国务院：实施制造业质量提升规划 引领中国制造升级
编辑：企联编辑来源：微信公众号国金私募发展评论数:0发布时间:2016-04-07 10:32:10
今日关注
一、【国务院：实施制造业质量提升规划 引领中国制造升级】
国务院总理李克强4月6日主持召开国务院常务会议，决定实施装备制造业标准化和质量提升规划，推动在机器人等重点领域标准化实现新突破；确定深化医药卫生体制改革重点，城市公立医院综合改革试点城市由100个扩大至200个，在全国70%的地市开展分级诊疗试点；实施“互联网+流通”行动，加快分享经济成长，加大农村宽带建设投入，促进电商物流发展。
点评：会议认为，坚持标准引领，建设制造强国，是结构性改革尤其是供给侧结构性改革的重要内容，有利于改善供给、扩大需求，促进产品产业迈向中高端。会议指出，实施“互联网+流通”行动，是推动流通革命，促进大众创业、万众创新，发展新经济的重要举措，有利于降本增效，拉动消费和就业。会议指出，新一轮医改取得积极成效，人民的健康水平和人均预期寿命进一步提高。
二、【美军建超百支网络部队 网络安全主题硝烟再起】
据新华社报道，美军网络司令部司令迈克尔·罗杰斯5日说，美军现已建成超过100支网络部队，其中27支拥有全面作战能力，68支拥有初步作战能力，这些网络部队正在为美国网络空间的安全作出贡献。业内人士指出，美国作为网络强国，加强网络安全领域的建设，显示出国际网络安全形势仍然严峻，并有望引起世界各国效仿，网络安全问题将持续成为市场焦点。
点评：网络安全是一个关系国家安全和主权、社会的稳定、民族文化的继承和发扬的重要问题。其重要性，正随着全球信息化步伐的加快而变到越来越重要。国家安全的边界已经超越地理空间的限制，拓展到信息网络，网络安全成为事关国家安全的重要问题。机构预计，网络安全行业在2016年相关利好政策落地是大概率事件。在此背景下，当前正是投资网络安全行业的好时机，一些引领行业新发展方向的优势企业尤为值得关注。相关公司:北信源(300352,股吧)（300352）、华胜天成(600410,股吧)（600410）、烽火通信(600498,股吧)（600498）。
三、【国务院要求加快分享经济成长 相关个股有望爆发】
6日召开的国务院常务会议，要求促进线上线下融合发展，加快分享经济成长。推动传统商业网络化、智能化、信息化改造，支持企业依托互联网优化资源配置、开拓市场，引导降低实体店铺租金。
点评：业内人士表示，分享经济提升资源配置效率，此前“十三五”规划首提分享经济，未来关于"分享经济"的详细的发展政策、发展规划有望陆续推出。分享经济的发展将充分利好在相关领域布局的企业，如交通出行、物流快递、数据共享等企业。A股中，南威软件(603636,股吧)（603636）创立以创客、车辆、家居为三大入口，以大数据为支撑的互联网产业平台，打造分享经济平台运营商。华斯股份(002494,股吧)（002494）布局分享经济+社交电商领域。
四、【国常会推进互联网+流通 冷链等领域将补短板】
6日召开的国务院常务会议部署推进“互联网+流通”行动，指出要突破信息基础设施和冷链运输 滞后等硬瓶颈，打造智慧物流体系，发展物联网，加大农村宽带建设投入。另据上证报资讯了解，《“互联网+流通”行动实施的指导意见》即将由商务部出台。
点评：社科院专家表示，这些举措具有可操作性，有助于降低企业物流成本；农村信息基础设施、冷链运输等都是贸易流通中的短板，政策的实施也可以起到补短板作用。山东非法经营疫苗案发生后，已有多地加大对冷链运输的检查。A股公司中，铁龙物流(600125,股吧)（600125）近日公告追加冷链物流基地项目投资；中储股份(600787,股吧)（600787）具备冷库设施资源；澳柯玛(600336,股吧)（600336）能提供药品冷链储存解决方案；大冷股份(000530,股吧)（000530）推出了智能化生鲜配送柜。
五、【国储局重启钨精矿收储 供求改善将支撑钨价】
据上海有色网，4月7日国家储备局拟公布钨精矿新一期的收储价格及数量。这是继2015年11月和2016年2月之后的第三次收储计划。前两次收储计划皆因价格问题而遭流标。考虑到此前赣州钨协将4月黑钨精矿预测均价继续稳定在7.5万元/吨，远高于市场价6.7万元/吨，本次收储计划或可能成真。
点评：随着收储计划逐步落实，钨市供求关系有望进一步改善，并对钨价形成支撑。公司方面，章源钨业(002378,股吧)（002378）、中钨高新(000657,股吧)（000657）、厦门钨业(600549,股吧)（600549）拥有矿山开采、冶炼和深加工全产业链。
