11月28日刊发国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河的文章指出，今后我国经济增长向周期底部接近的概率加大，宏观政策的关键是，中国经济增长必须尽快实现新旧动力的接续。培育新动力，核心就是体制机制改革，体制改革的主要目标是让市场在配置资源中起决定作用，政府要减少对市场的过度干预。
　　我国经济增长向周期底部接近的可能概率比较大的根据：
　　第一，从需求侧分析，投资降、消费降，出口由负转正低速增长。2010~2015年投资从23.8%降到8.2%，今年1~6月投资9.0%，1~8月8.1%，虽然降幅趋缓，但由于民间投资不跟进，投资增长率的回升还缺乏内生动力。因此，从目前看，除了政府基础设施和国有投资增长较快之外，还看不出总投资增长率会在短期内由降转升。消费增长率也是从2010年18.3%逐步降到2015年10.7%，今年前8月10.3%，今后增长估计也不会太快，特别在去产能条件下，收入增长缓慢还会使消费出现弱势下降，预计今后大致保持在10%~11%之间。从投资和消费增长变动特点看，投资是快变量，消费是慢变量，短期内投资上不来，经济增长就不会出现明显转升，因为慢变量消费对经济增长只能起稳定器作用。再看出口，1~8月出口是－1.0%，8月是5.9%，今后出口在人民币贬值通道中继续低速增长，但受国际需求疲弱环境影响，出现高增长可能性不大。因此，从三大需求分析，今后经济运行明显回升的可能性不大，向周期底部接近的可能概率比较大。
　　第二，从供给侧分析，制造业在短期内难以快速回升上来，因为传统落后产能在市场连续出清条件下，恢复增长的阻力还比较大，而新兴产业尽管在孕育成长，但要在短期内替代和弥补传统产业衰退带来的增长损失恐怕为时过早。过去我们把过多的资本、资源投向传统制造业和中低端产业，没有为后续产业成长留下多少空间，资本、技术、人才积累严重不足，另外由于缺乏激励机制，最终导致我国最需要发展的中高端产业上不来。可以预见，这种局面短期内难以改观，制造业掉头向上还需要时间。令人担忧的是，受制造业低迷以及市场需求预期影响，服务业增长率也出现了放缓的迹象，如果这种继续变为趋势，将对经济增长带来严重影响。
　　分所有者结构看，占据垄断地位的国有企业本应在培育和推进新兴产业成长方面起主力军作用，但是在过去几年里，国有企业把57%左右的资本投向能源原材料加工制造业方面，仅仅保障了国家能源原材料的供给安全，而投向装备制造业的资本只有35%左右，恰恰是装备制造业能引领产业转型升级。民营企业在传统制造业行业产能过剩，成本上升，销售困难，利润下降，亏损大幅度增加，发展预期变差，而中高端制造业环节和领域，由于制度交易成本大、技术进入门槛高难以进入，最终导致民营企业对制造业投资大幅度下降。再看外商企业，当下，外商把高加工度、高附加值产业或环节向回搬，同时还把中低端制造业向东南亚转移。因此，目前在短期内制造业难以找到新动力增长主体，制造业能停止下滑将是本轮经济周期见底之时，也是今后经济增长的首要目标追求。好消息是，工业品出厂价格指数（PPI）连续54月在负值区域继续变窄并向零逼近，采购经理人指数（PMI）也小幅回升到容枯线附近，规模以上工业企业盈利状况改善，这些都表明制造业增长有了些许新迹象。
　　第三，体制改革进程缓慢影响新旧经济动力结构转换。当前，我国经济增长率已经从2010年第一季度的12.2%下滑到今年第二季度的6.7%，目前下行压力还在加大。问题的关键是经济增长中新旧动力不能接续。主要是因为传统增长动力衰退快，新增长动力成长慢。新增长动力成长慢的一个重要成因是体制机制改革滞后，抑制了新经济的发育成长。十八大以来，我们的改革顶层设计、方案目标制订、甚至改革的步骤路径都是相当不错的。但是，问题是落地慢落地难，甚至还出现了文件和实际执行结果不一样。上边一再喊政府要“放管服”、要减税降费，但下面动静不大，企业没有感受到，所以企业是读着文件高兴，实际办事就扫兴。
　　世界银行发布了2016年189个经济体的营商环境排名，中国营商环境排名第84位，其中在“开办企业”、“办理施工许可证”方面排名在130名之后。在中国内地开办一家企业，平均需要11道手续，用时31.35天。而经合组织需要5道手续和9天时间。这表明与发达国家相比，我国政府在支持企业创业创新环境方面还有很大差距。
　　最近，有一个网络游戏制作企业，反映情况显示，企业开发一款网游产品，需要申请出版号，没有出版号不能上线，申请一个出版号需要交6份证件复印件，申报文件在出版社审核5~10日，出版局审核15~20日，广电总局审核40~60日，共60~90日。这说明我国体制门槛依然较多，办事效率不高，还存在寻租行为。如果不加快体制改革，这些企业要么倒闭要么迁移国外。因此，必须以供给侧结构性改革为主线，坚持改革，加快改革，继续为企业放权，为社会让利，坚定不移地做好“放管服”，为经济新动力成长提供新制度支撑。
　　总的来说，今后我国经济增长向周期底部接近的概率加大，宏观政策的关键是，中国经济增长必须尽快实现新旧动力的接续。培育新动力，核心就是体制机制改革，体制改革的主要目标是让市场在配置资源中起决定作用，政府要减少对市场的过度干预，继续下放审批权事项，减税减负，加快国有企业改革，逐渐放开垄断行业，降低民间企业进入成本。同时，体制改革要加快的关键又是解放思想。解放思想就是要拓宽改革开放道路，放开视野推进供给侧结构性改革。

