全球ω-3原料行业正在迈向重要的里程碑。在2011年，全球ω-3原料消耗量刚刚超越10万吨大关之后，海生动物和海藻类二十碳五烯酸（EPA）/二十二碳六烯酸（DHA）ω-3原料市场的收入或将在2012年超过20亿美元。从现在起到2016年，这一市场预计将以两位数的速度增长，这是因为中国和其他亚太地区（APAC）正在快速赢得市场份额，由此，这些地区将抵消欧洲市场需求的下降部分。

        2011年，全球消费者用于ω-3脂肪酸食品和饮料产品（不包括鱼）、健康与美容护理产品（含增补剂）以及宠物食品的开支达到130亿美元。预计从2011~2015年，全球对ω-3脂肪酸产品的需求将继续快速增长，并激发全球各种消费产品经销商的积极性。

        浓缩医药级产品受欢迎

        科学研究成果继续成为全球ω-3原料市场呈现惊人增长势头的催化剂，并且推动了对更高质量和更大数量的ω-3产品的需求。尤其是越来越多的消费者意识到使用ω-3产品所具有的健康好处，带动了这类产品的消费量。此外，ω-3产品的健康好处也得到了医学界的证明，使得消费者更加心甘情愿地为其支付费用，也让政府对这些产品所具有的长期健康和保健益处深信不疑。

        这种趋势产生的结果可以概括为一个词：浓缩。具体来说，需求的强劲增长，正在驱使供应商增加单位产品中所含的有益脂肪酸EPA和DHA的浓度，以充分顺应消费者所出现的“购买档次提升”趋势：从常规的鱼油补充剂转向使用浓度更高、医药级的专业产品。

        今天，膳食补充剂领域仍然是ω-3市场上最大的细分市场，但是由于市场的饱和，这一领域的增长速度预计将随着时间的推移而减小。相反，在未来一段时间内，医药领域所占据的市场份额预计将有较大幅度的增长，这是因为原来一直使用传统补充剂的消费者，转向选择质量更高的补充剂产品和医生开出的替代产品。由此，相对于常规的鱼油产品，浓缩产品在市场上占据的份额预计将有较大幅度的增长。

        此外，ω-3原料行业目前呈现的格局是：行业的第一梯队——也就是市场的大型参与者正在实施整合行动。从销售量来衡量，全球医疗保健公司帝斯曼（DSM）正在迅速成为全球最大的ω-3原料供应商，这是因为其收购了加拿大Martek生物科学和海洋营养品公司。

        供应链结构变革

        今天，在EPA/DHAω-3原料市场上，供应链结构正在不断发生变化，这是因为一些因素正在对价值链的变化产生影响，这些因素包括，产品的天然性、经济环境和监管环境，下游产业结构和上游原材料供应。ω-3市场见证了传统产品供应商的集中度正在日益提高。这一点在海生动物油类领域尤其如此，该领域在原材料的供应和质量方面正面临着许多不确定性。

       令人惊讶的是，全球海生动物和海藻油ω-3原料市场却相对分散。尽管帝斯曼和巴斯夫近年来相继实施了合并和收购行动，但是2010年，前5大公司占据的市场份额仅为50%，而2008年时大约为70%。由于市场的增长具有极大的吸引力（尤其是来自拉丁美洲和中国市场），新的市场参与者通过每一项收购行动，积极进入市场。这表明，市场竞争程度相对比较温和。然而，由于市场增长率较高，以及市场机会日益增多，每一个参与者都在积极保护它们所占有的市场份额，今后行业的整合预计将会加剧。

        市场的竞争程度随着地区和产品来源的不同而变化。与全球市场相比，北美地区市场集中度最高。这是因为在海生动物油类领域的市场参与者数量相对较少，而目前帝斯曼/Martek实际垄断着美国DHA市场，尽管这种垄断程度较弱。

        而在欧洲和亚太地区，市场竞争的激烈程度要高得多，因为这些市场中有许多参与者，它们各自拥有的市场份额也相对较少。总体上看，海藻油市场上的竞争程度较低，但相对所有ω-3EPA和DHA原料生产厂家来说，其竞争的激烈程度要高得多。

        市场趋向集中的现象也表明，从它的产品生命周期来说，ω-3市场正在接近成熟。为此，一些生产厂家正在采取非有机增长战略和渐进式创新措施，这从另外一个侧面暗示，新的市场参与者使用的“雷同”增长策略已经做到极限，这些策略将变得不那么奏效。参与市场的有效竞争将在很大程度上取决于品牌实力、产品的质量和优势，以及生产厂家的诚信和技术优势。

来源：医药经济报  作者：王迪