今年，三网融合进入推广阶段（下称第二阶段），根据此前国务院规划，第二阶段“要总结推广试点经验，全面推进三网融合；自主创新技术研发和产业化取得突破性进展，掌握一批核心技术，宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的网络承载能力进一步提升”。
这意味着三网融合第二阶段需完成以下四方面的主要任务：首先，对试点阶段（下称第一阶段）的经验教训进行总结，尤其需对第二批试点推进缓慢等突出问题进行原因探究；其次，政策方面，新一届政府需在“两会”中对三网融合定基调，而地方政府则需出台相应的微观配套政策与地方支持性政策；第三，广电与电信运营商还需继续推进标准落地与基础设施建设；第四，面对更为急迫的业务创新压力，广电与电信运营商需跳出现有业务模式的黑匣子，努力实现业务创新。
同时，市场格局方面，虽然目前第二阶段刚刚开始，但胜负已明、格局已定——广电有线电视网络公司（下称地方有线）对内面临棘手的收编及排序问题，对外面临电信运营商及互联网公司的两面夹击，其将落后对手5～10年的时间窗口，这也决定了其将在第二阶段艰难前行并无力抗衡最主要的竞争对手电信运营商。
深挖第一阶段教训
根据国务院规划，中国三网融合工作将分两个阶段进行，2010年至2012年为第一阶段，2013年至2015年为第二阶段。在第二阶段中，首先需要做的就是深刻总结第一阶段的经验与问题，尤其是深入探究第二批试点推进缓慢等突出问题的原因。
“回顾第一阶段实践，双向进入牌照仅惠及了第一批试点而未按计划颁给第二批试点地区，以及第二批试点推进缓慢是两个比较突出的问题。”三网融合专家吴纯勇告诉记者。
“推进广电和电信业务双向阶段性进入”是第一阶段的主要任务之一，2012年10月，工信部、广电总局同步签发了国家第一阶段三网融合试点地区广电、电信企业开展双向进入业务的批复，标志着三网融合第一批12个试点地区首获双向进入许可。
“虽然首批12个试点城市获得了双向进入许可，但是并未按计划给第二批42个试点地区发放双向进入牌照；此外，从去年年初开启了三网融合第二批试点，可以看到，相应试点地区一直都在进行方案申报等工作，而在业务开展及创新方面步伐缓慢，”吴纯勇表示，“因此，在第二阶段开始前，必须对导致这些问题的原因进行分析，分析清楚原因到底是各地三网融合小组协调推进能力不足，还是方案不合格亦或是当地经济无法支撑三网融合方案。”
业界期待三网融合再定调
除了总结经验教训，三网融合第二阶段还需在政策层面有所突破，这其中包括国家级政策及地方政策两方面。
首先，国家政策层面，虽然此前国务院已经出台了三网融合工作规划及时间表，但目前业界仍对新一届政府如何接盘三网融合工作颇为期待。“今年三月将召开‘两会’并公布新一届政府成员名单，新一届政府如何看待三网融合工作以及如何在政策层面对三网融合工作予以指导与支持将直接影响到第二阶段的实践进展，只有新一届政府对三网融合工作定调后，相应的实践工作才可以放心稳健地开展。”政策分析人士陈志刚表示。
对此，吴纯勇表示赞同，其补充表示，除了新一届政府对于三网融合的态度外，大部制改革也是业界关注的焦点。“目前，国内200多个地级市已经完成了原文化局、广电局、新闻出版局、版权局、文物局、体育局、打黄扫非办公室合并为文广新局的相关工作，为大部制改革奠定了基础。新一届政府是否将在大部制改革方面有所行动也将影响到三网融合第二阶段的相关工作。”
其次，地方政策层面，受访专家表示，应在国家政策指导下出台相应的微观配套政策。“目前，各个部委以及地方大多出台了较为宏观的政策，比如最近出台的智慧山东等，但普遍缺乏较为具体的支持性政策，建议在第二阶段，各地方政府可以出台信贷优惠等微观层面的配套支持政策，以给三网融合业务创新、技术研发等提供实实在在的支持。”吴纯勇表示。
推动基础设施再上台阶
技术标准以及基础设施建设是三网融合的基础，因此国家主管部门也对第二阶段提出了“掌握一批核心技术，宽带通信网、数字电视网、下一代互联网的网络承载能力进一步提升”的目标，这也对地方有线以及电信运营商提出了新的要求。
地方有线方面，其需要在第二阶段全面实施推广NGB工程，在行业标准落地以及网络互联互通方面取得突破。在第一阶段，广电总局颁布了一系列底层技术标准——去年3月，广电总局正式颁布了《NGB可下载条件接收系统（DCAS）国家标准》，8月又分别审核通过了《NGB宽带接入系统HINOC传输和媒质接入控制技术规范》以及《NGB宽带接入系统C-DOCSIS技术规范》，中间件、HomePlug AV等技术标准也有望近期颁布实施。
“标准颁布后，如何保障其在各个地方的落地极为关键，并且落地后其也将面临与其它技术标准的互联互通以及标准本身的使用效果等问题，这些问题都亟待在第二阶段得到解决，”吴纯勇表示，“也就是说，新颁布的标准能否在第二阶段的网络整合中发挥作用亟待检验，此前的某些NGB标准就曾遭遇与无线鼠标、键盘以及电视机通信不够顺畅等问题。”同时，有线电视数字化整体转换、双向化改造、省网整合等常规性工作也将在第二阶段有序进行。