六、【一季报披露大幕将启 五大行业景气较高】
2016年沪深两市一季报披露大幕将于4月8日拉开。从已发布的业绩预告来看，大幅预增的上市公司主要集中在锂电池、维生素、PTA、光伏及畜牧业等五大行业。
受益于新能源汽车销量的快速增长，天齐锂业(002466,股吧)预计一季度业绩同比增逾8倍，单季盈利规模已超去年全年。维生素产品价格上涨也惠及行业内的龙头公司，兄弟科技(002562,股吧)预计一季度净利同比增长150%至180%；新和成(002001,股吧)同期业绩增幅将达到75%以上。
七、【产能出清需求向好 光伏板块业绩持续增长可期】
继南玻A发布公告业绩大幅增长137%-162%后，阳光电源(300274,股吧)一季度业绩预增70%-100%。受益太阳能光伏产业持续回暖，预计光伏板块一季度业绩将全面开花。自去年11月25日我们发布首篇看好光伏板块反转的资讯以来，光伏行业经营状况持续向好，验证我们此前判断。
点评：产能出清和需求向好，铸就了太阳能光伏行业靓丽的发展格局。建议对本轮光伏板块业绩大幅预增潮引起重视，可在该板块进行全面布局，关注亚玛顿(002623,股吧)（002623）、隆基股份(601012,股吧)（601012）、爱康科技(002610,股吧)（002610）等。
八、【通胀预期升温 食品饮料板块受追捧】
4月11日，统计局将公布3月份CPI。怀新资讯统计，3月下旬多家券商上调3月CPI预期，最新13家券商平均预测值达到2.5%，部分机构预测值甚至最高可达2.8%。如果达到机构预测均值，则意味着CPI同比创出2013年12月以来新高。
点评：业内人士认为，猪肉价格、翘尾因素、货币流动性将推动CPI上升，个别月份涨幅可能超过3%，通胀预期将持续升温。食品、酿酒 等抗通胀板块有望获得资金持续关注。周三贵州茅台(600519,股吧)复权股价创出历史最高收盘价，正印证了这一判断。白酒行业可关注五粮液(000858,股吧)（000858）、古井贡酒(000596,股吧)（000596）等，畜牧养殖业可关注雏鹰农牧(002477,股吧)（002477）等。
九、【两市逾320亿资金出逃 行业全线净流出】
周三，沪深两市成交7014亿元，较上个交易日基本持平。资金流向方面，两市净流出资金近322亿元；个股资金净流入882家，净流出1626家。
板块方面，申万一级28行业板块今日全部录得净流出，其中净流出最少的为机械设备板块，金额达0.50亿元；净流出最多的为计算机板块，金额达46.22亿元。
个股方面，机器人（300024）净流入资金最多，金额达4.37亿元；净流出最多的是恒生电子(600570,股吧)（600570），金额达8.18亿元。
十、【联储会议纪要温和 美三大股指收涨】
美联储会议纪要态度温和，表示下次政策行动没有明确时间表，美三大股指收涨。截止美股收盘，标普500指数收盘上涨21.49点，涨幅1.05%，报2066.66点；纳斯达克指数收盘上涨76.78点，涨幅1.59%，报4920.72点；道琼斯指数收盘上涨112.73点，涨幅0.64%，报17716.05点。
十一、【原油期货大涨 涨幅创新高】
WTI 5月原油期货收涨1.86美元，涨幅5.2%，报37.75美元/桶，创3月16日以来最大单日涨幅。布伦特6月原油期货收涨1.97美元，涨幅5.2%，报39.84美元/桶。
十二、【国际金价小幅下跌】
全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加0.51%，至819.60吨。美国COMEX6月黄金期货收盘下跌5.80美元，跌幅0.5%，报1223.80美元/盎司。
宏观资讯国务院会议：李克强主持召开国务院常务会议，决定实施装备制造业标准化和质量提升规划，推动在机器人等重点领域标准化实现新突破；确定深化医药卫生体制改革重点。
国务院：同意建立国务院贸易便利化工作部际联席会议制度。研究确定提高我国贸易便利化水平的政策举措，协调各部门的贸易便利化政策。
李克强：向在北京开幕的第二十届太平洋(601099,股吧)地区核能大会致贺信，表示中国政府高度重视核能发展，坚持安全高效发展核电。
PMI:中国3月财新服务业PMI52.2，前值51.2；中国3月财新综合PMI51.3，前值49.4.