·社团工作·

交运协会呼吁加快轨道交通发展

11月25日，“第三届中国交通运输发展战略研讨会”在北京召开，中国交通运输协会常务副会长王德荣致开幕辞。王德荣建议，加快轨道交通发展，推进落实PPP模式，促进“互联网+交通+物流”融合发展，鼓励交通物流企业兼并、重组和联盟。
　　针对未来交通运输发展战略关键性问题，王德荣提出了四点建议：一是重视顶层设计，做好战略和规划。从提高交通运输服务质量出发，强基础补短板，做好各种运输方式的通道、枢纽、多式联运、信息化等战略规划等，做好与区域经济、社会、自然环境等的协同发展；二是加强供给侧结构性改革，优化运输结构。加快轨道交通发展，大力发展多式联运，加快交通运输绿色发展，以及加快行政管理改革，建立科学、灵活、有效的交通运输新型宏观调控机制，推进落实PPP模式等；三是加快信息化战略规划，培育发展新业态。突出“平台”建设和交通信息化系统建设，促进“互联网+交通+物流”融合发展；四是深化交通运输企业改革，创新发展新模式。形成一批有较强竞争力的交通物流企业，鼓励企业兼并、重组和联盟，加快交通运输与物流企业“走出去”步伐，建立交通运输企业诚信机制。

有色协会称高新技术产业拉动小金属需求明显增长

中国有色金属工业协会副会长王琴华11月29日在“2016年全球小金属论坛暨中国国际钨钼发展论坛”上表示，“近年来，随着中国经济结构优化升级，高新技术产业得到快速发展，对小金属的需求也出现了明显增长。”
　　资料显示，中国是钨、钼、铟、锗、铋、镓、碲等稀有金属原料的生产大国，下游应用领域仍有较大发展空间。目前，中国显示器用靶材的生产规模正在不断扩大，大尺寸铟靶材已经投入试生产，带动铟消费的年均增长速度达到7%左右；光纤用四氯化锗国产化进程加快，替代进口趋势明显，拉动国内锗需求持续增长。
　　王琴华表示，随着经济发展水平和人民生活水平的提高，以及技术开发步伐的加快，中国小金属的潜在应用市场将被逐渐开发出来，在全球消费市场的影响力也将得到进一步增强。