电信运营商方面，吴纯勇表示，“今年‘宽带普及提速工程’仍将继续，借此电信运营商的网络承载能力将进一步加强，但对于在第一阶段暴露出的宽带投资资金严重不足，进而影响到用户宽带升级体验等现象，电信运营商也需要在第二阶段予以重视与解决”。
业务创新之困
如果说总结经验教训、政策支撑以及技术储备指向基础性工作的话，那么业务创新无疑指向最终用户，是三网融合最重要的环节之一。
进入第二阶段，电信运营商以及地方有线在业务创新方面的压力明显增大。一方面，随着电信运营商移动网络建设的不断完善，以腾讯为代表的互联网企业在以较低的成本获取足量移动带宽的同时，收获了大部分流量增值收益，电信运营商逐步沦为管道。而另一方面，以PPTV、乐视网为代表的网络视频厂商加快了整合电视台直播内容的步伐，目前其网站已可以延时15～30秒呈现各主要上星台以及地方频道的节目，更多地开始取代电视台角色。
“目前，网络视频厂商既充当了电视台角色，又扮演了地方有线的角色，并且其受众也兼具双重性——既有网络视频用户，也有直播内容的用户。”吴纯勇表示。
如今，不论是电信运营商还是地方有线都感受到了来自互联网厂商的压力，但是目前其并未找到可与之抗衡的创新业务，业务形态仍以IPTV、宽带以及固定电话等传统业务为主，未来可以预见的创新业务也仅有OTT TV。“IPTV不仅整体盘子有限，并且未来还会被OTT TV取代；而宽带以及固定电话未来将是红海市场，增长率只会不断下降；而OTT TV与运营商关系不大，在其业务形态中，运营商仅是充当管道角色，”吴纯勇表示，“电信运营商及地方有线目前的业务形态都不足以应对来自互联网厂商的挑战，业务创新压力较大，并且从三网融合本身的初衷来看，业务创新也是核心目标。”
事实上，业务创新也是第二阶段实践的最大难点，回顾第一阶段可以发现，电信运营商及地方有线惟一较具规模的业务创新是三网融合捆绑套餐，除此之外并无实质突破。
而深挖业务创新乏力的主要原因，受访专家表示，主要有两方面的因素，“首先，第一阶段中，地方有线主要忙于有线网的双向化改造、省网整合以及成立中国广播电视网络公司（下称国网公司），而电信运营商则忙于3G建设及市场竞争，因此双方在业务创新方面的时间与精力都受到限制；其次，作为国有企业，电信运营商及地方有线即使沦为管道也可享受可观的收益，因此其缺乏业务创新的动力”。
落后对手5至10年
今年是第二阶段的第一年，也是关键的一年，“两会”高层表态、国网公司挂牌及整合、NGB标准出台及落地、业务创新探索等都将决定着第二阶段的产业格局。虽然第二阶段实践刚刚开启，但事实上，竞争主体的胜负优劣已经初现端倪。
可以看到，讨论市场竞争格局的前提是必须有市场主体，目前电信方面，三网融合竞争主体主要是电信运营商，而广电方面则应是国网公司，但截至记者发稿前，国网公司高层人选以及挂牌事宜都尚未确定。
去年，国网公司曾多次传出挂牌消息，但最终都未真正结果，转入新的一年，国网公司也并没有再次传出类似的消息。“事实上，即使今年‘两会’及CCBN后国网公司真正挂牌成立了，也是象征意义大于实际意义，在国网公司处理好上市省网公司收编及排序问题之前，国网公司都无法真正形成合力以对抗电信运营商。”吴纯勇坦言。
此前，多家地方有线通过不断炒高自己的股价以争取在国网公司中谋得更高比例的股份以及话语权，而面对尤其是上市省网公司不愿被低值收编的问题，国网公司一直没有找到可行的方案。
“这确实是一个棘手的问题，因为省网公司不愿被收编的背后其实有地方省政府的意愿在其中，毕竟最初该省的地方有线是在省政府领导下利用地方资金逐步建立起来的。而国网公司作为一个副部级的单位无法与各省政府平等对话，并且国务院层面也不太可能帮助一个副部级的单位逐个去说服省政府‘交出’省网公司。”某业内专家表示。
其实，即使收编问题可以得到解决，那么随后便是省网公司在国网公司中的排序问题，各省网公司更会为此博弈不止。“总之，省网公司的收编及排序问题将继续长期地延长时间窗口，导致留给国网公司追赶的时间越来越短，预计上述问题若想彻底解决至少需要5～10年。”吴纯勇表示。
同时，省网整合工作也并未完全结束，目前全国仍有一亿户未进行有线电视的数字化整体转换，有线电视网络的双向化改造也未完成，专家表示，上述网络层面的整合改造也至少需要5年的时间。
而在地方有线忙于网络改造与整合的同时，其竞争对手电信运营商及互联网企业却加快了市场步伐——前者将在第二阶段继续普及宽带提速降价，而后者业务创新及跨界布局不断提速，可以预见，在第二阶段，国网公司仍无力与对手抗衡，内外夹击之下其将艰难前行。
来源：通信世界网 作 者：陈琛