工信部：印发《机器人产业发展规划(2016-2020年)》，加大财税支持力度，拓宽投融资渠道，支持符合条件的机器人企业直接融资和并购，积极培育龙头企业，支持互联网企业与传统机器人企业跨界融合。
水利部：审议通过了《全国水利信息化“十三五”规划》《水利部信息化建设与管理办法》。
央行：公开市场周三进行300亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.25%。另外，公开市场有600亿元7天期逆回购到期。
惠誉：维持中国评级稳定，指硬着陆可能性低。
国际市场美股：道琼斯工业平均指数上涨112.73点，报17,716.05点，涨幅为0.64%；标准普尔500指数上涨21.49点，报2,066.66点，涨幅为1.05%；纳斯达克综合指数上涨76.78点，报4,920.72点，涨幅为1.59%。
欧股：泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.8%，英国富时100指数收高1.16%，收报6,161.63点，法国CAC指数收涨0.81%，收报4,284.64点，德国DAX指数收升0.64%，收报9,624.51点。
黄金：纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格下跌5.80美元，跌幅0.5%，收于每盎司1223.80美元。
原油：5月WTI原油期货价格上涨1.86美元，涨幅5.2%，收于每桶37.75美元。布伦特原油期货价格周三收涨1.97美元，涨幅5.2%，收于每桶39.84美元。
美元：截止发稿，美元指数跌0.24%，报94.36；英镑兑美元跌0.26%，报1.4119；美元兑日元跌0.47%，报109.81；美元兑加元跌0.28%，报1.3101。
行业信息充电桩概念：今年国网的充电桩招标金额约50亿元，远高于往年同期，除了在4月完成的这一批招标外，今年5月、9月还将有两批充电桩招标。可关注：中恒电气(002364,股吧)、科士达(002518,股吧)、易事特(300376,股吧)、科大智能(300222,股吧)、奥特迅(002227,股吧)、和顺电气(300141,股吧)、通合科技(300491,股吧)、国电南瑞(600406,股吧)、许继电气(000400,股吧)、特锐德(300001,股吧)、万马股份(002276,股吧)。
核电板块：据科技日报4月6日报道，从中国科学院核能安全技术研究所获悉，该所先进核能研究团队研发的新型燃料组件及包壳材料，解决了铅基堆堆芯材料的关键技术难题。可关注：应流股份(603308,股吧)、南风股份(300004,股吧)、中核科技(000777,股吧)、台海核电、通裕重工(300185,股吧)。
石墨烯概念：备受业界关注的《石墨烯材料的术语、定义及代号》国家标准(征求意见稿)5日在中国国家标准化管理委员会官网正式公布，并将在一个月内向社会公开征求意见。这标志着我国首个石墨烯国家标准制定取得重要进展。建议关注标的：德尔未来(002631,股吧)、东旭光电(000413,股吧)、中泰化学(002092,股吧)、中国宝安(000009,股吧)。
机器人产业：4月6日，据工信部网站消息，工信部、发改委、财政部等三部委近日联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020年)》，引导我国机器人产业快速健康可持续发展。可关注：机器人、新时达(002527,股吧)、巨轮智能(002031,股吧)、汇川技术(300124,股吧)、上海机电(600835,股吧)、博实股份(002698,股吧)、亚威股份(002559,股吧)、科远股份(002380,股吧)、慈星股份(300307,股吧)。
公司新闻苏宁云商：苏宁电器集团耗资超34亿元增持近3.03亿股。
永清环保：2015年净利同比增106.72%，拟10派0.3转增20.
浦发银行(600000,股吧)：2015年净利506亿元，同比增长7.66%；截至2015年12月末，不良贷款率1.56%。
鲁北化工：大股东拟引进战投进行混改。
东音股份：网上发行最终中签率0.0369%。
回天新材：去年净利下滑23%，推高送转。
宏达新材(002211,股吧)：收到证监会《结案通知书》，经审理，宏达新材涉案(涉嫌信息披露违规)违法事实不成立。
中房股份：7日复牌，忠旺集团拟作价282亿借壳上市。
英唐智控：拟推员工持股计划。
武汉控股：7日复牌，拟44亿收购资产完善产业布局。
