大数据战略继续推进。“十三五”规划继续确定了大数据作为基础性战略资源的意义,并且明确了加快推动政府数据资源共享以及大数据在产业升级和社会创新发展中的应用。我们认为,“十三五”期间,政府大数据的开放有望取得实质性进展,而政府数据与民间产业数据融合有望进一步驱动数据的流动、共享,加快数据在垂直领域的应用。从商业模式来看,目前大数据相关企业的收入主要来自于大数据系统的搭建,我们认为,“十三五”期间,政府数据的开放有望从很大程度上解决目前大数据分析中数据维度低、商用化价值低的问题,或将从数据来源和变现价值两端同时打通整个大数据产业链。
人机交互带来产业变革。“十三五”规划中也特别提到了形成人机交互的网络空间。我们认为此时的人机交互更加强调人工智能层面的人机互动。人工智能作为计算机下一代的革命性技术,有望对现有产业形成极大变革。目前,人脸识别、语音识别、图像识别、机器视觉、机器学习、智能机器人等相关技术正处于积极研发和商品化阶段。我们认为,从长期看,人工智能的趋势不可逆转,行业发展有望带动产业变革;短期来看,我们看好容易在下游实现大规模商用化的人工智能技术。
强化网络安全。规划中再次把信息安全作为重要议题提出,凸显信息安全在国家安全中的地位。我们认为,在互联网渗透率日益提升以及信息安全上升为国家安全层面的背景下,信息安全有望成为能够穿越周期的板块。同时,规划中强调对信息系统和数据资源保护,并科学实施网络空间治理。我们认为,(1)在目前对网络安全产品需求较大的军工和政府部门,有望继续保持较强的采购力度;(2)云服务的大规模应用,云安全领域有望成为驱动行业未来发展的另一驱动力;(3)信息安全的需求方或将逐步延伸至大型和中型的B端用户。
投资建议。我们看好政务云和政府大数据,建议关注:中科曙光、太极股份、浪潮软件,美亚柏科和飞利信(与国家信息中心合作大数据);网络安全方面,建议关注:绿盟科技、启明星辰、北信源;人工智能方面,建议关注:长高集团、佳都科技、东方网力。
