钛白粉：未来行业格局走向
编辑：企联编辑来源：中国有色金属报评论数:0发布时间:2015-12-03 10:04:23
11月12~14日，2015年全国钛白粉行业年会在云南昆明召开。笔者在会议上获悉，2015年钛白粉持续了2012~2014年的弱势，行情一路下滑，价格普遍处于低位，多数生产商处在成本线甚至亏损状态。企业想要杀出一条血路，关键还是要落实在产品升级和清洁生产上。加速产能集中度，加快重组和氯化技术步伐将是未来行业格局及走向。
产能(量)集中度不断提高
形成7家集团4家上市公司
中国钛白粉工业诞生于1955～1956年，但规模化的发展起始于1998年，17年来，无论是产能或产量(除发生亚洲金融危机的2008年产量下降以外)，一路高速上扬。到2015年，中国正常生产的规模以上的全流程型钛白粉生产商共46家，工厂总数56个，分布于17个省、市、自治区，行业综合产能达到320.1万吨/年，比上年净增加14.1万吨。
近年来，我国钛白粉行业得到的长足发展，尤其是通过技术进步，狠抓节能、环保和清洁生产，产品品质与国外产品差距逐渐缩小，企业的竞争力不断增强，行业的产能(量)集中度不断提高。到目前为止，中国钛白粉行业分别拥有2家及以上工厂的企业集团型生产商有山东东佳集团、中核钛白、淮安飞洋、中国蓝星化工、攀钢钛业、云南大互通、四川龙蟒集团等7家。以钛白粉为主业的上市公司有4家，分别为安徽安纳达、中核钛白、河南佰利联、吉林金浦钛业。
据国家化工生产力促进中心钛白分中心统计，2014年，中国钛白粉产量达到243.5万吨，比上年增加28万t，增幅为13.0%。其中排名前6位的生产商的实际产量均达到10万吨或以上，为首的四川龙蟒集团达到29.5万吨，列全球第6位(亚洲最大)。行业1～6名生产商产量之和为105万吨，占全国总量的43.0%，比上年上升4.72个百分点；前10名生产商的产量之和为137万吨，占全国56.3%，比上年上升4.97个百分点；前20名生产商的产量之和为190.9万吨，占全国78.4%，比上年上升4.61个百分点；前30名生产商的产量之和为219.5万吨，占全国90.1%，比上年上升2.94个百分点。数据显示，我国钛白行业现阶段各档次的产量集中度虽然都分别比上年上升3～5个百分点，但与全球相比，仍有相当大的差距。作为对照，2014年，除中国以外，全球共有18个钛白生产商，工厂48个，总产能445.5万吨/年，其中前6名大公司综合产能为404.1万t/a，占90.1%。
行业内的重组进度加快
与国际接轨势在必行
尽管近十几年来钛白粉行业取得巨大的发展业绩，但46个生产商分享320万吨/年的产能，与国际同行大相径庭。生产商数目越来越少，单个生产商规模越来越大的国际潮流必是中国钛白行业发展方向，行业重组是未来的发展趋势。
国家化工生产力促进中心钛白分中心主任毕胜介绍，从当前几起重组事件中，最引人注目的是拟议中的河南佰利联收购四川龙蟒钛业，网络人称是“蛇吞象”或是“强强联合”，而局内人士却认为这很正常，更不用大惊小怪。虽然这在中国来说是件大动作，但与国际同行近年来已发生的多起类似并购事件相比，是很平常的事，并无特殊之处，所以也未引起国际上过多关注。因为这起并购的品牌效应和对高端市场的影响非常有限。
毕胜认为，佰利联收购四川龙蟒钛业的真正意义是对中国国内钛白粉行业结构的冲击。虽然2014年行业前6名生产商的产量都达到了10万吨或以上，但前6名综合产量104.92万吨中，佰利联和龙蟒为49万吨，占其中46.7%，达到全国总量的20.1%，市场话语权不言而喻。
当前，国民经济进入中高速平稳发展，钛白粉市场也必将与之一致，市场容量不可能陡增。虽然关闭和半停产的产能不少，但每年总有新增产能释放，这必然加剧供过于求的市场失衡现象。可以预测，在市场和环保双重压力下，在未来一段时期内，业内10万吨/年、特别是5万吨/年以下的中小企业将逐步进入洗牌行列，部份将淡出，行业重组进度还将加快，全行业的生产商数目会不断减少，预计3～5年内有可能缩减至30个以内，符合与国际接轨的发展态势。
氯化法发展速度加快
两种生产工艺长期并存
2014年中国建成投产的氯化法工程有锦州钛业、云南新立和漯河兴茂，当年这三家企业的综合产量为43530吨，占全国钛白总产量的1.78%。2015年新增的氯化法产能是河南佰利联的6万吨/年。
毕胜介绍，氯化法是国际钛白粉工业另一发展潮流。锦州钛业熔盐法装置初期1.5万吨/年产能也在上世纪90年代末期，与当时引进的三套各为1.5万吨/年硫酸法项目同时建成，但十几年来，氯化法和硫酸法的发展天差地别。虽然，从国家层面上，自2005年起已鼓励氯化法，但10年来的实际发展却如此艰难和惨淡。当前，除以上4个项目以外，无任何业内外企业实质性地启动实施氯化法项目，关注者只是在观望和等待，已建成者无一运行顺利。
毕胜认为，我国发展氯化法主要障碍之一是缺乏关键的核心技术，包括氯化、氧化及对接的工艺技术，以及相关的装备技术。此外，高额的投资也令人望而生畏。在现有4家氯化法项目中，有2家有配套的高钛渣工程，10多亿乃至数十亿元的投资成本的回收期漫长。以上4个氯化法项目业主方，只有1家是股份制民营，其余1家是上市公司，2个是国有企业。
毕胜对笔者说：“毫无疑问，氯化法是中国钛白粉工业的发展方向，但要形成产业化和规模化则是若干年以后的事，而不是近期或眼前。理由很简单，无论是引进的所谓‘国外技术’，还是自我开发的‘自主技术’，都还没有实体证实，已经解决好关键的核心技术问题。用规划的形式来确定氯化法的发展目标，只能是脱离实际的‘纸上谈兵’。”
“现有4个氯化法项目的运行前景很难用‘乐观’形容。毕竟最主要也是最终的目标是盈利。这些项目要形成达标达产，要实现效益和竞争力，还将有艰难的路要走。当下，关注者更不宜模仿和‘跟风’。”毕胜同时提醒全行业说。
硫酸法与氯化法相比，有其短处和劣势，但也有其自身优势，它是中国钛白粉工业的基础。只要认真做好环保和清洁生产，做好循环经济产业链工作，不断提升产品质量，降低成本，实现整体效益，就有其生存和发展之道。因而，在未来相当长时期内，中国钛白粉工业仍将是硫酸法为主，氯化法为辅。
